Курс тенге достиг уровней июня 2022 года – 431,06 тенге за доллар

06.03.2023

1498 просмотров

Укрепление нацвалюты за прошлую неделю составило 16,9 тенге или 3,8%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре USDKZT впервые с июня 2022 года снизился до отметки 431,06 тенге за доллар (-4,47 тенге). При этом торговая активность в 1,8 раза превысила среднесуточное значение с начала года – совокупный объем торгов составил 213,5 млн долларов. В целом укрепление нацвалюты за прошлую неделю составило 16,9 тенге или 3,8% и происходило на фоне роста нефтяных котировок (см. ниже) и снижения индекса доллара (-0,7%). Также существенную поддержку тенге могли оказать продажи валютной выручки квазигоссектором и конвертация трансфертов из Нацфонда.

Между тем в субботу было объявлено, что S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB-, повысив прогноз с «негативного» на «стабильный». Это было связано с тем, что значительные объемы накопленных резервов и фискальная устойчивость нивелируют риски перебоев поставки нефти на КТК. Также по мнению аналитиков S&P, рост экономики страны может составить 4% в годовом выражении в течение ближайших трех лет.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка вновь показали разнонаправленную динамику. При этом TONIA незначительно снизилась (-3 б.п.), до 17,58%, тогда как SWAP_1D вырос сразу на 28 б.п., до 16,25%. Несмотря на то, что объем торгов снижается третью сессию подряд, его значения до сих превышают среднесуточный показатель с начала года – 706,1 млрд против 632,7 млрд тенге. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 147 млрд тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 16,75% годовых). Открытая позиция по операциям НБРК остается вблизи 3,7 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги на фондовом рынке завершились небольшим снижением индекса KASE – до 3 309,8 пункта (-0,2%). При этом в наибольшей степени распродажи коснулись акций КазМунайГаза (-1,0%) и банковского сектора, в том числе, Kaspi (-0,7%), Народного Банка (-0,6%) и БЦК (-0,1%). Падение индекса частично нивелировал спрос на дешевевшие с середины февраля долевые бумаги Kcell (+1,0%). Среди событий долгового рынка можно отметить размещение КФУ одно- и пятилетних облигаций общим объемом 9,8 млрд тенге и годовыми доходностями 16,0% и 18,3%, соответственно. Также БЦК сообщил о плановом погашении своих международных облигаций номинальной стоимостью 80,8 млн долларов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы заметным ростом в диапазоне 1,2-2,0%. В отсутствие публикаций значимой макростатистики оптимизм инвесторов, вероятно, поддержали позитивные результаты деятельности американских компаний. Так, Dell вернулась на прибыльный уровень (606 млн долларов) в четвертом финансовом квартале после убытка годом ранее (-29 млн долларов). Hewlett Packard также увеличила выручку по итогам финквартала до 7,8 млрд долларов по сравнению с 7,0 млрд годом ранее (+11%). Между тем риторика членов Федрезерва по-прежнему остается «ястребиной». Президенты ФРБ Ричмонда и Сан-Франциско Томас Баркин и Мэри Дейли заявили в пятницу, что для возвращения инфляции к таргету в 2% от регулятора потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики, с последующим удержанием процентных ставок на высоких уровнях в течение длительного периода времени.

НЕФТЬ

Цены на нефть завершили прошлую неделю уверенным ростом (+3,6%), увеличившись на пятничных торгах до отметки 85,8 доллара за баррель (+1,3%). Ключевым драйвером роста остаются ожидания роста спроса на сырье со стороны Китая, перевешивающее опасения по возникновению глобальной рецессии и геополитические риски. Поддержку котировкам также могло оказать сообщение о сокращении в феврале экспорта нефти из Венесуэлы на 8% на фоне пересмотра контрактов новым главой государственной нефтяной компании, что привело к отсрочке погрузочных работ и перегруженности портов. При этом около 70% венесуэльского экспорта было направлено в Китай.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB вырос до 75,6 рубля за доллар (+0,4%). Основное давление на российскую валюту по-прежнему оказывают дефицит бюджета и потенциальные риски усиления инфляции. Помимо этого можно отметить заявление Минфина РФ о снижении в марте объемов продажи инвалюты в рамках бюджетного правила. С 7 марта по 6 апреля планируется направить на продажу 119,8 млрд рублей, соответственно, ежедневный объем продажи составит 5,4 млрд рублей (8,9 млрд в феврале). Между тем в долгосрочной перспективе это может свидетельствовать о сокращении объема недополученных нефтегазовых доходов бюджета, что в совокупности с мартовским повышением Банком России норм резервирования для банков, вероятно, окажет положительное влияние на курс рубля.

События в Казахстане:

Токаев провел встречу с Президентом Узбекистана.
Кластер по глубокой переработке зерна создадут Казахстан и Узбекистан.
В S&P улучшили экономический прогноз Казахстана с «негативного» на «стабильный».
Назарбаев Университету нужно укреплять научно-исследовательскую деятельность – премьер.
Больше запасов продовольствия «выпускать» на рынок из стабфондов поручил зампремьера.
В Нацбанке отметили улучшение деловой активности в строительстве.
Казахстанцы смогут подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности самостоятельно.
На банкротство от казахстанцев в eGov и e-Salyq Azamat поступило 2128 заявлений.

Корпоративные события:

БРК запускает программы для предприятий с экспортным потенциалом.
Совет директоров Qazaqstan Investment Corporation принял решение о размещении 35 000 акций общества.
Банк ЦентрКредит сообщил о погашении своих международных облигаций XS0245586903 (CCBNe3).
Изменен состав правления КСЖ Standard Life.
Изменен состав правления Home Credit Bank.
Избран состав Совета директоров Матен Петролеум.

Международные события:

США задумались о запрете инвестиций в китайские технологии.
WSJ узнала, что США подозревают Китай в шпионаже через портовые краны.
Иран вновь согласился сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной сделке.
Глава ЕК заявила о преодолении ЕС зависимости от российских газа и нефти.
Rheinmetall предложил построить танковый завод в Украине.
Германия потратила на помощь Украине €14 млрд.
В Reuters узнали о планах России законсервировать поврежденные нитки «Северных потоков».
Чавушоглу: Анкара предпринимает активные усилия по продлению зернового соглашения.
В США внимательно будут следить за торговлей между Узбекистаном и Россией.
Мировые цены на продовольствие в феврале снизились на 0,6% — ФАО.
ЕС разрешил Россельхозбанку пользоваться факсом вместо SWIFT.