03.05.2022
237 просмотров
Индекс KASE снизился за апрель на 9,4%

В составе индекса двухзначное снижение продемонстрировали акции КазТрансОйла (-21%), Kcell (-18%) и KEGOC (-11%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютных торгах KASE 30 апреля преобладали позитивные настроения на фоне дальнейшего восстановления цен на рынке углеводородов и укрепления российского рубля. По итогам торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился до отметки 445,62 тенге за доллар (-2,05 тенге). Таким образом, за апрель нацвалюта укрепилась к доллару на 4,6%, с отметки 467,03 тенге за доллар. При этом практически весь апрель колебания курса носили умеренный характер (в коридоре 445-455 тенге за доллар), что, помимо улучшения внешних ключевых факторов, обусловлено принятыми оперативными мерами Нацбанка и правительства (в т.ч., повышение базовой ставки, внедрение программы защиты тенговых депозитов, запрет на вывоз наличности в инвалюте свыше 10 тыс.).

В фокусе внимания дня — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за апрель. Напомним, с начала года в стране отмечалась устойчивая тенденция к росту цен на товары и услуги. Годовая инфляция выросла с 8,4% на начало года до 12,0% по итогам марта.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 442,85 тенге за доллар.  

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки по сделкам репо и валютным свопам сохраняются вблизи верхней границы базовой ставки на фоне повышенного спроса на краткосрочную тенговую ликвидность (TONIA – 14,53%, SWAP_1D – 15,92%). Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк относительно низкий объём ликвидности на сумму 82,0 млрд тенге (-25 млрд тенге) под 14,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 2,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE продемонстрировал околонулевое изменение, закрывшись у отметки 3 033,48 пункта. Таким образом, за апрель индекс потерял 9,4% – с отметки 3 348,6 пункта. Снижением завершили месяц практически все инструменты индекса: двухзначное падение отмечалось в акциях КазТрансОйла (-21%), Kcell (-18%) и KEGOC (-11%). Такая динамика преимущественно обусловлена корпоративными событиями и общерыночным ухудшением риск-аппетита инвесторов ввиду ожиданий, что Федрезерв ускорит повышение ставки, а также из-за высокой неопределённости относительно дальнейшего развития геополитических событий.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы в первый день мая выросли в пределах 0,3-1,6%, несмотря на негативную макростатистику. Так, индекс деловой активности в промышленности США в апреле снизился до 55,4 с 57,1 пункта в марте и при ожиданиях его роста до 57,6. Тем не менее, инвесторы покупали подешевевшие за апрель акции на фоне растущих спекуляций о скором замедлении инфляции и более медленного повышения процентной ставки Федрезервом. Напомним, в апреле Dow Jones упал на 4,9%, S&P 500 – на 8,8%, NASDAQ – на 13,3%.

Фокус внимания рынка смещается на итоги двухдневного заседания Федрезера, которые будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют повышение базовой ставки сразу на 50 б.п., ожидают комментариев о дальнейших шагах в отношении процентных ставок и планов по сокращению баланса Федрезерва. Кроме того, в пятницу в США будет опубликована ежемесячная статистика по рынку труда.

НЕФТЬ

По итогам торгов понедельника котировки нефти Brent выросли на 0,7% – до 107,6 доллара за баррель на фоне обеспокоенности за предложение сырья. По сообщениям СМИ, в шестом пакете санкций против РФ Евросоюз объявит о введении поэтапного эмбарго на российскую нефть. При этом соглашение может предусматривать некоторые исключения для Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российских поставок. Как ожидается, Брюссель объявит о запрете на импорт российской нефти на текущей неделе.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятничных торгов, 29 апреля, курс по паре USDRUB снизился на 1,55% – до 70,96 рубля за доллар. За апрель рубль укрепился на 14,7%. Отметим, что относительно жёсткие меры валютного контроля и приостановление бюджетного правила оказывают сильную поддержку рублю в условиях высоких цен на сырьё и профицита торгового баланса. Между тем в пятницу Банк России снизил базовую ставку на 3 п.п. – до 14% годовых. Монетарный регулятор заявил, что видит пространство для дальнейшего снижения ставки в 2022 году. Вместе с тем рубль продолжает игнорировать сообщения о подготовке новых санкций против РФ из-за ее военных действий в Украине.

События в Казахстане:

  • Проект указа об образовании новых областей внесен на рассмотрение президента.
  • Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот до $2 млрд.
  • Казахстан планирует построить четыре парома на Каспии.
  • В экономику Казахстана в 2021 году пришло $24 млрд прямых инвестиций.
  • Комплаенс-службы внедрили более 6 тысяч казахстанских компаний.
  • В МСХ разъяснили механизм изъятия неиспользуемых сельхозугодий.
  • Концепцию развития электроэнергетической отрасли примут в октябре 2022 года.

Корпоративные события:

  • ДБ Сбербанк России опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
  • СК Amanat опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
  • ЛОТТЕ Рахат опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
  • Акционеры ЛОТТЕ Рахат приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2021 год.
  • AMF Group намерено выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00000512 (AKFI) за 2021 год.
  • Изменен состав Совета директоров Банка ВТБ (Казахстан).
  • Куатова А. С. избрана Председателем Правления Казына Капитал Менеджмент.

Международные события:

  • В конгресс внесли резолюцию о привлечении военнослужащих США для защиты Украины.
  • В апреле инфляция в ЕС ускорилась до рекордных 7,5%.
  • ЕС может одобрить поэтапный запрет на российскую нефть уже на следующей неделе – СМИ.
  • Россия использовала внутренние долларовые резервы, чтобы произвести выплаты по двум еврооблигациям.
  • Экспорт газа из России на зарубежные рынки в апреле упал до минимума за три месяца.
  • ООН сообщила о блокировке миллионов тонн зерна в портах Украины.
  • Банк России понизил ключевую ставку до 14%.
  • В России решили принудительно взыскать с Google штраф в размере 7 млрд рублей.
последние новости
25.05.2022
«Американские горки» на фондовых биржах продолжаются
Снижение прогнозных показателей Snap из-за макроэкономических условий вызвало распродажи в технологическом секторе США
24.05.2022
Градус напряжения на нефтяном рынке снижается
США анонсировали использование нефти из госрезервов и переговоры с Саудовской Аравией
23.05.2022
Тенге и рубль укрепляются на пике налогового периода
Спрос на нацвалюты существенно вырос в преддверии выплат в бюджет
20.05.2022
Участники рынка оценивают вероятность наступления рецессии в США
Инвесторы сомневаются, что Федрезерв найдет баланс между инфляцией и экономическим ростом
19.05.2022
«Крутое пике»: S&P и NASDAQ обвалились более чем на 4%
Индексы упали на фоне слабой корпоративной отчетности торговых компаний США
18.05.2022
Нефть дешевеет на фоне отмены эмбарго для Венесуэлы
Ограничения для работы нефтяных компаний США и ЕС на территории страны сняты