По итогам 2023 года курс USDKZT снижается на 1,9%, с 462,66 до 453,69 тенге за доллар
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
После трёх лет ослабления подряд курс нацвалюты к доллару завершает 2023 год небольшим укреплением (на 1,9%) на фоне повышенных объёмов продаж инвалюты из Нацфонда, жесткой монетарной политики, устойчивого замедления инфляции и глобального ослабления индекса доллара. Напомним, по итогам 2022 года тенге ослаб на 7,1% – до 462,66 тенге за доллар (тек. 453,69).
По ожиданиям экспертов финрынка, в 2024 году курс USDKZT может вырасти до 489,6 тенге за доллар (+7,9% к текущему). Давление на тенге могут оказать падение спроса на рынке сырья, продолжение политики высоких ставок в США при дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий в Казахстане, дальнейший рост импорта, в т.ч. ввиду реализации инфраструктурных проектов, сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На фоне снижения базовой ставки и устойчивого профицита тенговой ликвидности в системе индикативные ставки денежного рынка завершают год существенным снижением (TONIA – с 17,63 до 15,53%, SWAP_1D – с 18,62 до 9,97%). В то же время открытая позиция по операциям НБРК по итогам 2023 года растёт с 3,7 до 4,5 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Между тем по итогам 2023 года индекс KASE растёт на 28% на фоне сильных финансовых результатов компаний и увеличения дивидендных выплат, обратного выкупа акций и позитивных рейтинговых действий, высокого роста розничной инвесторской базы, укрепления нацвалюты, а также старта нормализации денежно-кредитных условий.
МИРОВОЙ РЫНОК
Основные фондовые индексы США завершают 2023 год двухзначным ростом: S&P 500 растёт на 25%, Nasdaq – 44%, Dow Jones – 14%. Рыночный сентимент значительно улучшился на ожиданиях скорого начала цикла снижения процентных ставок Федрезервом, а также благодаря более высокому росту экономики США относительно прогнозов.
НЕФТЬ
Нефть Brent завершает год со снижением цен на 10% (с 86 до 77 долларов за баррель) на фоне рекордного увеличения добычи сырья в США и других странах, не входящих в ОПЕК+, слабого роста экономики КНР. В то же время поддержку рынку в значительной мере оказывают меры ОПЕК+ по сокращению предложения сырья на рынке.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Курс по паре USDRUB по итогам 2023 года растёт на 28%, с 69,9 до 89,7 рубля за доллар на фоне значительного падения нефтегазовых доходов, ухудшения профицита текущего счёта и баланса федерального бюджета, усиления санкционного давления на РФ из-за её военных действий в Украине.
События в Казахстане:
- Президент подписал поправки в закон по вопросам недропользования и экологии.
- В Казахстане вводятся в эксплуатацию около 300 проектов в несырьевых секторах.
- Государство вложило порядка 300 млрд тенге в модернизацию и капремонт коммунальных сетей.
- Общий объем транзитных перевозок в 2023 году вырос на 21%.
- Вопросы деятельности Qarmet обсудили в правительстве.
- S&P назвал комфортную для КМГ цену на нефть.
- На 28% вырастет численность рабочей силы в Казахстане к 2050 году – аналитики.
Корпоративные события:
- Halyk Bank досрочно погасил 40 млрд тенге исторической государственной помощи, полученной Казкоммерцбанком в 2015 году.
- Газпром заключит контракт с Казахстаном на поставку газа на 15 лет.
- КТК выплатил почти 200 млрд тенге дивидендов.
- Центральный депозитарий ценных бумаг планирует стать региональным хабом.
- Единственный участник МФО аФинанс решил увеличить уставный капитал товарищества.
- Изменен состав правления First Heartland Jusan Bank.
Международные события:
- Цены на нефть стабилизировались на фоне снижения опасений из-за атак в Красном море.
- WP: США не смогут передать Украине активы России без согласия стран Европы.
- Иран увеличил производство обогащённого урана.
- Nikkei: Путин сказал Си, что Россия будет воевать в Украине пять лет.
- С начала года Украина экспортировала 43 млн тонн зерновых.
- Украина запросила экстренную встречу с международными финансовыми донорами страны.
- Ведущие инвестбанки прогнозируют продолжение спада на рынке недвижимости КНР.