В среду страны ЕС согласовали ограничение цен на экспорт российской нефти 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам среды курс валютной пары USDKZT продолжил снижение и впервые с конца августа опускался ниже отметки 470 тенге за доллар (средневзвешенный по итогам дня – 470,03). При этом объём торгов снизился до 88,2 млн долларов (-29,0 млн). Значимым стимулом для дальнейшего движения вниз валютной пары USDKZT выступала благоприятная конъюнктура сырьевого рынка на фоне более серьезного снижения добычи нефти ОПЕК+ относительно ожиданий рынка. Данное событие формирует благоприятный внешний фон, который может поддержать обменный курс стран-экспортеров нефти, в т. ч. и нацвалюту.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 466,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем индикативные ставки денежного рынка в среду показали разнонаправленную динамику: TONIA – снизилась до 14,83% (-19 б.п.), SWAP_1D – выросла до 15,57% (+57 б.п.). Суммарный объём торгов продолжает оставаться ниже среднесуточного уровня с начала года, однако демонстрирует значительный рост – 523,4 млрд тенге (+147,3 млрд).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE продемонстрировал незначительный рост до 3 101 пункта (+0,15%). В «зеленой» зоне закрыли торги 6 из 8 инструментов индекса, где наибольший рост пришелся на акции БЦК (+0,9%). В то же время наибольшее снижение показали акции КазТрансОйла (-1,3%). Из событий долгового рынка отметим размещение Минфином РК среднесрочных облигаций на сумму 33,1 млрд тенге с доходностью к погашению в пределах 14,95-15,2% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

После двухдневного ралли ключевые фондовые индексы США умеренно снизились в среду в пределах 0,1-0,3%, на фоне очередного роста инфляционных ожиданий. Этому способствовало решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн б/с (несмотря на энергетический кризис в отдельных странах мира) и сильные данные по числу рабочих мест в частном секторе США (+208 тыс. против 185 тыс. ранее), а также индексу деловой активности в сфере услуг (56,7 пункта против ожиданий снижения до 56 пунктов). Рынок в ожидании ключевого отчета о безработице в сентябре (07.10), который привнесёт больше ясности о состоянии рынка труда и последующих мер Федрезерва в отношении монетарной политики.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти в среду выросли до отметки 93,8 доллара за баррель (+2,2%) на неожиданном решении ОПЕК+ сократить добычу сырья на 2 млн б/с. Это было сделано в ответ на повышение процентных ставок и ослабление мировой экономики. Однако реальное сокращение поставок может составить порядка 1–1,2 млн б/с поскольку отдельные страны альянса и так добывают меньше заявленного уровня. Так, например, по итогам августа, ОПЕК+ отстает от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на рост нефтяных котировок, курс по паре USDRUB в среду вырос до 60,24 рубля за доллар (+2,1%). Давление на рубль могло оказать согласование ЕС новых санкций против РФ за незаконную аннексию территории Украины. В частности, новые рестрикции, среди прочего, включают запрет поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции, а также ввод потолка цен на российскую нефть. По оценкам Минфина США, план G7 по ограничению цен на экспорт российской нефти может обеспечить ежегодную экономию в размере 160 млрд долларов для 50 крупнейших развивающихся стран, поскольку предлагаемая схема позволит снизить затраты на энергоносители по всему миру.

События в Казахстане:

• Токаев: Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается.
• Токаев: Отказываться от угля нам не следует.
• Токаев утвердил Концепцию развития финсектора до 2030 года.
• Казахстан и Иран заинтересованы в увеличении объема товарооборота.
• В МВФ дали рекомендации по денежно-кредитной политике РК.
• В Казахстане требуют избавиться от СПК как от лишних посредников.
• Определена квота Казахстана на добычу нефти в ноябре.

Корпоративные события:

• Moody's подтвердило рейтинги ФРП со стабильным прогнозом.
• Акционеры СК Коммеск-Өмiр решили изменить наименование и деятельность компании с общего страхования на страхование жизни.
• БРК объявляет об окончательных результатах предложения по выкупу международных облигаций XS2337670694, US25159XAD57 (BRKZe12).
• Изменен состав правления QazaqGaz.
• Казатомпром сообщил о результатах ВОСА от 4 октября.

Международные события:

• США обвинили Китай и Россию в пособничестве северокорейской ядерной программе.
• Боррель сообщил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине.
• Евросоюз одобрил 8-й пакет санкций против России.
• Украина получит от ВБ почти $530 млн на социальную сферу.
• ВТО резко ухудшила прогноз роста международной торговли в 2023 году.
• Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.
• ФНС предложила добавить Казахстан в список стран для обмена финансовой информацией.