Нефть дорожает до 90 долларов за баррель на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

04.10.2022

766 просмотров

По информации WSJ, участники альянса могут сократить добычу более чем на 1 млн б/с

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Первые валютные торги октября характеризовались некоторым укреплением тенге к доллару США на фоне резкого скачка цен на нефть во время сессии KASE и вопреки неутешительной статистике по инфляции в стране. По итогам торгов понедельника курс по паре USDKZT закрылся на уровне 475,51 тенге за доллар (-1,02 тенге). При этом объём торгов упал существенно ниже средних значений – до 71,3 млн долларов (-44,8 млн). Отметим, что внешние условия остаются крайне неустойчивыми и могут оказывать соответствующее влияние на настроения локальных участников валютного рынка.

При этом сглаживают волатильность курса тенге регулярные продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет и субъектами КГС. Например, в сентябре на указанные операции (в сумме 670 млн) пришлась треть от всего объёма торгов (2,0 млрд долларов).

Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам сентября выросла до 17,7% (16,1% в августе), существенно превышая среднесрочный целевой коридор НБРК в 4-6%. Рост в сентябре в годовом выражении продемонстрировали все ее компоненты: цены на продовольственные товары – до 22,2% с 20,8% месяцем ранее, на непродовольственные – до 17,0% с 15,5%, платные услуги – до 12,3% с 10,1%. На этом растёт необходимость принятия дополнительных мер со стороны Нацбанка для сдерживания роста цен в стране. Напомним, следующее заседание центробанка по ДКП пройдет через три недели – 26 октября.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 473,6 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Доля операций НБРК, НФ и КГС:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в понедельник опустились почти до уровня базовой ставки на фоне завершения сентябрьского фискального периода. Так, доходность однодневных операций репо снизилась до 14,37% годовых (-31 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 14,85% годовых (-97 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 397,9 млрд тенге против показателя в 472,1 на предыдущих торгах.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Старт нового месяца на казахстанском рынке акций ознаменовался умеренным ростом. По итогам дня индекс KASE вырос на 0,17%, достигнув отметки 3 089 пунктов. В составе индекса наибольшие покупки наблюдались в акциях Kcell (+3,7%) и БЦК (+1,6%). В то же время продажи в бумагах Казатомпрома (-4,4%) немного сдерживали рост индекса. Из прошедших событий отметим, что S&P повысило рейтинги КазТрансОйла до «ВВ+» с «ВВ-», прогноз «Негативный». Тем не менее акции нефтетранспортной компании в понедельник закрылись со снижением (-0,6%).

МИРОВОЙ РЫНОК

После продолжительного снижения ведущие американские фондовые индексы в понедельник прибавили в пределах 2,3-2,7%. Очевидно, что инвесторы покупали заметно подешевевшие за сентябрь акции, где локомотивом выступили акции сырьевого сектора (+5,6%). Между тем покупки происходили также на фоне снижения доходности 10-летних трежерис до 3,62% годовых с 3,81% ранее, что может свидетельствовать о некотором ослаблении инфляционных ожиданий. В этом ключе отметим, что в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до 50,9 пункта с 52,8 пункта в августе.

НЕФТЬ

Котировки нефти марки Brent в понедельник возобновили рост, достигнув отметки 88,7 доллара за баррель (+0,8%), а к настоящему моменту вплотную приблизились к психологической отметке в 90 долларов за баррель (+0,7%). Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать ожидания резкого снижения добычи странами ОПЕК+. По данным WSJ, страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник продемонстрировал негативную динамику, несмотря на рост котировок нефти, а также улучшение настроений инвесторов на внешних рынках и повышение интереса к риску. По итогам торгов курс USDRUB закрепился на отметке 58,86 рубля за доллар (+0,70%). С одной стороны, рубль потерял поддержку со стороны сентябрьского налогового периода, а с другой – сохраняются риски остановки биржевых торгов инвалютой из-за санкционных ограничений. На этом фоне на прошлой неделе наблюдалось активное закрытие валютных позиций российскими физическими и юридическими лицами. Между тем в понедельник Банк России сообщил о разработке дополнительных процедур установления официальных курсов инвалют (предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных – банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов).

События в Казахстане:

Президент принял председателя мажилиса.
Казахстанские инвесторы получат доступ к заблокированным в НРД ценным бумагам.
Binance поможет выявлять и блокировать нелегальные криптоактивы.
Внедрение ESG-стандартов в Казахстане обсудили на площадке МФЦА.
Импорт авто и электронную торговлю включили в расчёт платёжного баланса РК.
В РК инфляция в сентябре достигла почти 18%.
Из программы «Бақытты отбасы» исключили категорию «неполная семья».

Корпоративные события:

S&P повысило долгосрочный рейтинг эмитента КазТрансОйл с ВВ до ВВ+ с негативным прогнозом.
Акционеры Kaspi Bank приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2021 год.
Каспий нефть выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000694 (KSNF) за второе полугодие 2019 года, 2020, 2021 годы и первый квартал 2022 года.
Единственный акционер Altyntau Kokshetau принял решение о добровольном делистинге простых акций KZ1C00001312 (ATKT) на KASE.
Единственный акционер Жайремского ГОК принял решение о добровольном делистинге простых KZ1C00001031 (JGOK) и привилегированных KZ1P00001044 (JGOKp) акций на KASE.
Изменен состав правления КСЖ Standard Life.
Изменен состав правления СК Amanat.

Международные события:

Байден заявил о введении на этой неделе новых санкций против Ирана.
МВФ рассмотрит запрос Украины о выделении 1,3 млрд долл.
МЭА спрогнозировало рекордное за 50 лет падение потребления газа в Европе в 2022 году.
Швеция исследует повреждения на «Северном потоке».
Польша требует от Германии $1,3 трлн возмещения ущерба от оккупации.
S&P изменило прогноз по рейтингу Великобритании на негативный.
Власти Великобритании передумали снижать налог для богатых.
Инфляция в Турции в сентябре вновь ускорилась и превысила 83%.
Bloomberg узнал о просьбе Турции к России отсрочить платежи за газ до 2024 года.