По ожиданиям рынка, ИПЦ в марте замедлится в годовом выражении до 5,2% с 6,0% в феврале

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютном рынке во вторник наблюдалось резкое изменение рыночного сентимента, несмотря на стабильные сигналы с внешних рынков. Так, после заметного укрепления с начала месяца курс USDKZT во вторник резко вырос до 449,19 тенге за доллар (+4,94 тенге). Такие «качели» могли быть обусловлены привлекательным уровнем покупки инвалюты в преддверии старта сезона отпусков, а также необходимостью оплаты импортных поставок и обслуживания внешних обязательств.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 452,05 тенге за доллар.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке во вторник ситуация развивалась под влиянием повышенного спроса на краткосрочную тенговую ликвидность. По итогам дня индикативные ставки рынка выросли до уровня базовой ставки (TONIA – с 16,28 до 16,36%, SWAP_1D – с 15,19 до 16,41%). При этом совокупный объём торгов составил 670,7 млрд тенге против показателя в 659,4 млрд тенге днём ранее (+11,3 млрд). В то же время значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдалось (открытая позиция ~ 4 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики.  При этом по итогам дня индекс KASE закрылся на отметке 3 446,9 пункта (-0,05%). Некоторый рост цен на акции Казахтелекома (+1,1%) был перевешен снижением долевых инструментов Народного Банка (-1,1%) и других компаний (изменения носили слабовыраженный характер – в пределах 0-0,3%).

Между тем за март объём вложений нерезидентов в ГЦБ РК вырос с 438 до 461 млрд тенге (+22,8 млрд тенге), что является максимальным показателем за последние 9 месяцев.  Кроме того, в первую неделю апреля объём вложений нерезидентов в ноты НБРК вырос со 109,4 до 136,4 млрд тенге (+27 млрд тенге). Таким образом, наблюдается некоторое восстановление внешнего спроса на тенговые активы после резкого замедления годовой инфляции в стране и сохранения высокой базовой ставки.

МИРОВОЙ РЫНОК

В преддверии публикации главного отчёта месяца ключевые фондовые индексы США завершили торги вторника околонулевым изменением. Очевидно, что инвесторы заняли выжидательную позицию перед сегодняшней публикацией данных по инфляции в США за март. По ожиданиям аналитиков, опрошенных Bloomberg, ИПЦ может замедлиться до 0,2% (м/м) в сравнении с 0,4% в феврале, а годовой показатель опустится до 5,2% с 6,0% в феврале. Любые изменения от этих уровней могут соответствующим образом сказаться на рыночном сентименте и динамике индексов.

Диаграмма 2. Инфляция в США, м/м:

Источник: Statista

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent во вторник выросли до отметки 85,2 доллара за баррель (+1,2%). Отметим, Минэнерго США во вторник повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с 82,95 до 85,01 доллара за баррель, а также на 2024 год – с 77,57 до 81,21 доллара за баррель. Ведомство также снизило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в текущем году на 300 тыс. б/с из-за объявленного добровольного сокращения с мая по декабрь 2023 года. В фокусе внимания рынка – публикация ежемесячных отчётов от Международного энергетического агентства и ОПЕК.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на дальнейшее восстановление цен на нефть российская валюта во вторник оставалась под давлением продавцов. По итогам вчерашних торгов пара USDRUB выросла на 0,43% – до 81,97 рубля за доллар. Продолжающееся ослабление рубля аналитики связывают, главным образом, с падением объёмов продаж экспортной выручки. Так, например, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2023 года снизился в 3,8 раза – до 18,6 млрд по сравнению с 68,8 млрд долларов в первом квартале 2022 года.

События в Казахстане:

• При принятии стратегических решений важно учитывать позицию бизнеса — президент.
• Государство сможет изымать энергообъекты у частников.
• Объем двусторонней торговли Казахстана и России достиг рекордных $26,1 млрд.
• Глава Минэнерго назвал сумму судебных исков к операторам Кашагана и Карачаганака.
• В Казахстане разрабатывают дорожную карту по противодействию кредитному мошенничеству.
• Какие фининструменты оказались самыми доходными в 2022 году.
• БНС: Число сделок купли-продажи жилья значительно уступает показателям прошлого года.
• Для стабилизации цен на продукты выделено 100 млрд тенге.
• Минсельхоз ожидает роста цен на продукты на 2–5% из-за подорожания дизтоплива.

Корпоративные события:

• Тау-Кен Самрук и турецкая D Mineral создадут совместный геологоразведочный проект.
• КМГ: Предприятия в Мангистауской области возобновили работу.
• КМГ сообщает об изменении даты уведомления и даты погашения международных облигаций XS1807299174, US48667QAR65 (KMGZe13).
• Единственный акционер ИФД YURTA принял решение о дополнительном размещении 176 562 простых акций общества.
• 11 мая состоится ГОСА Батыс транзит.

Международные события:

• СМИ: в США изучают возможность введения санкций против Венгрии в связи с Украиной.
• Пентагон сделает все возможное, чтобы найти источник утечки секретных документов.
• Европе необходимо снизить зависимость от США – Макрон.
• Армения и Азербайджан сообщили о гибели семи военных в результате стрельбы на границе.
• МВФ предупредил о «жесткой посадке» мировой экономики при сохранении высокой инфляции.
• «Газпром» пообещал рассмотреть возможность поставок Венгрии сверх контракта.
• ЦБРФ сообщил об оттоке 1,5 трлн рублей с брокерских счетов россиян в 2022 году.