Во вторник Moody’s объявило о снижении рейтинга NYCB до мусорного уровня

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютных торгах вторника инициатива оставалась на стороне покупателей инвалюты, несмотря на относительно благоприятный внешний фон. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 453,7 тенге за доллар (+1,08 тенге). При этом объём торгов немного снизился и составил 196,9 млн долларов (-20,1 млн). Продолжающиеся покупки инвалюты могли происходить под влиянием внутренних факторов, главными из которых отметим привлекательность курса приобретения, необходимость обслуживания внешнего долга и оплаты импорта товаров. Напомним, в текущем году платежи по внешнему долгу могут составить 33,9 млрд долларов.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:36 ALA) торгуется на уровне 452,3 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне стабильного структурного профицита ликвидности в системе индикативные ставки денежного во вторник показали слабую динамику, сохраняясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки. Средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 14,14% годовых (+2 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 8,73% годовых (+8 б.п.). Отметим также, что открытая позиция по операциям НБРК демонстрирует рост с начала недели – до 5,5 трлн тенге c показателя в 5,2 трлн тенге на прошлой неделе.   Между тем, как правило, при прохождении налоговых выплат спрос на тенговую ликвидность значительно растёт, что может привести к росту ставок на рынке во второй половине месяца.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника вырос на 0,45% – до 4 341,5 пункта. Локальные инвесторы проявили повышенный интерес к акциям Kcell (+4,4%) и КазТрансОйла (+1,8%). Напомним, что Казахтелеком намерен продать в текущем году телеком-оператора «Мобайл Телеком-Сервис» (с брендами Tele2/ALTEL). Решение о продаже было принято в связи с необходимостью стимулирования экономического роста и привлечения дополнительных ресурсов, направленных на расширение производственной базы и модернизацию производства. Это могло стимулировать покупки акции сотового оператора Kcell.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник выросли в пределах 0,1-0,4% на фоне сильной корпоративной отчетности и в отсутствие важных данных по экономике. Среди публикаций благоприятной финотчетности отметим квартальные результаты Palantir (акции выросли на 30,8%), DuPont (+7,4%), KKR & Co (+5,8%). Между тем сдерживали рост рынка растущие опасения по поводу повторения регионального банковского кризиса весны 2023 года. Так, акции New York Community Bancorp (NYCB) во вторник упали на 22,2% (на пост-маркете теряют ещё 16,7%) после сообщения о значительном снижении прибыли за четвертый квартал, а также сокращения дивидендов (объясняется резким ростом резервов на потери по кредитам на коммерческую недвижимость). В этом ключе отметим, что во вторник Moody’s объявило о снижении рейтинга NYCB до мусорного уровня. Напомним, NYCB в прошлом году купил большую часть обанкротившегося Signature Bank.

Сегодня в фокусе внимания – отчетность Disney, Uber и PayPal.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник продолжили восстанавливаться, достигнув отметки 78,8 доллара за баррель (+1,0%). Главным драйвером недавних изменений на рынке выступают события на Ближнем Востоке, где периодически происходит обмен военными ударами между йеменскими хуситами (во вторник запустили ракеты по двум судам в Красном море) и США (уничтожили в Красном море два беспилотных катера хуситов). При этом соглашение о прекращении огня в секторе Газа ещё не достигнуто. Между тем Минэнерго США незначительно понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2024 год с 82,49 до 82,42 доллара за баррель. Прогноз на 2025 год оставлен без изменений – 79,48 доллара за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник ослаб к доллару на 0,71% – до 91,22 рубля за доллар. Напомним, Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта вновь вернется к покупке инвалюты в рамках бюджетного правила: направит на эти цели средства объёмом 73,2 млрд рублей (ежедневный объём операций составит – 3,7 млрд рублей). Между тем добыча нефти в 2023 году в РФ составила 530,6 млн тонн (-0,9%), а её экспорт – 234,3 млн тонн (-3,3%), что негативно сказывалось на объёме поступающей валютной выручки.

События в Казахстане:

• Токаев: Нужно перейти от бесконечных мер поддержки к развитию экономики.
• Олжас Бектенов: Наша основная задача — поддержка отечественного бизнеса.
• Как обновился кабинет министров Казахстана.
• Что власти хотят изменить в экономике Казахстана к 2029 году.
• Казахстан будет годами повышать цены на газ, бензин и дизтопливо.
• В Казахстане появится финансовая защита от катастроф.
• Букмекеры и тотализаторы Казахстана будут передавать данные в налоговые органы.

Корпоративные события:

• КМГ и Rosneft Deutschland продлили договор на поставку нефти в ФРГ.
• Air Astana рассказала о своем состоянии перед IPO.
• KASE опубликовала обзор индекса деловой активности в Казахстане за январь 2024 года.
• AIX установила рекорд по объему торгов за счет акций Polymetal.
• МФО R-Finance сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007206 (MFRFb1).
• Изменен состав правления First Heartland Jusan Invest.

Международные события:

• Палата представителей США выступила против помощи Израилю без Украины.
• США сообщили о продолжении военных поставок Украине.
• В ЕС не поддержали идею использовать активы России в качестве залога.
• Саудовская Аравия установит дипотношения с Израилем только в случае признания палестинского государства.
• NYT: Россия позволила Северной Корее получить доступ к мировой финансовой системе.
• Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти Brent на 2024 год.
• Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией.