28.11.2022
848 просмотров
Нефть и фондовые рынки падают на фоне протестов в КНР

Цена нефти Brent опустилась до 82 долларов за баррель, азиатские фондовые индексы в моменте теряют 1-2%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта к концу прошлой недели немного отвоевала потерянные в течение недели позиции – курс по паре USDKZT по итогам торгов в пятницу снизился до отметки 465,42 тенге за доллар (-0,48 тенге). При этом объем торгов с долларами резко вырос до 166 млн долларов (+70,7 млн). Участники валютного рынка могли фиксировать прибыль перед выходными.

Между тем продолжающееся падение котировок нефти (см. ниже) может оказать давление на локальный сентимент. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 467,9 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Волатильность ставок денежного рынка сохраняется, что, вероятно, обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка на фоне прохождения пика выплат налогов и других обязательных платежей в бюджет. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США составила 17,20% годовых (+98 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на уровне 16,75% годовых (+77 б.п.). При этом совокупный объём торгов составил 749,7 млрд тенге (+224 млрд тенге), что является максимальным значением за последние три месяца.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE к закрытию торгов закрепился на уровне 3 071,6 пункта, показав нейтральную динамику к четвергу (+0,06%). При этом изменения инструментов индекса носили весьма низкий характер (не превысили 0,8%). Напомним, что до 2 декабря т.г. идёт сбор заявок на участие в IPO КМГ, соответственно, часть ликвидности могла уйти из рынка на данное IPO, с учётом предложения бумаг с дисконтом к рыночной оценке.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в пятницу преимущественно снизились в пределах 0,5% в условиях укороченной торговой сессии по случаю празднования Дня благодарения накануне. Инвесторы сохраняют надежду на скорое замедление темпов повышения процентной ставки Федрезервом на фоне растущих признаков рецессии в экономике и снижения инфляции.

Между тем на сегодняшних торгах азиатские индексы в моменте теряют 1-2%, что происходит на фоне протестов в Китае. Отметим, что в выходные в разных городах КНР прошли протесты против жесткой политики сдерживания Covid-19 («zero-Covid»), что, очевидно, негативно сказывается на рыночном сентименте.

В фокусе внимания рынка на текущей неделе – данные о ВВП США в третьем квартале (30.11), изменение числа занятых от ADP за ноябрь (01.12), статистика по рынку труда США за ноябрь (02.12) и т.д.

НЕФТЬ

Цена эталонной нефти Brent в пятницу снизилась на 2,0% – до 83,6 доллара за баррель, а к настоящему моменту теряет ещё 2,2% (до 81,8). Помимо обеспокоенности вокруг протестов в КНР и роста заболеваемости Covid-19, давление на рынок оказывает решение США ослабить санкции против Венесуэлы, а также растущие признаки замедления спроса на сырьё из-за падения мировой экономики. Среди ожидаемых событий на рынке нефти – заседание ОПЕК+ (04.12), а также решение стран G-7 и ЕС по потолку цен на сырьё из РФ. Отметим, что продолжающееся снижение цен на сырьё может привести к очередному сокращению добычи ОПЕК+.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на дальнейшее снижение котировок нефти, российский рубль в пятницу продемонстрировал умеренное укрепление. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,28% и закрылась на отметке 60,50 рубля за доллар. Определенную поддержку российской валюте оказал повышенный спрос на рублевую ликвидность для перечисления в бюджет основных налоговых платежей месяца (НДС, НДПИ и акцизы).

События в Казахстане:

  • Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.
  • Токаев: «Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН».
  • Президент подписал указ о мерах по возврату незаконно выведенных активов.
  • Токаев: За препятствие развитию МСБ будут привлекаться к строгому наказанию.
  • В Казахстане проблемные энергетические активы могут вернуть в госсобственность.
  • Активы Нацфонда планируют увеличить до $100 млрд.
  • МИИР РК: в 2022 году будет обеспечено арендным жильем без выкупа свыше 7 тыс. граждан.
  • Подписанная в Актау «дорожная карта» ускорит развитие Транскаспийского маршрута.
  • Чистые инвестиции для достижения углеродной нейтральности оценили в $610 млрд в РК.

Корпоративные события:

  • КазМунайГаз проводит консультации по поставкам оборудования для КТК.
  • Глава «Байтерека» не исключает докапитализацию Bereke bank иностранным инвестором.
  • Кристалл Менеджмент сообщило о прекращении действия лицензии на экспорт отдельных видов товаров.
  • Изменен состав правления First Heartland Securities.
  • Изменен состав Совета директоров Ай Карааул.
  • Изменен состав Совета директоров КСЖ Standard Life.

Международные события:

  • В США запретили ввоз и продажу телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE.
  • «Черная пятница» в США: покупателей оказалось не так много.
  • Венесуэла возвращает миллиарды заблокированных активов после подписания соглашения с оппозицией.
  • США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать нефть в Венесуэле.
  • Европа не собирается отказываться от российского газа.
  • Польша решила добиться санкций против российского нефтепровода «Дружба».
  • Украина анонсировала план экспорта зерна нуждающимся странам на 150 млн долларов.
  • В Узбекистане планируют производить до 25 тысяч электромобилей в год.
  • Binance создала фонд для восстановления рынка криптовалют.
последние новости
22.04.2024
S&P и Nasdaq снижаются шестую сессию подряд
Основное давление на них оказывает падение акций технологического сектора
19.04.2024
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке толкает нефть вверх, а рынок акций вниз
Увеличение спроса также наблюдается на традиционные активы-убежища – доллар США и золото
18.04.2024
Нефтяные котировки потеряли около 3% на фоне роста запасов сырья в США
Нефтетрейдеры опасаются потенциального снижения спроса на нефть в США
17.04.2024
Профицит торгового баланса РК по итогам января-февраля 2024 года составил 4 млрд долларов
Улучшение торгового баланса оказывает значимую поддержку курсу нацвалюты
17.04.2024
Капитализация фондового рынка выросла до 31 трлн тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор рынка ценных бумаг Казахстана за 1 квартал 2024 года.
16.04.2024
Снижение процентных ставок в США может быть отложено на следующий год
Американская экономика остается неожиданно сильной, несмотря на высокие ставки в системе