Нефтетрейдеры ожидают очередного сокращения добычи Саудовской Аравией в начале осени

31.07.2023

349 просмотров

Дальнейшее сокращение добычи ожидается в сентябре (на 1 млн б/с) и в октябре (на 500 тыс. б/с)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов пятницы курс по паре USDKZT закрылся на отметке 445,65 тенге за доллар (+0,95 тенге). При этом объем торгов снизился и вернулся к среднесуточным значениям текущего года – 125,1 млн долларов (-71,9 млн). Учитывая благоприятный в целом внешний фон (рост нефтяных котировок, интерес к рисковым активам на мировых рынках капитала, некоторое снижение индекса доллара), динамика нацвалюты в конце недели, вероятно, определялась исключительно внутренними факторами. Среди них можно отметить снижение предложения на локальном валютном рынке из-за сокращения доли обязательной продажи валютной выручки субъектами КГС, а также спрос на инвалюту для оплаты по июльским импортным контрактам и зарубежных поездок казахстанцев.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:17 ALA) торгуется на уровне 445,2 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка по итогам пятницы разнонаправленно изменились: TONIA выросла с 16,86% до 16,90%, SWAP-1D снизился с 14,50% до 14,12% при сокращении совокупного объема торгов до 875,2 млрд тенге (-94,1 млрд). В то же время в рамках депозитного аукциона Нацбанк в пятницу изъял с рынка 117 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается вблизи отметки в 4,6 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в пятницу продемонстрировал рост, достигнув отметки в 3 682,65 пункта (+0,51%). Основным локомотивом роста выступили акции Kaspi (+3,5%), объявившего на прошлой неделе о старте программы выкупа ГДР, которые после этого подскочили в цене на Лондонской бирже на 9%. Частично нивелировали этот рост распродажи локальными инвесторами долевых бумаг Народного Банка (-0,5%) и КазМунайГаза (-0,5%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение акиматом Актюбинской области двухлетних облигаций на сумму 5,5 млрд тенге, под 0,35% годовых, а также однолетних облигаций КФУ объемом 9,8 млрд тенге, с доходностью к погашению 15,15%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США по итогам торгов пятницы выросли в диапазоне 0,5-1,9% на фоне достаточно сильной корпоративной отчетности. Об увеличении выручки и чистой прибыли во втором квартале отчитались такие крупные американские компании, как Procter&Gamble (+5% и +11%), Crocs (+11% и 33%), Ford (+12% и в 1,8 раза) и Intel (выход на прибыль после двух убыточных кварталов). При этом макроданные по США вышли несколько противоречивые: с одной стороны, расходы американцев в июне выросли выше прогноза (+0,5% против +0,4%); с другой – увеличение доходов не оправдало ожиданий аналитиков (+0,3 против прогноза +0,5%). В то же время окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета за июль оказалась существенно ниже предварительной: 71,6 против ранее объявленных 76,2 пункта.

НЕФТЬ

По итогам пятницы котировки нефти Brent выросли на 0,9% – до 85,0 доллара за баррель. Главным фактором поддержки позитивных настроений нефтетрейдеров являются ожидания по продлению Саудовской Аравией сокращения добычи на 1 млн б/с в сентябре и на 500 тыс. б/с в октябре. В то же время Chevron и ExxonMobil отчитались о снижении добычи во втором квартале текущего года на 20 тыс. и 223 тыс. б/с, соответственно. При этом потенциальная «мягкая посадка» экономики США и заметный экономический рост Индии могут компенсировать сокращение спроса на нефть со стороны слабо восстанавливающегося Китая, расширяя дефицит на нефтяном рынке.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятницы пара USDRUB выросла до 91,71 рубля за доллар (+1,2%) на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения июльских налоговых выплат. Определенное давление на российскую валюту могло также оказать введение новых санкций в отношении РФ. Власти ЕС сообщили о включении в санкционные списки еще 7 физических лиц и 5 организаций, которые «несут ответственность за действия, подрывающие независимость Украины». Между тем Совет Федерации РФ одобрил закон о введении налога на сверхприбыль прошлых лет. Предполагается, что плательщиками выступят около 2,5 тыс. российских компаний, а дополнительные доходы федерального бюджета составят около 300 млрд рублей.

События в Казахстане:

Комплексный план развития машиностроения рассмотрели правительстве.
Внедрение цифровых сервисов для граждан и бизнеса обсудили в правительстве.
Нацбанк отчитался о выполнении ипотечной программы «7-20-25».
Министр нацэкономики РК встретился с предпринимателями Атырауской области.
На базе Кашагана реализуется дополнительный проект газоперерабатывающего завода.
О запасах бензина марок АИ-92 и АИ-95 рассказали в Минэнерго.
Казахстанцы могут ввезти еще 11,5 тысячи электромобилей на льготной основе.

Корпоративные события:

СК Amanat сообщила о размещении 100,0 тыс. простых акций KZ1C00000603 (AMIN).
Единственный акционер КоЖаН утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2022 год.
Турецкий холдинг Alarko планирует создать в Казахстане крупные проекты в АПК.
Китайский холдинг готов инвестировать в проекты в Казахстане.

Международные события:

ООН сокращает объёмы продовольственной помощи из-за нехватки средств.
США выделили Тайваню $345 млн на оборонную продукцию.
ЕС наращивает транзит украинского зерна по Дунаю после прекращения «зерновой сделки».
Анкара и Москва пока не могут договориться о поставках зерна.
Сенат одобрил версию оборонного бюджета США стоимостью почти $900 млрд.
В США в июне зафиксированы самые низкие темпы инфляции за последние два года.
Экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан в первом полугодии увеличился на 6%.
Путин заявил о списании странам Африки долгов на сумму $23 млрд.