Инфляция в США за январь может ускориться до 7,2%

08.02.2022

1165 просмотров

Данные по инфляции могут серьезно ухудшить риск-сентимент на рынках

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов понедельника курс по паре USDKZT снизился до 431,33 тенге за доллар впервые с декабря прошлого года. При этом отмечалось снижение торговой активности – совокупный объём торгов составил всего 98,2 млн долларов, в сравнении с показателем в 104,0 накануне. Основную поддержку тенге оказывают рекордно высокие за последние 7,5 лет нефтяные цены и восстановление спроса на активы развивающихся стран.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:55 ALA) торгуется на уровне 428,8 тенге за доллар, что на 2,53 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1.Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали разностороннюю динамику: так средневзвешенная ставка репо овернайт незначительно увеличилась до 10,70% годовых (+2 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 10,14% годовых (-86 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до отметки 558,1 млрд тенге, в сравнении с 599,9 млрд тенге на предыдущих торгах.

В понедельник Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку были предложены ноты, а также возможность разместить средства на недельных депозитах в НБРК. Спрос на ноты составил 389,9 млрд тенге впервые с ноября прошлого года и был удовлетворен в полном объёме (доходность – 10,19% годовых). В то же время объем средств, размещенных на недельных депозитах, составил 345,5 млрд тенге (100% спроса) при доходности депозитов 10,25% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника снизился до 3 513,14 пункта (-0,1%) при уменьшении объёма торгов до 29,3 млн тенге (-37%). Рост акций Народного Банка (+2,6%) был перевешен снижением долевых инструментов Казахтелекома (-2,2%), БЦК (-0,5%) и КазТрансОйла (-0,5%). Отметим, что после январской распродажи текущие котировки казахстанских «голубых фишек» выглядят весьма привлекательными для формирования длинных позиций.

МИРОВОЙ РЫНОК

На старте новой недели основные биржевые индексы США преимущественно снизились в пределах 0,4-0,6% в предверии публикации январских данных по инфляции в стране. По ожиданиям рынка, потребительские цены в США могут вырасти на 7,2% в годовом выражении после увеличения до 7,0% в декабре. На рынке опасаются, что дальнейшее усиление инфляционного давления и сильные данные по рынку труда могут ускорить ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом. Напомним, в пятницу вышел неожиданно сильный отчёт по рынку труда – рост числа рабочих мест в экономике США в январе составил 467 тысяч вместо ожидавшегося увеличения на 125 тысяч. Вместе с тем вышедшая в понедельник корпоративная отчетность была разносторонней (н-р, Tyson Foods и Zimmer Biomet). Тем не менее к настоящему моменту около 56% компаний из списка S&P 500 опубликовали квартальные отчеты и порядка 77% из них превысили ожидания аналитиков Wall Street по прибыли.

НЕФТЬ

После обновления очередных рекордов стоимость нефти марки Brent в понедельник скорректировалась до 92,7 доллара за баррель (-0,3%). По сообщениям СМИ, переговоры по возобновлению ядерного соглашения с Ираном возобновятся в Вене сегодня, 8 февраля. На этом фоне опасения по сохраняющемуся дефициту предложения на рынке немного ослабевают. Между тем Saudi Aramco в марте намерена поднять цены на все сорта нефти для покупателей из всех регионов. В фокусе внимания – месячные отчеты по рынку нефти от Минэнерго США, ОПЕК и МЭА.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB снизился на 0,45% – до 75,50 рубля за доллар. Ревальвационной динамике рубля, помимо высоких цен на нефть, способствуют улучшение геополитического фона и ожидания дальнейшего повышения процентной ставки Банком России. Отметим, что переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в понедельник длились более пяти часов. На пресс-конференции после переговоров президент Франции сообщил об обсуждении конкретных точек соприкосновения и способов деэскалации, которые он далее обсудит с президентом Украины и союзниками по ЕС и НАТО. Между тем в пятницу Банк России проведет первое заседание по денежно-кредитной политике в текущем году, на котором с высокой вероятностью продолжит повышать ключевую ставку.

События в Казахстане:

Президент планирует выступить с обращением к нации в марте.
Глава государства проведет расширенное заседание правительства.
Президент принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии.
Будут приняты меры по обеспечению южных регионов РК поливной водой — правительство.
За 2021 год в бюджет поступило почти 11 трлн тенге налогов.
Чистая прибыль банков за год выросла на 78%.
ЕАБР спрогнозировал инфляцию и рост ВВП Казахстана в 2022 году
Карантинные требования при пересечении госграницы смягчили.

Корпоративные события:

Избран состав Совета директоров Батыс транзит.
RG Brands сообщил о продаже 1,9 млн своих простых акций KZ1C00000496 (RGBR).
Тулемисова А.Ж. избрана председателем правления Мега Центр Менеджмент.

Международные события:

Путин и Макрон провели переговоры в Москве об Украине и гарантиях безопасности.
WSJ узнал о создании «воздушного моста» для поставки оружия Украине из стран НАТО.
Байден пообещал закрыть «Северный поток — 2» в случае войны России с Украиной.
США ввели экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний.
Мэр Лондона призвал ускорить создание реестра недвижимости для введения санкций.
Проект итогового документа по восстановлению СВПД сверстан, заявил Ульянов.
«Ведомости» узнали о повышении Минэкономразвития прогноза по инфляции.
Инвесторы теряют интерес к акциям технологических гигантов США.