Тем временем цены на нефть растут на фоне опасений по поводу дефицита сырья   

На валютных торгах среды на KASE тенге продолжил терять позиции против доллара США. Давление на национальную валюту оказывали слабеющий рубль и значительное снижение цен на нефть (11,16 июля). По итогам вчерашних торгов курс по паре USDKZT вырос на 1,52 тенге, до 344,58 тенге за доллар при объеме торгов, равном 136,3 млн долларов США.  

На текущий момент (10:35 AST) курс по паре USDKZT составляет 344,9 тенге за доллар, что на 32 тиына выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке практически не изменились в среду, а привлечение краткосрочной ликвидности под доллары США все ещё стоит на 70-90 б.п. дороже чем под ГЦБ. Доходность операций репо овернайт снизилась на 4 б.п., до 8,04% годовых, а по двухдневным операциям выросла на 2 б.п., до 8,23% годовых. Тем временем операции SWAP-1D (USD) подешевели на 2 б.п., до 8,94% годовых, а доходность операции SWAP-2D (USD) снизилась на 8 б.п., до 8,92% годовых.        

Нацбанк в среду провел два аукциона, продав краткосрочных нот суммарным объемом в 275,92 млрд тенге. Недельных обязательств было размещено на 94,85 млрд тенге при доходности 8,12% годовых. Также были проданы месячные ноты на 181,07 млрд тенге при доходности 8,24% годовых и спросе 200,94 млрд тенге.

На казахстанском фондовом рынке вчера превалировали негативные настроения. В частности, основной индекс казахстанской биржи – Индекс KASE, снизился на 0,59%, до 2 389,34 пунктов. При этом все акции, включенные в представительский список, за исключением бумаг Народного банка (+0,39%), завершили день в «красной зоне». Наибольшее снижение продемонстрировали акции Казахтелекома (-1,99%) и БЦК (-1,0%).

Индекс доллара вчера вырос на 0,13%, до 95,06 пунктов. Поддержку американской валюте продолжают оказывать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подтвердил ожидания относительно темпов ужесточения ДКП в текущем году. Тем временем от более широкого укрепления американскую валюту удержали данные Министерства торговли США, показавшие снижение закладки новых домов до девятимесячного минимум, в то время как количество разрешений на строительство сокращается третий месяц подряд. Так, в июне закладки новых домов упали на 12,3%, до сезонно скорректированного годового уровня в 1,173 млн единиц, а разрешения на строительство сократились на 2,2%, до 1,273 млн единиц, что также является самым низким уровнем с сентября 2017 года.       

Российский рубль в среду продолжил медленную динамику ослабления против доллара США, достигнув отметки 62,97 рубля за доллар (+0,6%). Аналитики отмечают, что против рубля могли сыграть опасения введения новых санкций против РФ, о чем днем ранее заявил спикер Палаты представителей США Пол Райан. К тому же, Bloomberg в среду сообщил, что сенатор-республиканец Джон Баррассо представил законопроект, предусматривающий санкции в отношении газопровода «Северный поток-2», который должен связать РФ и Германию. Вместе с тем в среду Минфин РФ успешно разместил ОФЗ на 40 млрд рублей при спросе, превышающем предложение в 2,3 раза.

Цены на нефть выросли в среду, несмотря на неожиданное увеличение запасов в США. По данным Управления энергетической информации, на неделе, закончившейся 13 июля, запасы сырой нефти в США выросли на 5,84 млн баррелей, в то время как рынком ожидалось снижение на 3,62 млн баррелей. Увеличение запасов произошло на фоне увеличения импорта на 1,64 млн баррелей в сутки и роста добычи в стране до рекордных 11 млн баррелей в сутки. Тем временем поддержку нефтяным котировкам могли оказать данные по запасам бензина в США, также содержавшиеся в отчете EIA. Так, по данным EIA запасы бензина снизились на 3,17 млн баррелей в сутки. Отметим, что загруженность НПЗ в США составила 94,3%. Снижение запасов бензина в США на фоне роста импорта и рекордного уровня добычи при близкой к максимуму загруженности НПЗ может свидетельствовать об ограниченности возможностей США покрывать потенциальный дефицит нефти на рынке. Возможности ОПЕК в этом вопросе также ограничены. Стоимость барреля нефти Brent вчера выросла на 1,25%, до 73,06 долларов США за баррель.     

События в Казахстане:

• Для аграриев изменят систему финансирования - Минсельхоз РК.
• Количество зарегистрированных в РК легковых авто выросло на 67,9%.
• Такиев: казахстанцы могут хранить дома не более 12 млн тенге.
• Производство золота в Казахстане в I полугодии увеличилось на 8,4%.
• О выявленных во втором квартале 2018 года в действиях банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, нарушениях по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг.

Корпоративные события:

• Активность членов биржи KASE, июнь 2018.
• Moody's улучшило прогноз по рейтингам казахстанской "дочки" Сбербанка до "стабильного".
• Эксперты «большой четвёрки» отметили наградами два инновационных продукта Qazkom.
• Chocofamily привлек 350 млн тенге.

Международные события:

• Юнкер пригрозил США симметричным ответом на торговые "провокации".
• США начали расследование в отношении импорта урана, грозящее ограничениями поставок.
• К санкциям ЕС против Крыма присоединились пять стран.
• Нафтогаз готов обсудить мировую с Газпромом без привязки к транзитному контракту.
• СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен компаний Украины.
• Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 5 млрд долларов.
• Капитализация Amazon впервые превысила $900 млрд.