Нефтяной рынок под давлением на усилении новой волны коронавируса

20.12.2021

1936 просмотров

С утра понедельника котировки Brent теряют 2,3% после снижения на 2,0% в пятницу

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Биржевой курс доллара США на KASE продолжил умеренную восходящую динамику в преддверии длинных выходных. Так, по итогам валютных торгов среды, 15 декабря, пара USDKZT выросла до уровня 435,55 тенге за доллар (+0,71 тенге). При этом объём торгов был повышенным и составил 261,0 млн долларов (+43,5 млн). В преддверии продолжительных выходных игроки рынка могли занять выжидательную позицию, избегая активных покупок нацвалюты. Кроме того, против тенге играет продолжающийся выход нерезидентов из нот: с начала декабря их объём владения снизился на 45,3 млрд тенге или 12,1% – до 327,8 млрд тенге.

На утро понедельника внешний фон оценивается как умеренно негативный (см. ниже), возможно продолжение роста американской валюты.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали небольшое снижение, находясь вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 10,63%, SWAP – 10,63%). Как мы отмечали ранее, удержание ставок у верхней границы во многом обусловлено ростом спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников, а также ее значительным уменьшением на рынке (открытая позиция опустилась до 3,4 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду, 15 декабря, индекс KASE продолжил движение в узком боковом коридоре, достигнув отметки 3 610,8 пунктов (-0,30%). В структуре индекса наибольшее изменение коснулось акций КазТрансОйла (-0,8%), Казатомпрома (-0,7%) и Народного Банка (-0,6%). Инвесторы могли закрывать прибыльные позиции в преддверии продолжительных выходных. Из предстоящих событий на рынке отметим, что 14 февраля состоится ВОСА Казахтелекома.

МИРОВОЙ РЫНОК

К концу прошедшей недели настроения инвесторов на мировых рынках продолжили ухудшаться на фоне значительного ухудшения эпидемиологической ситуации в развитых странах, а также подтверждения опасений по сворачиванию монетарных стимулов ключевыми центробанками. В пятницу ключевые американские фондовые индексы потеряли в пределах 0,1-1,5%. Отметим, что число заражений Covid-19 в США и Европе резко возросло (ряд стран объявили об усилении карантинных ограничений), что в преддверии рождественских выходных вызывает опасения по усугублению ситуации с распространением коронавируса. Между тем в соответствии с ожиданиями рынка Федрезерв объявил об ускорении сворачивания программы скупки активов и анонсировал три повышения процентной ставки в 2022 году. В то же время Банк Англии повысил базовую ставку с 0,1 до 0,25% впервые за 3,5 года, тогда как участники рынка ожидали ее сохранения.

На текущей неделе в фокусе внимания – данные по росту ВВП США за III квартал (22.12), по заказам на товары длительного пользования и изменению продаж новостроек в США (23.12), по числу первичных обращений за пособием по безработице (23.12). При этом в пятницу, 24 декабря, западные рынки будут закрыты по случаю празднования Рождества.

НЕФТЬ

На фоне роста количества заражений коронавирусом в мире стоимость эталонной нефти Brent снизилась в пятницу на 2,0% – до 73,5 доллара за баррель. На рынке опасаются, что рост числа заражений Covid-19 негативно скажется на спросе на сырьё, тогда как ОПЕК+ намеревается продолжать постепенное увеличение ее добычи. Отметим, за прошедшие 24 часа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире было зарегистрировано 545,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в пятницу снижался против доллара США на фоне сохраняющихся геополитических рисков, ухудшения сентимента на глобальных рынках, а также коррекции цен на нефть. По итогам торгов в пятницу курс USDRUB вырос на 0,51% – до 74,13 рубля за доллар. Между тем некоторую поддержку рублю оказало решение Банка России повысить ключевую ставку на 100 б.п. – до 8,5% годовых. При этом монетарный регулятор сообщил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях в 2022 году. На стороне рубля на текущей неделе может также выступить декабрьский фискальный период. В фокусе внимания локального рынка – ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина (23.12).

События в Казахстане:

Президент назвал важные достижения страны за 30 лет.
На народное IPO в 2023 году планируют выставить три компании.
Глава ЕНПФ прокомментировал сокращение сроков использования пенсионных.
Это была разовая акция - Мадина Абылкасымова о кредитной амнистии.
Задержаны руководители Mudaraban capital.

Корпоративные события:

Нурпеисова Д.К. избрана членом Правления АО "Кселл".
21 декабря на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 55,0 млн облигаций KZ2C00008332 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
21 декабря на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 30,0 млн облигаций KZ2C00008316 АО "Аграрная кредитная корпорация".
21 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1,5 млн облигаций KZ2P00008162 (MFOKb2) ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс"
14 февраля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахтелеком".

Международные события:

Сенат США решит вопрос о санкциях против "Северного потока - 2" в январе.
Власти Германии объявили Британию зоной распространения мутаций COVID-19.
В Баку заявили о передаче Еревану десяти военнослужащих.
Генерал НАТО предложил разместить 1,5 тысячи военных в Болгарии и Румынии.
Лондон объявил чрезвычайную ситуацию из-за "Омикрона", Нидерланды ввели жесткий локдаун.
Отправка британских войск в Украину крайне маловероятна: министр обороны Британии.