Сильная макростатистика и позитивная корпоративная отчетность улучшили настроения участников вчерашних торгов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника на KASE средневзвешенный курс USDKZT снизился до уровня 472,75 тенге за доллар (-0,15 тенге). При этом объем торгов вернулся к среднесуточным значениям с начала года и составил 120,8 млн долларов (-65,1 млн). Незначительное укрепление нацвалюты происходило на фоне противоречивых изменений во внешней среде. С одной стороны, на вчерашних торгах наблюдалась очередная «просадка» нефти, с другой – снижение стоимости доллара в связи с ростом оптимизма на мировых рынках капитала. Между тем дальнейшее снижение нефтяных котировок в ближайшее время может оказать дополнительное давление на нацвалюту. При этом поддержку тенге по-прежнему будут оказывать операции по обязательной продаже валютной выручки квазигоссектором и конвертации трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник вновь показали разнонаправленную динамику: TONIA незначительно снизилась – до уровня 14,01% (-8 б.п.), SWAP_1D, напротив, заметно выросла – до 14,50% (+41 б.п.). При этом объем торгов резко упал до 523,8 млрд тенге (-121,8 млрд). Между тем во вторник отмечался умеренный спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка: объем спроса и размещения составил 214,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности 14,5% годовых. Напомним, что днем ранее объем изъятия краткосрочной ликвидности регулятором составил 1,1 трлн тенге (724,7 млрд нотами и 351,4 млрд посредством депозитного аукциона). При этом открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,4 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник незначительно снизился – до отметки 3 118,75 пункта (-0,3%). Основным драйвером снижения выступили акции банковского сектора: долевые бумаги БЦК упали на 1,4%, Народного Банка – на 1,2%, Kaspi – на 0,6%. Частично нивелировал указанное падение спрос на акции Казатомпрома (+1,4%), который, вероятно, связан с ожиданиями роста спроса на уран после заявления правительства Германии о продлении срока эксплуатации всех трех работающих в стране АЭС до середины апреля 2023 года.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост на 0,9–1,1% на фоне сильной макростатистики и позитивной корпоративной отчетности, понизивших «градус напряжения» от опасений скорого наступления рецессии. Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,4% при прогнозе роста на 0,1%. При этом использование производственных мощностей и выпуск в перерабатывающей промышленности повысились на 0,2% и 0,4%, соответственно, при ожиданиях нулевой динамики по ним. Что касается корпоративной отчетности, то можно отметить рост квартальной чистой прибыли у Johnson&Johnson (+1,9%) и военно-промышленного концерна Lockheed Martin (рост в 3 раза), а также финансовые показатели Goldman Sachs, которые хоть и оказались ниже аналогичных результатов прошлого года, все-таки значительно превзошли прогнозы рынка.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent во вторник продолжили снижение, закрывшись на отметке 90,6 доллара за баррель (-1,1%). Очередным «катализатором» дальнейшего падения выступили сообщения администрации президента США Джо Байдена о рассмотрении возможности высвобождения из стратегических резервов еще 10–15 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен на бензин в стране. Вероятно, этот транш станет последним в рамках объявленной им ранее инициативы по продаже 180 млн баррелей нефти из американских резервов. Однако с учетом перспективы существенного снижения глобального спроса на сырье как со стороны США, так и со стороны Китая, даже незначительное увеличение предложения на рынке будет продолжать «толкать» цены вниз.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов вторника курс по паре USDRUB практически не изменился, зафиксировавшись на уровне 61,6 рубля за доллар (-0,12%). Поддержку рублю оказывала как подготовка российских компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца, так и объявление Минфина РФ о возвращении на первичный рынок облигаций федерального займа. Уже сегодня рынку будут предложены два выпуска ОФЗ по 25 млрд рублей каждый, включая облигации с плавающим купоном, привязанным к значению RUONIA.

События в Казахстане:

• Правительство РК будет расширять меры поддержки инвесторов.
• В Казахстане потратят 3 трлн тенге на 14 проектов в сфере энергетики.
• Алибек Куантыров рассказал о налоге на сверхприбыль.
• Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 27%.
• Строители Казахстана не успевают за ростом цен на первичное жилье.
• Мининдустрии предложило увеличить размер льготной ипотеки до 35 млн тенге.
• В АПК отменят и пересмотрят 170 требований к предпринимателям.
• С начала года 72 микрофинансовые организации лишили лицензии в РК.

Корпоративные события:

• Fitch подтвердило рейтинги АстанаГаз КМГ со стабильным прогнозом.
• С начала года Индекс KASE снизился на 16%.

Международные события:

• США и союзники поднимут в СБ ООН вопрос о поставках в Россию иранских беспилотников.
• НАТО начало ежегодные учения ядерных сил в Европе.
• Зеленский: В Украине разрушено 30% электростанций.
• Китай задерживает публикацию экономической статистики в преддверии переизбрания Си Цзиньпина генсеком — СМИ.
• Европарламент призвал ускорить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.
• Минэнерго США объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из резерва.
• Аналитики предсказали трехкратный рост дефолтов на рынке облигаций.