Котировки нефти растут на фоне возобновления санкций против Ирана

07.08.2018

592 просмотров

Пара USDKZT торгуется на уровне 348,40 тенге за доллар на утренних торгах вторника

Цены на нефть в понедельник выросли на фоне опасений по сокращению мирового предложения сырья. Октябрьский фьючерс на Brent по итогам торгов в понедельник подорожал на 0,59% до 73,64 долларов за баррель (с утра вторника котировки прибавили еще полпроцента). Стало известно, что объём добычи в Саудовской Аравии в июле снизился примерно до 10,30 млн баррелей в день с 10,49 млн баррелей в июне. Кроме этого, в понедельник Президент США Трамп подписал указ о частичном восстановлении санкций против Ирана. С сегодняшнего дня, 07 августа, будут возобновлены санкции в отношении иранского автомобильного сектора и суверенного долга республики, а также введены ограничения на покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, алюминием, сталью. А уже с 05 ноября США наложат ограничения на нефтяные операции Ирана, сектор энергетики, а также на сделки иностранных финансовых учреждений с центробанком Ирана. Между тем Еврокомиссия в понедельник сообщила, что ЕС с 07 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний. Аналитики также в ожидании месячного доклада ОПЕК по рынку нефти за июль, который будет опубликован 13 августа.

Российский рубль в понедельник игнорировал условно положительную динамику рынка углеводородов. По итогам валютных торгов на Московской бирже курс рубля против доллара США ослаб на 0,63% до 63,74 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что участники российского валютного рынка отыгрывают риски введения новых санкций США против РФ, в том числе в отношении госдолга. С сегодняшнего дня Банк России будет покупать для Минфина РФ валюту на 16,7 млрд рублей в день против 15,8 млрд ранее, увеличив объем ежедневных интервенций. Вместе с тем по данным Росстата, инфляция в РФ в июле в годовом выражении ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее. Напомним, согласно актуальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в текущем году составит 3,1%, в то время как Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 3,5-4%.

Национальная валюта начала новую неделю с ревальвационной динамики на пониженных объёмах торгов. По итогам валютных торгов в понедельник курс по паре USDKZT составил 348,80 тенге за доллар, что на 96 тиынов ниже закрытия предыдущих торгов. При этом объём торгов с долларом вчера снизился в два раза и составил 76,0 млн долларов, тогда как средний объём торгов по указанной валютной паре в текущем году составляет 161,0 млн долларов. В то же время тенге незначительно укрепился к российскому рублю – курс по паре RUBKZT закрылся на уровне 5,50 тенге за рубль (-2 тиын).

Как можно заметить, с утра вторника на валютном рынке страны формируется неоднозначный внешний фон: цены на нефть продолжили восходящую динамику, но ослабевший рубль с существенной вероятностью будет создавать давление на тенге.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:26 AST) торгуется на уровне 348,40 тенге за доллар, что на 40 тиын ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день изменяются вблизи нижней границы базовой ставки НБРК (тек. 9,0%): репо – 8,15% годовых (+7 б.п.), своп – 7,93% годовых (-7 б.п.). При этом объёмы торгов остаются пониженными – 188,5 и 24,8 млрд тенге. В понедельник центральный банк вновь полностью удовлетворил спрос на недельные ноты со стороны рынка, разместив бумаги на 200,7 млрд тенге при доходности 8,10% годовых. Между тем совокупный объём нот в обращении с начала месяца постепенно увеличивается и уже находится вблизи отметки 3,6 трлн тенге.

Биржевые торги акциями начали неделю с понижательной динамики: индекс KASE вчера опустился на 0,64% до 2 260,91 пунктов. При этом объём торгов снизился в три раза до 92,2 млн тенге. Отмечаем, четыре из семи акций представительского списка индекса KASE завершили торги в минусе. Лидером по снижению снова стали акции KAZ Minerals, потерявшие 4,3% в цене до 2 778,9 тенге. Таким образом, с момента сообщения о заключении соглашения о приобретении проекта Баимская в РФ акции медедобывающей компании потеряли 39,5%. В то же время со снижением также закрылись акции KEGOC (-1,1% до 1 413 тенге) и Народного Банка (-1,0% до 100,49 тенге). Из прошедших новостей отметим, что Fitch Ratings подтвердило рейтинги KEGOC на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. KEGOC имеет рейтинг на один уровень ниже суверенного в соответствии с методологией рейтингования компаний, связанных с государством.

В то же время фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне публикации положительной финансовой отчетности корпоративного сектора. К завершению сессии Dow Jones вырос на 0,16%, S&P 500 прибавил 0,35%, а Nasdaq 100 увеличился на 0,59%. Из опубликованных вчера квартальных отчетностей хотим отметить превзошедший ожиданий инвесторов отчет Berkshire Hathaway. Выручка компании увеличилась с 57,26 млрд долларов годом ранее до 62,20 млрд, превысив средние ожидания аналитиков в 61,57 млрд долларов. Чистая прибыль компании составила 12,0 млрд долларов. Вместе с тем инвесторы пристально следят за развитием событий вокруг торговых споров между Вашингтоном и Пекином, поскольку дальнейшая эскалация споров может выступить серьезным препятствием к росту фондового рынка. При этом индекс доллара США продолжает дорожать – по итогам вчерашних торгов индекс закрылся на максимальном за последние шесть недель уровне 95,34 пунктов (+0,09%).

События в Казахстане:

Какие банковские комиссии отменят в Казахстане.
Умут Шаяхметова: Я была лучшего мнения о риск-менеджменте Qazkom.
Тенгизшевройл увеличила добычу нефти на 0,8%.
До 3 тысяч тракторов «Беларус» в год планируется выпускать в Костанае.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 06 августа 59,1 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 выпуска 12 (KZKDKY150123) с доходностью к погашению 8,43% годовых.

Корпоративные события:

Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 500 000 облигаций KZMJKY020475 (PVK024_047) местного исполнительного органа Павлодарской области.
ЕАБР до конца 2018 года планирует привлечь на долговом рынке 30 млрд тенге.
АО "Самрук-Энерго" сообщило о решениях Совета директоров об изменениях в составе Правления компании и утверждении изменений в проспект выпуска облигаций KZP02Y05F570 (KZ2C00003994, SNRGb3) и годового отчета за 2017 год.
20 августа на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKDKY140033).

Международные события:

Госсекретарь США объявил об ужесточении санкций против Ирана.
Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне "AAA" со стабильным прогнозом.
ЕС выразил сожаление из-за восстановления санкций США против Ирана.
Moody's: РФ способна выдержать распространение санкций США на суверенный долг.
Греция получила последний транш финансовой помощи в 15 млрд евро.
С. Аравия восстановила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив.
Роснефть запустила программу выкупа акций на $2 млрд.