Тем временем рубль заметно укрепился к доллару, сведя потери за неделю к минимуму

Выступая в пятницу в Джексон-Хоул, глава ФРС Джером Пауэлл встал на защиту денежно-кредитной политики, проводимой центробанком США, и несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа, дал сигнал к дальнейшему повышению процентных ставок. "Я и мои коллеги полагаем, что текущий процесс постепенной нормализации денежно-кредитной политики является оправданным", - сообщил председатель. Тем временем оптимистичные заявления главы ФРС по поводу экономики страны оказали поддержку фондовому рынку США – индексы S&P 500 (+0,62%) и Nasdaq Composite (+0,86%) достигли исторического максимума. Однако, глава ФРС не дал никаких предпосылок к темпу роста ставок, что оказало некоторое информационное воздействие на американскую валюту. Индекс доллара США снизился на 0,53% до 95,16 пунктов.

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне признаков уменьшения объемов добычи в Иране и снижения буровой активности в США. Так, по данным аналитиков инвестиционного банка Jefferies, загрузка иранских танкеров снизилась примерно на 700 тыс. баррелей в сутки в первой половине августа по сравнению с июлем. В пятницу был опубликован еженедельный отчет BakerHughes, показавший снижение количества активных буровых установок в США на девять, до 860 штук. Вышеуказанные новости вкупе с неудачными торговыми переговорами между США и Китаем помогли ценам нефти марки Brentукрепится выше отметки в 75 долларов США за баррель.

Тем временем приостановка валютных интервенций ЦБ РФ сняла часть избыточного давления с российского рубля. По итогам пятничных торгов на Московской бирже российская валюта укрепилась к доллару США на 1,61% до 67,09 рублей за доллар. Также на стороне рубля выступают рост нефтяных котировок и приближающаяся отчётная дата по налоговым выплатам.   

Улучшение настроений на российских рынках и растущие цены на нефть оказывают информационную поддержку тенге. Так, по итогам валютных торгов на KASE в пятницу национальная валюта укрепилась к доллару США на 1,08 тенге до 360,55 тенге за доллар при объеме торгов, равном 151,65 млн долларов. В то же время тенге незначительно ослаб к российскому рублю до 5,32 тенге (+1 тиын).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:32 AST) торгуется на уровне 359,90 тенге за доллар, что на 65 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Тем временем волатильность на денежном рынке заметно выросла – композитный индикатор денежного рынка (MM Index) вчера поднялся на 73 б.п. до 9,34% годовых. В частности, стоимость операций репо овернайт увеличилась на 81 б.п. до 9,34% годовых, а инструмент SWAP-2D (USD) стал дороже на 1,73% - 10,16% годовых.  

Нацбанк в пятницу разместил два выпуска краткосрочных обязательств общим объемом в 174,91 млрд тенге. Недельных нот было продано на 120,62 млрд тенге при доходности 8,10% годовых. Также были размещены полугодовые ноты на 54,29 млрд тенге при доходности 8,22% годовых. Спрос на более короткие бумаги составил 136,62 млрд тенге, а на длинные – 54,29 млрд тенге.   

Фондовый рынок страны в пятницу показал небольшой рост: индекс KASE закрылся на уровне 2 219,41 пунктов (+0,18%). Заметное снижение продемонстрировали акции БЦК (-0,53%), KEGOC (-0,46%) и Казахтелекома (-0,43%), которое было нивелировано ростом стоимости долевых бумаг Народного банка (+2,05%) и KAZ Minerals (+0,55%).

События в Казахстане:

• Нурсултан Назарбаев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым.
• Сагинтаев обсудил с инвесторами вопросы улучшения бизнес-климата в РК.
• Елена Бахмутова возглавила Ассоциацию финансистов Казахстана.
• Республиканский бюджет на 2019-2021 предлагают потратить на людей.
• В портфеле ЕНПФ появились новые эмитенты.
• Казахстанцы застраховали имущества на 50 млрд тенге.
• Казахстанские производители перестали быть убыточными.
• Добычу нефти на Кашагане вновь остановят.
• Разгорается конфликт между миноритариями компании и советом директоров РД КМГ.
• Акимат города Астаны привлек на KASE 24 августа 2,6 млрд тенге.

Корпоративные события:

• АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 24 августа 5,4 млрд тенге.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Казахтелеком" за январь–июнь 2018 года.

Международные события:

• США опубликовали первый пакет новых антироссийских санкций.
• США раскритиковали ЕС за выделение финансовой помощи Ирану.
• Трамп отменил визит госсекретаря США в КНДР.
• Санкции США против РФ, связанные с делом Скрипалей, вступят в силу в понедельник.
• Глава ФРС: дальнейшее повышение ставок уместно в случае продолжения роста экономики.