Нефть и фондовые рынки падают на фоне протестов в КНР

28.11.2022

1146 просмотров

Цена нефти Brent опустилась до 82 долларов за баррель, азиатские фондовые индексы в моменте теряют 1-2%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта к концу прошлой недели немного отвоевала потерянные в течение недели позиции – курс по паре USDKZT по итогам торгов в пятницу снизился до отметки 465,42 тенге за доллар (-0,48 тенге). При этом объем торгов с долларами резко вырос до 166 млн долларов (+70,7 млн). Участники валютного рынка могли фиксировать прибыль перед выходными.

Между тем продолжающееся падение котировок нефти (см. ниже) может оказать давление на локальный сентимент. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 467,9 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Волатильность ставок денежного рынка сохраняется, что, вероятно, обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка на фоне прохождения пика выплат налогов и других обязательных платежей в бюджет. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США составила 17,20% годовых (+98 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на уровне 16,75% годовых (+77 б.п.). При этом совокупный объём торгов составил 749,7 млрд тенге (+224 млрд тенге), что является максимальным значением за последние три месяца.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE к закрытию торгов закрепился на уровне 3 071,6 пункта, показав нейтральную динамику к четвергу (+0,06%). При этом изменения инструментов индекса носили весьма низкий характер (не превысили 0,8%). Напомним, что до 2 декабря т.г. идёт сбор заявок на участие в IPO КМГ, соответственно, часть ликвидности могла уйти из рынка на данное IPO, с учётом предложения бумаг с дисконтом к рыночной оценке.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в пятницу преимущественно снизились в пределах 0,5% в условиях укороченной торговой сессии по случаю празднования Дня благодарения накануне. Инвесторы сохраняют надежду на скорое замедление темпов повышения процентной ставки Федрезервом на фоне растущих признаков рецессии в экономике и снижения инфляции.

Между тем на сегодняшних торгах азиатские индексы в моменте теряют 1-2%, что происходит на фоне протестов в Китае. Отметим, что в выходные в разных городах КНР прошли протесты против жесткой политики сдерживания Covid-19 («zero-Covid»), что, очевидно, негативно сказывается на рыночном сентименте.

В фокусе внимания рынка на текущей неделе – данные о ВВП США в третьем квартале (30.11), изменение числа занятых от ADP за ноябрь (01.12), статистика по рынку труда США за ноябрь (02.12) и т.д.

НЕФТЬ

Цена эталонной нефти Brent в пятницу снизилась на 2,0% – до 83,6 доллара за баррель, а к настоящему моменту теряет ещё 2,2% (до 81,8). Помимо обеспокоенности вокруг протестов в КНР и роста заболеваемости Covid-19, давление на рынок оказывает решение США ослабить санкции против Венесуэлы, а также растущие признаки замедления спроса на сырьё из-за падения мировой экономики. Среди ожидаемых событий на рынке нефти – заседание ОПЕК+ (04.12), а также решение стран G-7 и ЕС по потолку цен на сырьё из РФ. Отметим, что продолжающееся снижение цен на сырьё может привести к очередному сокращению добычи ОПЕК+.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на дальнейшее снижение котировок нефти, российский рубль в пятницу продемонстрировал умеренное укрепление. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,28% и закрылась на отметке 60,50 рубля за доллар. Определенную поддержку российской валюте оказал повышенный спрос на рублевую ликвидность для перечисления в бюджет основных налоговых платежей месяца (НДС, НДПИ и акцизы).

События в Казахстане:

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.
Токаев: «Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН».
Президент подписал указ о мерах по возврату незаконно выведенных активов.
Токаев: За препятствие развитию МСБ будут привлекаться к строгому наказанию.
В Казахстане проблемные энергетические активы могут вернуть в госсобственность.
Активы Нацфонда планируют увеличить до $100 млрд.
МИИР РК: в 2022 году будет обеспечено арендным жильем без выкупа свыше 7 тыс. граждан.
Подписанная в Актау «дорожная карта» ускорит развитие Транскаспийского маршрута.
Чистые инвестиции для достижения углеродной нейтральности оценили в $610 млрд в РК.

Корпоративные события:

КазМунайГаз проводит консультации по поставкам оборудования для КТК.
Глава «Байтерека» не исключает докапитализацию Bereke bank иностранным инвестором.
Кристалл Менеджмент сообщило о прекращении действия лицензии на экспорт отдельных видов товаров.
Изменен состав правления First Heartland Securities.
Изменен состав Совета директоров Ай Карааул.
Изменен состав Совета директоров КСЖ Standard Life.

Международные события:

В США запретили ввоз и продажу телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE.
«Черная пятница» в США: покупателей оказалось не так много.
Венесуэла возвращает миллиарды заблокированных активов после подписания соглашения с оппозицией.
США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать нефть в Венесуэле.
Европа не собирается отказываться от российского газа.
Польша решила добиться санкций против российского нефтепровода «Дружба».
Украина анонсировала план экспорта зерна нуждающимся странам на 150 млн долларов.
В Узбекистане планируют производить до 25 тысяч электромобилей в год.
Binance создала фонд для восстановления рынка криптовалют.