Курс доллара на KASE вблизи двухгодичных максимумов на утренних торгах пятницы

20.07.2018

1205 просмотров

С начала сегодняшних торгов тенге ослаб до 346,60 тенге за доллар

В четверг валютный рынок оставался под давлением внешних факторов, в частности коррекции на товарных рынках и ослабления рубля. Средневзвешенный курс тенге против доллара США по итогам торгов четверга достиг отметки 345,55 тенге за доллар (+97 тиынов) при высоком объёме торгов – 189,1 млн долларов (+52,8 млн). При этом курс последней сделки по паре USDKZT составил 345,91 тенге за доллар, что является почти двухгодичным максимумом (с августа 2016 года).

Перед открытием валютного рынка в пятницу, складывается умеренно негативный внешний фон: российский рубль вчера ослаб на 1,11%, а котировки нефти с утра пятницы показывают невыразительную положительную динамику (вчера снизились на 0,48%).

На текущий момент (10:25 AST) курс по паре USDKZT составляет 346,60 тенге за доллар, что на 1,05 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка в четверг продемонстрировали достаточно индифферентную динамику: стоимость операций репо под ГЦБ осталась на уровне – 8,04% годовых, а SWAP-1D (USD) – 8,91% годовых (-3 б.п.). При этом объёмы торгов были повышенными – 309,0 млрд тенге и 22,0 млрд тенге соответственно.

В четверг регулятор успешно разместил недельные ноты на сумму 199,8 млрд тенге под привычные 8,12% годовых (100%). Тем временем на сегодняшнем аукционе центробанк предложит недельные и трехмесячные обязательства. Совокупный объём нот в обращении находится вблизи 3,7 трлн тенге. Из предстоящих событий на долговом рынке хотим отметить сегодняшнее размещение трехлетних облигаций БРК на сумму 30,0 млрд тенге со ставкой купона 14% годовых.

Рынок акций в четверг закрылся ростом вопреки дальнейшему ослаблению курса национальной валюты. При этом объём торгов с акциями представительского списка вновь снизился до привычных уровней (в 23 раза) и составил 85,0 млн тенге. Рост объёмов торгов днем ранее был связан со сделками по акциям Казахтелекома. В четверг четыре из семи инструментов списка KASE продемонстрировали положительную динамику, без определенного фаворита. В то же время снижение показали акции KAZ Minerals (-0,8%), КазТрансОйл (-0,4%) и БЦК (-0,04%). Из предстоящих событий хотим отметить, что сегодня, 20 июля, состоится телеконференция АО «Кселл» по объявлению финансовых результатов за первое полугодие, где интерес, в том числе, будет направлен на подробности сделки о продаже 75% акций компании.

Тем временем основные фондовые индексы США в четверг закрылись на негативной территории на фоне неутешительных отчетностей, роста торговой напряженности и заявлениях Трампа по недовольству планами ФРС. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,53%, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,40%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,37%. Из подешевевших в четверг акций хотим отметить – Philip Morris (-1,5%), AmEx (-2,7%), EBay (-10,1%); инвесторы были разочарованы квартальными результатами и прогнозами по годовой прибыли указанных компаний. Также стало известно, что ЕС, Мексика и Канада могут ввести ответные тарифы на импортируемые из США товары, если Белый дом введет пошлины на ввоз автомобилей и автозапчастей. К тому же, президент США выразил недовольство тем, что в ответ на развитие экономики происходит повышение процентной ставки ФРС США, тем самым нарушив негласное правило Белого дома не комментировать политику Федрезерва из уважения к независимости центрального банка.

Между тем на рынках Азии сегодня также наблюдаются преимущественно негативные настроения на фоне падения юаня до годового минимума к доллару. Сегодня с утра Народный банк Китая резко ослабил курс национальной валюты еще на 0,9% – курс по паре USDCNY достиг минимального значения с июля 2017 года. Аналитики отмечают, что ослабление юаня четвертый день подряд происходит на фоне обострившегося торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Диаграмма 2. Курс USDCNY:

Источник: Bloomberg

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent в четверг снизились на 0,48%, до 72,55 долларов за баррель. Минэнерго США рапортовало о росте добычи нефти до исторического рекорда в 11 млн баррелей в сутки (был зафиксирован 13 июля). К примеру, РФ добывает 11,1 млн баррелей в сутки, а занимающая третье место Саудовская Аравия - 10,3 млн баррелей. На этом фоне Минэнерго США улучшило прогноз на следующий год до 11,8 млн баррелей. Между тем некоторую поддержку котировкам оказали планы по снижения экспорта из Саудовской Аравии в августе на 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом агентству Reuters сообщил в четверг представитель королевства в ОПЕК.

По итогам торгов четверга на Московской бирже российский рубль подешевел к доллару США на 1,11%, до 63,66 рублей за доллар. Давление на рубль создавали снижение цен на нефть и риски введения новых санкций США в отношении РФ. Стало известно, что «Закон о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности с союзниками-партнёрами в Европе» был внесен на рассмотрение в Конгресс США, и предусматривает введение санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». К тому же, отмечается снижение интереса иностранных инвесторов к российским гособлигациям. Доходность десятилетних бумаг вчера выросла на 4 б.п., до 7,72% годовых. Вместе с тем определенную поддержку рублю может оказывать продажа валюты экспортерами под уплату НДПИ (срок уплаты – 25 июля).

События в Казахстане:

Назарбаев: Комуслуги и образование дорожают, медобслуживание ухудшилось.
Канат Шукунев назначен заместителем управляющего делами президента РК.
Казахстанцам могут запретить хранить дома более 14 млн тенге.
Для аграриев изменят систему финансирования - Минсельхоз РК.

Корпоративные события:

Опубликована финансовая отчетность АО "Qazaq Banki" за январь–июнь 2018 года.
Опубликована финансовая отчетность АО "Банк Астаны" за январь–июнь 2018 года.
Опубликована финансовая отчетность АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за январь–июнь 2018 года.

Международные события:

Трамп позвал Путина в Вашингтон.
ЕС ввел свои заградительные пошлины на продукты из стали.
ЕС готовит ответные меры на возможные новые пошлины США.
Министр по Brexit готов активизировать переговоры о "разводе" с ЕC.
"Национальное государство еврейского народа". В Израиле приняли спорный закон.
В Турции завершилось действие режима ЧП.
Госдума поддержала пенсионную реформу.
Центробанк РФ ожидает ускорения годовой инфляции в июле до 2,4–2,6%.
В Ираке продолжаются протесты, 12 погибших, почти 600 человек пострадали.
В Китае подписали соглашение о строительстве скоростной системы Hyperloop.