06.09.2023
404 просмотров
Конгресс США должен утвердить бюджет федерального правительства до 1 октября, чтобы избежать «шатдаун»

В противном случае США столкнутся с четвёртым «шатдауном» за последние 10 лет

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта во вторник оказалась под умеренным давлением продавцов, несмотря на более высокие цены на нефть и подтверждение рейтинговым агентством S&P суверенного кредитного рейтинга страны («BBB-/А-3»). По итогам биржевых торгов вторника курс по паре USDKZT вырос до отметки 460 тенге за доллар (+0,61 тенге). При этом торговая активность на рынке выросла: совокупный объём торгов составил 184 млн долларов (+52,5 млн).

Небольшое ослабление нацвалюты могло происходить под влиянием внутренних факторов, главными среди которых можно отметить ухудшение профицита торгового баланса и счета текущих операций, увеличение выплат по внешнему долгу (в третьем квартале составят 11,6 млрд долларов против 9,8 во втором), потенциальный выход нерезидентов из тенговых активов на фоне снижения базовой ставки и глобального укрепления индекса доллара.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали разностороннюю динамику. Так, средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 17,20% годовых (+9 б.п.), тогда как ставки однодневного валютного свопа опустились до 11,94% (-15 б.п.). Совокупный объём торгов остаётся повышенным – 1,2 трлн тенге, где порядка 93% приходится на сделки по привлечению ликвидности под залог ценных бумаг (репо).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника продемонстрировал рост до 3 874,7 пункта (+0,8%), установив новый исторический максимум. После двух дней просадок наблюдалось восстановление цен на акции Народного Банка (+3,8%). Умеренный спрос присутствовал и в долевых инструментах КМГ (+1,3%) на фоне продолжающегося роста котировок нефти.

Из событий долгового рынка отметим размещение двухлетних облигаций ТОО «Ел Орда Арнау» (2,0 млрд тенге под 25,0% годовых) и ТОО «Алтын Сапа АLМ» (1,5 млрд тенге под 25,0% годовых).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США снизились во вторник на 0,1-0,6% на фоне превышения котировками нефти психологической отметки 90 долларов за баррель впервые с ноября 2022 года. На рынке опасаются, что рост цен на сырьё может усилить инфляционное давление и привести не только к длительному сохранению высоких ставок, но и их дальнейшему повышению. В этом ключе отметим, что во вторник доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 4,21 до 4,27% годовых, а индекс доллара – до 104,8 пункта (+0,5%).

Определенное давление на рыночный сентимент также оказывает отсутвие консенсуса в конгрессе США относительно финансирования федерального правительства на 2024 финансовый год (начинается 01 октября), что может привести к очередному «шатдауну» (приостановки работы федеральных органов власти).

Сегодня в фокусе внимания – Бежевая книга Федрезерва, данные по торговому балансу и ISM в сфере услуг США.

НЕФТЬ

Нефтяной рынок во вторник продолжил «бычью» активность на новостях о планах Саудовской Аравии и РФ продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года. На этом фоне цена нефти Brent во вторник выросла до 89,4 доллара за баррель (+0,4%), а к настоящему моменту превысила психологический уровень 90 долларов за баррель (+0,9%). Согласно сообщениям СМИ, Саудовская Аравия и РФ продлят добровольное сокращение добычи нефти на 1 и 0,3 млн б/с (соответственно) до конца 2023 года.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Во вторник курс USDRUB продолжил умеренное ослабление третью сессию подряд, зафиксировавшись по итогам торгов на отметке 97,91 рубля за доллар (+1,1%). Помимо ожиданий по дальнейшему снижению экспортной выручки (из-за сокращения добычи и действия «потолка» цен на российское сырьё) давление на рубль могло оказать решение Минфина РФ повысить с 7 сентября по 5 октября ежедневный объем покупки валюты до 13,15 млрд рублей. Триггером к увеличению спроса на инвалюту также могло послужить намерение Лукойла выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом в 50%.

События в Казахстане:

  • Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам – президент.
  • Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай — Смаилов.
  • S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB-/А-3.
  • Поступления в Нацфонд снизились почти на треть.
  • Как антироссийские санкции сказываются на казахстанском бизнесе.
  • Минэкологии рассказали о прогнозах дефицита воды до 2029 года.
  • Перевалка нефтепродуктов через морской порт Актау увеличилась на 24%.
  • ЕНПФ рассказал, как обеспечить казахстанцам адекватную пенсию.

Корпоративные события:

  • Kcell и Ericsson намерены ускорить цифровую трансформацию Казахстана.
  • Банк ЦентрКредит получил новый транш от ЕБРР для кредитования бизнеса.
  • KASE опубликовала обзор по индексу деловой активности в Казахстане за август 2023 года.
  • Жаикмунай сообщил о перезапуске NOSTRUM OIL & GAS PLC третьей установки подготовки газа.
  • Евразийский банк сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00001188 (EUBNb5).
  • Избран состав правления ЦАЭК.

Международные события:

  • Байден обратит внимание лидеров G20 на реформу Всемирного банка.
  • Цена Brent превысила $91 за баррель впервые с ноября 2022 года.
  • Рост мирового ВВП, вероятно, замедлится в 2024 году — эксперты.
  • АР: Иран замедлил темпы обогащения урана.
  • Кипр, Израиль и Греция активизируют сотрудничество по энергетическому коридору.
  • Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти.
  • Инфляция в ОЭСР в июле ускорилась впервые за девять месяцев.
  • Годовой уровень инфляции в Турции в августе вырос до 58,94%.
  • ЦБРФ не исключил возможности повышения ставки в сентябре.
последние новости
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.
09.07.2024
На неделе в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва, данные по инфляции в США и старт сезона корпоративной отчетности
Аппетит к риску продолжает расти на ожиданиях скорого снижения ставок Федрезервом
05.07.2024
Россия в июле сократит добычу нефти согласно требованиям ОПЕК+
Экспорт нефти через Новороссийск упадет примерно на 220 тыс. баррелей в сутки