07.02.2023
822 просмотров
Нефтяные котировки могут подняться выше 100 долл/барр в 2023 году – Goldman Sachs

Восстановление спроса на сырье со стороны Китая на фоне санкций против стран-производителей нефти может привести к ее дефициту

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с умеренного укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 457,65 тенге за доллар (-0,96 тенге). На стороне тенге могла выступать дорожающая нефть, подготовка экспортеров к квартальному налоговому периоду, а также конвертация трансфертов из Нацфонда. Между тем, согласно данным Нацбанка, после восьми последовательных месяцев нахождения в отрицательной зоне индекс деловой активности в январе 2023 года перешел в зону роста и составил 50,7 пункта. С точки зрения влияния на обменный курс восстановление деловой активности может способствовать росту объемов импорта и, как следствие, давлению на нацвалюту.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в понедельник показали нисходящую динамику: доходность TONIA снизилась до 15,82% (-5 б.п.), SWAP – упала до 15,55% (-33 б.п.). Объем торгов снизился, приблизившись к своим среднесуточным значениям с начала года, и составил 674,7 млрд тенге (-57,9 млрд). Между тем в рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности в понедельник НБРК изъял 1,7 трлн тенге, в том числе нотами – 1,4 трлн (99,3% спроса) и посредством депозитного аукциона – 0,3 трлн (100% спроса), при доходностях в 16,73% и 16,75% годовых, соответственно. При этом открытая позиция по операциям НБРК к концу прошлой недели выросла до отметки 3,9 трлн тенге (+0,2 трлн).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник продемонстрировал слабое снижение, закрывшись на отметке 3 344,12 пункта (-0,3%). На фоне снижения глобального риск-аппетита инвесторов в «красной зоне» закрылись акции всех компаний представительского списка, за исключением KEGOC и Народного Банка (прирост по 0,1%). Между тем на сегодняшних торгах может отмечаться рост интереса локальных инвесторов к КазТрансОйлу, который вчера опубликовал информацию о январских поставках нефти с Тенгизского месторождения через Батумский нефтяной терминал (82,5 тыс. тонн), а также о предстоящей в феврале транспортировке очередных 20 тыс. тонн казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением в пределах 0,1-1,0% на фоне переосмысления инвесторами прогнозов по снижению ставок Федрезервом. Напомним, что опубликованные в пятницу сильные данные по рынку труда обеспокоили участников рынков в отношении дальнейшей траектории инфляции и процентных ставок. «Медвежьи» настроения также были «подогреты» финансовыми результатами американских производителей продуктов питания Tyson Foods и батареек Energizer, которые показали сокращение чистой прибыли в 1 квартале 2023 финансового года на 72% и 18%, соответственно. Более того, сразу 2 крупных корпорации объявили о массовых сокращениях сотрудников: в 2023 году Boing и Dell собираются уволить 2 тыс. и 6,6 тыс. человек, соответственно.

НЕФТЬ

По итогам торгов понедельника цены на нефть марки Brent заметно выросли – до отметки в 81,4 доллара за баррель (+1,8%) после шести сессий непрерывного снижения. Нефтетрейдеры, вероятно, обратили внимание на выступления главы МЭА Фатиха Бироля и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана. Бироль заявил о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось. Тогда как связанный с этим рост мирового спроса на нефть, по мнению бен Сальмана, может привести к ее дефициту на фоне санкций против стран-производителей нефти. Эти позиции полностью поддерживаются аналитиками Goldman Sachs, прогнозирующими в текущем году рост нефтяных котировок выше отметки 100 долларов за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российская валюта на торгах в понедельник продолжила постепенно ослабляться: курс USDRUB вырос на 0,5% – до 70,95 рубля за доллар. Определенное давление на рубль могли оказать новости о намерениях США обложить российский алюминий 200%-ной пошлиной уже на этой неделе. Эта мера может привести к практически полному прекращению импорта металла из России в США, а также внесет вклад в снижение экспортных доходов РФ. В моменте поддержку рублю может оказывать увеличение почти в 3 раза ежедневных продаж инвалюты в рамках бюджетного правила. Однако в долгосрочной перспективе более существенное сокращение доходов бюджета грозит стать серьезным фактором для ослабления рубля.

События в Казахстане:

  • Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции.
  • Президент подписал закон о цифровых активах.
  • В Казахстане подписан первый улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов.
  • К 2029 году в Казахстане планируют нарастить производство электроэнергии на 11,7 ГВт.
  • Льготное автокредитование: лимит по заявкам закончился за 18 секунд.
  • Казахстанским тепличным хозяйствам возобновят выделение субсидий.
  • Минтруда: 1,1 млн проактивных госуслуг оказано в социально-трудовой сфере в 2022 году.

Корпоративные события:

  • Халык-Life выпустила новый продукт «Bilim-Life».
  • Госпремию получили 1,9 млн вкладчиков Отбасы банка.
  • КазТрансОйл сообщил об отгрузке в январе 82,5 тыс. тонн нефти Тенгизского месторождения через Батумский нефтяной терминал.
  • КазТрансОйл планирует транспортировать в феврале 20 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию.
  • Изменен состав правления КазМунайГаза.
  • Романов Р. В. назначен гендиректором Усть-Каменогорской птицефабрики.

Международные события:

  • США помогут Турции справиться с последствиями землетрясения.
  • Байден считает, что уничтожение китайского аэростата не ухудшило отношения с Китаем.
  • Йеллен: не бывает рецессии при самом низком уровне безработицы более чем за 50 лет.
  • ЕС исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ.
  • Турецкие индексы упали после землетрясения.
  • В Goldman Sachs ожидают в 2023 году роста цен на нефть выше $100 за баррель
  • Цены на российскую нефть привязали к Индии.
  • Путин полностью отменил для экспортеров обязательную продажу валютной выручки.
  • Минфин РФ в январе впервые продал золото из ФНБ для покрытия дефицита бюджета.
последние новости
24.05.2024
Тенге сдаёт позиции на фоне прохождения основных обменных операций для выплат квартального налогового периода
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 443 тенге за доллар
23.05.2024
«Выше и дольше»: фондовые индексы США снижаются после выхода протокола Федрезерва
Представители Федрезерва считают, что замедление инфляции займет больше времени, чем предполагалось ранее
22.05.2024
Ассоциация финансистов в честь своего 25-летия провела Форум в Алматы
21 мая в южной столице Казахстана состоялся Форум «ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА: 25 ЛЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ», в котором приняли участие все профессиональные участники отечественного финансового рынка.
22.05.2024
Отчётность Nvidia может играть определяющую роль для риск-аппетита инвесторов в среду
Акции кампании в текущем году выросли почти на 93%
21.05.2024
Подготовка к налоговым выплатам оказывает поддержку тенге и рублю
Казахстанские и российские экспортеры активно конвертируют инвалюту для уплаты налогов
20.05.2024
Власти КНР выделяют 42 млрд долларов на поддержку рынка недвижимости
Проблемы на рынке недвижимости были вызваны избыточным строительством и перекредитованностью застройщиков