04.10.2022
512 просмотров
Нефть дорожает до 90 долларов за баррель на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

По информации WSJ, участники альянса могут сократить добычу более чем на 1 млн б/с

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Первые валютные торги октября характеризовались некоторым укреплением тенге к доллару США на фоне резкого скачка цен на нефть во время сессии KASE и вопреки неутешительной статистике по инфляции в стране. По итогам торгов понедельника курс по паре USDKZT закрылся на уровне 475,51 тенге за доллар (-1,02 тенге). При этом объём торгов упал существенно ниже средних значений – до 71,3 млн долларов (-44,8 млн). Отметим, что внешние условия остаются крайне неустойчивыми и могут оказывать соответствующее влияние на настроения локальных участников валютного рынка.  

При этом сглаживают волатильность курса тенге регулярные продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет и субъектами КГС. Например, в сентябре на указанные операции (в сумме 670 млн) пришлась треть от всего объёма торгов (2,0 млрд долларов).

Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам сентября выросла до 17,7% (16,1% в августе), существенно превышая среднесрочный целевой коридор НБРК в 4-6%. Рост в сентябре в годовом выражении продемонстрировали все ее компоненты: цены на продовольственные товары – до 22,2% с 20,8% месяцем ранее, на непродовольственные – до 17,0% с 15,5%, платные услуги – до 12,3% с 10,1%.  На этом растёт необходимость принятия дополнительных мер со стороны Нацбанка для сдерживания роста цен в стране. Напомним, следующее заседание центробанка по ДКП пройдет через три недели – 26 октября.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 473,6 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Доля операций НБРК, НФ и КГС:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в понедельник опустились почти до уровня базовой ставки на фоне завершения сентябрьского фискального периода. Так, доходность однодневных операций репо снизилась до 14,37% годовых (-31 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 14,85% годовых (-97 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 397,9 млрд тенге против показателя в 472,1 на предыдущих торгах. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Старт нового месяца на казахстанском рынке акций ознаменовался умеренным ростом. По итогам дня индекс KASE вырос на 0,17%, достигнув отметки 3 089 пунктов. В составе индекса наибольшие покупки наблюдались в акциях Kcell (+3,7%) и БЦК (+1,6%). В то же время продажи в бумагах Казатомпрома (-4,4%) немного сдерживали рост индекса. Из прошедших событий отметим, что S&P повысило рейтинги КазТрансОйла до «ВВ+» с «ВВ-», прогноз «Негативный». Тем не менее акции нефтетранспортной компании в понедельник закрылись со снижением (-0,6%).

МИРОВОЙ РЫНОК

После продолжительного снижения ведущие американские фондовые индексы в понедельник прибавили в пределах 2,3-2,7%. Очевидно, что инвесторы покупали заметно подешевевшие за сентябрь акции, где локомотивом выступили акции сырьевого сектора (+5,6%). Между тем покупки происходили также на фоне снижения доходности 10-летних трежерис до 3,62% годовых с 3,81% ранее, что может свидетельствовать о некотором ослаблении инфляционных ожиданий. В этом ключе отметим, что в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до 50,9 пункта с 52,8 пункта в августе.

НЕФТЬ

Котировки нефти марки Brent в понедельник возобновили рост, достигнув отметки 88,7 доллара за баррель (+0,8%), а к настоящему моменту вплотную приблизились к психологической отметке в 90 долларов за баррель (+0,7%). Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать ожидания резкого снижения добычи странами ОПЕК+. По данным WSJ, страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник продемонстрировал негативную динамику, несмотря на рост котировок нефти, а также улучшение настроений инвесторов на внешних рынках и повышение интереса к риску. По итогам торгов курс USDRUB закрепился на отметке 58,86 рубля за доллар (+0,70%). С одной стороны, рубль потерял поддержку со стороны сентябрьского налогового периода, а с другой – сохраняются риски остановки биржевых торгов инвалютой из-за санкционных ограничений. На этом фоне на прошлой неделе наблюдалось активное закрытие валютных позиций российскими физическими и юридическими лицами. Между тем в понедельник Банк России сообщил о разработке дополнительных процедур установления официальных курсов инвалют (предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных – банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов).

События в Казахстане:

  • Президент принял председателя мажилиса.
  • Казахстанские инвесторы получат доступ к заблокированным в НРД ценным бумагам.
  • Binance поможет выявлять и блокировать нелегальные криптоактивы.
  • Внедрение ESG-стандартов в Казахстане обсудили на площадке МФЦА.
  • Импорт авто и электронную торговлю включили в расчёт платёжного баланса РК.
  • В РК инфляция в сентябре достигла почти 18%.
  • Из программы «Бақытты отбасы» исключили категорию «неполная семья».

Корпоративные события:

  • S&P повысило долгосрочный рейтинг эмитента КазТрансОйл с ВВ до ВВ+ с негативным прогнозом.
  • Акционеры Kaspi Bank приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2021 год.
  • Каспий нефть выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000694 (KSNF) за второе полугодие 2019 года, 2020, 2021 годы и первый квартал 2022 года.
  • Единственный акционер Altyntau Kokshetau принял решение о добровольном делистинге простых акций KZ1C00001312 (ATKT) на KASE.
  • Единственный акционер Жайремского ГОК принял решение о добровольном делистинге простых KZ1C00001031 (JGOK) и привилегированных KZ1P00001044 (JGOKp) акций на KASE.
  • Изменен состав правления КСЖ Standard Life.
  • Изменен состав правления СК Amanat.

Международные события:

  • Байден заявил о введении на этой неделе новых санкций против Ирана.
  • МВФ рассмотрит запрос Украины о выделении 1,3 млрд долл.
  • МЭА спрогнозировало рекордное за 50 лет падение потребления газа в Европе в 2022 году.
  • Швеция исследует повреждения на «Северном потоке».
  • Польша требует от Германии $1,3 трлн возмещения ущерба от оккупации.
  • S&P изменило прогноз по рейтингу Великобритании на негативный.
  • Власти Великобритании передумали снижать налог для богатых.
  • Инфляция в Турции в сентябре вновь ускорилась и превысила 83%.
  • Bloomberg узнал о просьбе Турции к России отсрочить платежи за газ до 2024 года.

 

последние новости
02.12.2022
Отчёт по рынку труда США может запустить очередную волну роста фондовых индексов
Аналитики ожидают роста показателя на 200 тысяч
01.12.2022
Спрос на нефть со стороны США и Китая может скоро восстановиться
Цена на нефть резко выросла на фоне сокращения запасов нефти в США и ослабления ограничений в Китае
30.11.2022
Американские фондовые индексы падают в преддверии выступления главы Федрезерва
Представители центробанка сохраняют «ястребиный» тон в отношении дальнейшего изменения процентной ставки
29.11.2022
Венесуэльская нефть не приведет к существенному увеличению предложения на глобальном рынке
Цена на нефть замедлила снижение на фоне отсутствия предпосылок для существенного роста предложения на глобальном рынке сырья
28.11.2022
Среднерыночная рентабельность капитала компаний по страхованию жизни за 9 месяцев составила 18,5%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 9 месяцев 2022 года.
28.11.2022
Нефть и фондовые рынки падают на фоне протестов в КНР
Цена нефти Brent опустилась до 82 долларов за баррель, азиатские фондовые индексы в моменте теряют 1-2%