В частности, падение Nasdaq в среду (-2,8%) было худшим с 2022 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Покупатели инвалюты сохраняют доминирующее положение, что толкает курс доллара вверх на KASE. По итогам биржевых торгов среды курс USDKZT вырос до 474,87 тенге за доллар (+0,18 тенге). При этом торговая активность на рынке практически не изменилась – 159,2 млн долларов (-0,2 млн). Напомним, во втором полугодии спрос на инвалюту традиционно растёт на фоне ускорения освоения бюджетных средств, что стимулирует инвестиционный и потребительский спрос в экономике и выражается в росте импортных поставок в страну. 

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 476 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» на KASE в среду изменилась разнонаправленно: доходность операций репо овернайт выросла до 13,17% (+8 б.п.), а однодневных сделок своп опустилась до 6,24% годовых (-37 б.п.). В то же время на недельных депозитах в НБРК были размещены 1,4 трлн тенге (100% спроса) при доходности 14,25%. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК закрепилась вблизи рекордной отметки 6,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE вырос в среду на 0,49% – до 5 250,2 пункта на фоне высокого спроса в отдельных акциях. В частности, особый интерес инвесторы проявили к долевым инструментам Kaspi (+3,3%) и Kcell (+1,1%), что могло происходить на фоне ожиданий публикации сильных финрезультатов за первое полугоде.  

НЕФТЬ

Цена барреля эталонной нефти Brent в среду отыграла потери предыдущих двух сессий, закрепившись на отметке 85,1 доллара (+1,6%). Драйвером указанного восстановления могли выступить сильное снижение запасов сырья в США (-4,9 млн баррелей при ожиданиях падения на 0,9 млн баррелей) и охлаждение перспектив скорого достижения перемирия в Газе. Кроме того, на стороне рынка выступают ожидания скорого начала цикла снижения ставок Федрезервом (почти 100% вероятность снижения уже в сентябре).

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Активная ротация ценных бумаг в инвестпортфелях продолжилась в среду, что отразилось в сильном падении Nasdaq (-2,8%) и S&P 500 (-1,4%), тогда как Dow Jones завершил день ростом (+0,6%). При этом в индексе S&P 500 информационные технологии и коммуникационные услуги оказались двумя секторами с худшими показателями за сессию (см. ниже). Это во многом обусловлено негативным информационным фоном – комментариями претендента на пост президента США Дональда Трампа («Тайвань должен платить за свою защиту») и готовностью Белого дома ввести серьезные торговые ограничения для технологических компаний (если они продолжат предоставлять Китаю доступ к продвинутым полупроводниковым технологиям). В то же время вышедшая макростатистика оказалась сильной, как по промпроизводству (+0,6% в июне), так и строительству новых домов (+3,05 в июне).

Диаграмма 2. Динамика 11 секторов S&P 500:

Источник: Finviz

Сегодня в фокусе внимания – данные по заявкам за пособиями по безработице в США, отчетность Neftlix, Domino’s Pizza и Alaska Air.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Среди общепризнанных безопасных активов ключевое изменение отмечено в индексе доллара (-0,57% до 103,7 пункта), что, очевидно, является результатом возросшей уверенности рынка в скором снижении ставок и словесных интервенций Дональда Трампа, отметившего, что китайский юань и японская иена являются очень слабыми.

События в Казахстане:

• Президент РК поручил продолжить работу по качественной проработке социально-экономических реформ.
• В Казахстане разрабатывают вторую фазу проекта по сохранению Северного Арала.
• Китай инвестирует полмиллиарда долларов в отрасль мясного животноводства в Казахстане.
• Промышленное производство в Казахстане увеличилось на 2,8%.
• АБР сохранил прогноз роста экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы.
• Для банков и МФО пропишут предельные суммы по беззалоговым кредитам.
• 610 млрд тенге израсходовал Казахстан на охрану окружающей среды за год.
• Урожай зерна выше средних показателей прогнозируют по РК — в Правительстве готовятся к возможным рискам.
• Минздрав РК пересмотрит механизм ценообразования на лекарства.

Корпоративные события:

• Moody's подтвердило рейтинги First Heartland Jusan Bank с позитивным прогнозом.
• БРК сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00005916 (BRKZb16).
• Единственный акционер КоЖаН утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2023 год.
• Продовольственная контрактная корпорация опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• МФО Арнур Кредит сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008386 (MFACb1).

Международные события:

• СМИ: США заявили Ирану, что выявили его работу, связанную с созданием ядерного оружия.
• США в ООН: Израиль и ХАМАС согласились на основные принципы перемирия.
• Шольц призвал делать все для возвращения к обсуждению контроля над вооружениями.
• Европейские лидеры соберутся в Великобритании, чтобы обсудить поддержку Украины и Молдовы.
• Евросоюз захотел упростить выдачу виз для Армении на фоне заявлений о ее выходе из ОДКБ.
• Венгрия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров РФ и Украины.
• Reuters узнал о планах Германии в два раза сократить поддержку Украины.
• Власти ЕС разрешили возобновить конвертацию российских депозитарных расписок.