17.11.2023
341 просмотров
Нефть потеряла 4,6% на слабых перспективах спроса на сырье

Неутешительная макростатистика по США и КНР усилила опасения о снижении спроса на нефть 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT закрепился на отметке 461,53 тенге за доллар (-0,11 тенге) при повышенном объеме торгов (212,0 млн долларов). Учитывая негативный в целом внешний фон (падение нефтяных котировок, слабая склонность инвесторов к риску), поддержку тенге могли оказывать, в основном, внутренние факторы. Предложение инвалюты на локальном рынке, вероятно, обеспечивалось подготовкой крупных экспортеров к налоговому периоду и конвертацией средств Нацфонда, полностью покрывая спрос на нее со стороны казахстанских компаний в рамках оплаты импортных контрактов и погашения/обслуживания внешнего долга.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких» денег на KASE в четверг продолжила разнонаправленную динамику: доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла до уровня 12,52% годовых (+42 б.п.), а средневзвешенная доходность операций репо овернайт зафиксировалась на отметке в 15,35% годовых (-17 б.п.). Совокупный объем торгов составил 946,4 млрд тенге, оставаясь несколько выше среднесуточного значения с начала года (881,4 млрд). На депозитном аукционе Нацбанка были размещены рекордные 757 млрд тенге (100% спроса под 16,0% годовых) краткосрочной ликвидности. Открытая позиция НБРК составляет 4,8 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам четверга индекс KASE практически не изменился, закрывшись на отметке 4 090,14 пункта (+0,08%). Подобная динамика связана с тем, что рост стоимости акций Народного Банка (+0,7%) и КазТрансОйла (+0,4%) был частично нивелирован снижением долевых бумаг БЦК (-0,5%). В отсутствие драйверов для дальнейших покупок изменения цены остальных «голубых фишек» не превысили 0,15%. Из событий долгового рынка можно отметить размещение ТОО «Алтын Сапа ALM» двухлетних облигаций объемом 646,2 млн тенге под 25% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленной околонулевой динамикой: S&P и Nasdaq выросли на 0,1%, Dow снизился на 0,1%. Количество заявок за пособием по безработице на прошлой неделе выросло до 231 тыс. против прогноза роста до 220 тыс. Объем промышленного производства в США упал на 0,6% в октябре при ожиданиях его снижения на 0,3%. Соответственно, на рынках могло наблюдаться «перетягивание каната» между теми участниками, которые восприняли эти данные позитивно, ожидая завершения цикла повышения процентных ставок Федрезервом, и теми, кто прогнозирует рецессию, независимо от траектории монетарной политики.

Между тем признаки замедления деловой активности в США стали причиной вчерашнего падения акций крупных компаний. Акции Cisco обвалились на 11,5% после ухудшения годовых прогнозов компании из-за замедления спроса на сетевое оборудование. Акции Walmart упали на 7,1% после заявления компании «о проявлении американскими потребителями осторожности в расходах из-за инфляции».

НЕФТЬ

По итогам торгов четверга цена нефти Brent упала до 77,5 доллара за баррель (-4,6%) на фоне опасений о снижении спроса на сырье со стороны США и КНР. Вышедшая накануне американская производственная и трудовая макростатистика (см. выше) оказалась неожиданно слабой, что могло поставить под сомнение возможность «мягкой посадки» экономики. В то же время в Китае загруженность НПЗ в октябре снизилась из-за сокращения спроса на топливо со стороны промышленных потребителей и уменьшения маржи от переработки нефти. Помимо этого, нефтетрейдеры могли также оценивать отчет JODI, согласно которому Саудовская Аравия, несмотря на заявления о сокращении добычи, в сентябре увеличила производство и экспорт нефти на 0,6% и 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Темпы укрепления российского рубля в четверг замедлились: курс по паре USDRUB закрылся на отметке 89,15 рубля за доллар (-0,3%). Это произошло на фоне введения США санкций в отношении компаний, чьи танкеры перевозили российскую нефть, проданную по цене выше установленного G7 «ценового потолка». Между тем согласно данным ежемесячного опроса «инФОМ», инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% месяцем ранее. При этом наблюдаемая инфляция выросла до 15,1% с 13,9% в октябре, что, вероятно, усилило ожидания участников рынка по дальнейшему повышению базовой ставки Банком России для поддержки рубля.

События в Казахстане:

  • В Казахстане будут работать филиалы восьми зарубежных университетов.
  • Принять свои программы развития казсодержания призвал премьер крупных предпринимателей.
  • Искусственный интеллект: как он изменит финансовую систему Казахстана.
  • Глава Halyk Bank призвала заставить ЕНПФ вкладываться в ценные бумаги частных компаний.
  • Биржи и брокеры рассказали, как повысить интерес МСБ к IPO.
  • Тарифы автострахования изменятся в Казахстане с нового года.
  • В Казахстане выпустили тестовый стейблкойн, обеспеченный цифровым тенге.
  • Повышение налоговых ставок назвали запросом общества.

Корпоративные события:

  • Nippon Paint Holdings покупает 75% Alina Group.
  • КазТрансОйл поставил в Германию 690 тыс. тонн казахстанской нефти.
  • КазТрансОйл увеличил экспорт казахстанской нефти из порта Актау на 54%.
  • Moody's повысило рейтинги Евразийского банка с позитивным прогнозом.
  • Отбасы банк рассказал подробности новой ипотечной программы.
  • КазАгроФинанс сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00003747 (KAFIb7).
  • МФО Swiss Capital сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2).
  • Тимченко А. И. избран председателем правления Bereke Bank.

Международные события:

  • Байден и Си Цзиньпин обсуждали сотрудничество России и КНДР в военной сфере.
  • Конгресс одобрил временное финансирование правительства США, избежав шатдауна.
  • Новый фронт может открыться на Западном берегу реки Иордан.
  • США ввели антироссийские санкции против 20 компаний и трех нефтяных танкеров.
  • Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских алмазов.
  • Еврокомиссия вновь понизила прогноз экономического роста в ЕС и еврозоне на 2023 и 2024 годы.
  • Набиуллина заявила о превышении инфляцией «безобидного» уровня.
  • ЕАБР: Через пять лет Центральная Азия может столкнуться с хроническим дефицитом воды.
последние новости
24.05.2024
Тенге сдаёт позиции на фоне прохождения основных обменных операций для выплат квартального налогового периода
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 443 тенге за доллар
23.05.2024
«Выше и дольше»: фондовые индексы США снижаются после выхода протокола Федрезерва
Представители Федрезерва считают, что замедление инфляции займет больше времени, чем предполагалось ранее
22.05.2024
Ассоциация финансистов в честь своего 25-летия провела Форум в Алматы
21 мая в южной столице Казахстана состоялся Форум «ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА: 25 ЛЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ», в котором приняли участие все профессиональные участники отечественного финансового рынка.
22.05.2024
Отчётность Nvidia может играть определяющую роль для риск-аппетита инвесторов в среду
Акции кампании в текущем году выросли почти на 93%
21.05.2024
Подготовка к налоговым выплатам оказывает поддержку тенге и рублю
Казахстанские и российские экспортеры активно конвертируют инвалюту для уплаты налогов
20.05.2024
Власти КНР выделяют 42 млрд долларов на поддержку рынка недвижимости
Проблемы на рынке недвижимости были вызваны избыточным строительством и перекредитованностью застройщиков