18.07.2024
1214 просмотров
Индексы S&P 500 и NASDAQ упали в среду на фоне продолжающейся ротации ценных бумаг в инвестпортфелях

В частности, падение Nasdaq в среду (-2,8%) было худшим с 2022 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Покупатели инвалюты сохраняют доминирующее положение, что толкает курс доллара вверх на KASE. По итогам биржевых торгов среды курс USDKZT вырос до 474,87 тенге за доллар (+0,18 тенге). При этом торговая активность на рынке практически не изменилась – 159,2 млн долларов (-0,2 млн). Напомним, во втором полугодии спрос на инвалюту традиционно растёт на фоне ускорения освоения бюджетных средств, что стимулирует инвестиционный и потребительский спрос в экономике и выражается в росте импортных поставок в страну. 

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 476 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» на KASE в среду изменилась разнонаправленно: доходность операций репо овернайт выросла до 13,17% (+8 б.п.), а однодневных сделок своп опустилась до 6,24% годовых (-37 б.п.). В то же время на недельных депозитах в НБРК были размещены 1,4 трлн тенге (100% спроса) при доходности 14,25%. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК закрепилась вблизи рекордной отметки 6,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE вырос в среду на 0,49% – до 5 250,2 пункта на фоне высокого спроса в отдельных акциях. В частности, особый интерес инвесторы проявили к долевым инструментам Kaspi (+3,3%) и Kcell (+1,1%), что могло происходить на фоне ожиданий публикации сильных финрезультатов за первое полугоде.  

НЕФТЬ

Цена барреля эталонной нефти Brent в среду отыграла потери предыдущих двух сессий, закрепившись на отметке 85,1 доллара (+1,6%). Драйвером указанного восстановления могли выступить сильное снижение запасов сырья в США (-4,9 млн баррелей при ожиданиях падения на 0,9 млн баррелей) и охлаждение перспектив скорого достижения перемирия в Газе. Кроме того, на стороне рынка выступают ожидания скорого начала цикла снижения ставок Федрезервом (почти 100% вероятность снижения уже в сентябре).

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Активная ротация ценных бумаг в инвестпортфелях продолжилась в среду, что отразилось в сильном падении Nasdaq (-2,8%) и S&P 500 (-1,4%), тогда как Dow Jones завершил день ростом (+0,6%). При этом в индексе S&P 500 информационные технологии и коммуникационные услуги оказались двумя секторами с худшими показателями за сессию (см. ниже). Это во многом обусловлено негативным информационным фоном – комментариями претендента на пост президента США Дональда Трампа («Тайвань должен платить за свою защиту») и готовностью Белого дома ввести серьезные торговые ограничения для технологических компаний (если они продолжат предоставлять Китаю доступ к продвинутым полупроводниковым технологиям). В то же время вышедшая макростатистика оказалась сильной, как по промпроизводству (+0,6% в июне), так и строительству новых домов (+3,05 в июне).

Диаграмма 2. Динамика 11 секторов S&P 500:

Источник: Finviz

Сегодня в фокусе внимания – данные по заявкам за пособиями по безработице в США, отчетность Neftlix, Domino’s Pizza и Alaska Air.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Среди общепризнанных безопасных активов ключевое изменение отмечено в индексе доллара (-0,57% до 103,7 пункта), что, очевидно, является результатом возросшей уверенности рынка в скором снижении ставок и словесных интервенций Дональда Трампа, отметившего, что китайский юань и японская иена являются очень слабыми.

События в Казахстане:

  • Президент РК поручил продолжить работу по качественной проработке социально-экономических реформ.
  • В Казахстане разрабатывают вторую фазу проекта по сохранению Северного Арала.
  • Китай инвестирует полмиллиарда долларов в отрасль мясного животноводства в Казахстане.
  • Промышленное производство в Казахстане увеличилось на 2,8%.
  • АБР сохранил прогноз роста экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы.
  • Для банков и МФО пропишут предельные суммы по беззалоговым кредитам.
  • 610 млрд тенге израсходовал Казахстан на охрану окружающей среды за год.
  • Урожай зерна выше средних показателей прогнозируют по РК — в Правительстве готовятся к возможным рискам.
  • Минздрав РК пересмотрит механизм ценообразования на лекарства.

Корпоративные события:

  • Moody's подтвердило рейтинги First Heartland Jusan Bank с позитивным прогнозом.
  • БРК сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00005916 (BRKZb16).
  • Единственный акционер КоЖаН утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2023 год.
  • Продовольственная контрактная корпорация опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • МФО Арнур Кредит сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008386 (MFACb1).

Международные события:

  • СМИ: США заявили Ирану, что выявили его работу, связанную с созданием ядерного оружия.
  • США в ООН: Израиль и ХАМАС согласились на основные принципы перемирия.
  • Шольц призвал делать все для возвращения к обсуждению контроля над вооружениями.
  • Европейские лидеры соберутся в Великобритании, чтобы обсудить поддержку Украины и Молдовы.
  • Евросоюз захотел упростить выдачу виз для Армении на фоне заявлений о ее выходе из ОДКБ.
  • Венгрия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров РФ и Украины.
  • Reuters узнал о планах Германии в два раза сократить поддержку Украины.
  • Власти ЕС разрешили возобновить конвертацию российских депозитарных расписок.
последние новости
20.06.2025
Акции КМГ выросли в четверг на 2,4% на фоне роста цен на нефть
С начала июня акции нефтедобывающей компании прибавили в цене 15%
19.06.2025
Федрезерв сохранил базовую ставку вопреки призывам её снижения со стороны президента США
Монетарный регулятор может снизить процентную ставку в сентябре и декабре
19.06.2025
Каждый второй автомобиль в Казахстане приобретается в кредит
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка автокредитования за первый квартал 2025 года.
18.06.2025
Индекс KASE обновляет исторический рекорд третью сессию подряд
Приток ликвидности на рынок может стимулироваться реинвестированием полученных крупных дивидендов
17.06.2025
Цены на нефть снизились на 3,2% после того, как Иран выступил за прекращение боевых действий с Израилем
Это усилило ожидания возможного перемирия и ослабило опасения по поводу перебоев в поставках нефти из региона
16.06.2025
В третьем квартале объём обязательств к выплате по внешнему долгу составит 11,6 млрд долларов
Во втором квартале показатель составил 10,6 млрд долларов