Сообщения о возможном сохранении карантинных ограничений в КНР вновь «толкнули» котировки вниз

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с дальнейшего укрепления курса нацвалюты: впервые с конца июня курс по паре USDKZT пробил отметку в 460 тенге за доллар, зафиксировавшись на уровне 459,89 тенге за доллар (-2,06 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка остается повышенной – объем торгов долларами составил 148,6 млн долларов при среднесуточном объеме с начала года в 120,2 млн. Следует отметить, что изменение курса нацвалюты происходило, несмотря на негативные внешние факторы: снижение нефтяных котировок, рост стоимости доллара, а также снижение глобального риск-аппетита. Соответственно, основное влияние на курс тенге, вероятно, оказывали внутренние факторы, включая сообщения о восстановлении работы ВПУ-1 на КТК, приближающийся квартальный налоговый период, а также конвертацию валютной выручки квазигоссектора и трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в понедельник снизились, причем если доходность однодневных операций репо уменьшилась лишь на 2 б.п., до 15,04% годовых, то доходность по операциям валютного свопа упала сразу на 112 б.п., до 13,40% годовых. Совокупный объем торгов продолжает оставаться пониженным – 567,5 млрд против среднесуточного значения с начала года в 693,6 млрд тенге. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то в понедельник Нацбанк изъял с рынка 1,3 трлн тенге (100% спроса), в том числе, нотами – 957 млрд и депозитами – 344 млрд с годовыми доходностями 15,98% и 16,00%, соответственно. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки 4,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам дня индекс KASE вырос на 0,51%, достигнув отметки 3 061,22 пункта. В составе индекса наибольшие покупки наблюдались в акциях Kaspi (+6,2%), которые, вероятно, происходили на фоне роста стоимости ГДР банка на Лондонской бирже в пятницу (+5,9%). В то же время рост индекса сдерживали распродажи в бумагах КазТрансОйла (-6,4%), связанные с публикацией слабых финансовых результатов за 9 месяцев 2022 года. Так, консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 49% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Из событий долгового рынка можно отметить проводимую сегодня подписку на двухлетние международные облигации ЕБРР номинальным объемом 15 млрд тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

После существенного роста в конце прошлой недели ведущие американские фондовые индексы в понедельник снизились в пределах 0,6-1,1%. Негативное влияние на рыночный сентимент оказали «ястребиные» заявления членов Федрезерва. Член совета управляющих Кристофер Уоллер сообщил, что несмотря на замедление инфляции, регулятор не собирается останавливать подъем ставок, а «лишь сфокусируется на уровне, до которого ее следует поднять». Более того, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также сообщила, что главной задачей в данный момент является определение уровня ставки, позволяющего вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. Участники рынков также обратили внимание на информацию о скором сокращении около 10 тыс сотрудников Amazon, а также о планах Walt Disney по сокращению расходов, в том числе, за счет сокращения рабочих мест.

НЕФТЬ

Котировки нефти марки Brent открыли неделю резким падением (-3,6%), вновь вернувшись к отметке 92,5 доллара за баррель. Нефтетрейдеры оценивали ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация понизила оценку спроса на нефть в текущем и следующем годах на 100 тыс б/с. Также снижена оценка мирового потребления нефти в мире в 2023 году из-за геополитической напряженности и карантинной политики Китая. Пекин, в свою очередь, объявивший в пятницу о сокращении массового тестирования на коронавирус и роспуске «карантинных лагерей», уже в субботу сообщил, что планируемые послабления станут «более сфокусированными, но не мягкими», что вновь «подогрело» ожидания участников нефтяного рынка по снижению спроса на сырье со стороны КНР.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник практически не изменился: по итогам торгов курс USDRUB закрепился на отметке 60,55 рубля за доллар (+0,02%). Некоторое давление на рубль могли оказать очередные санкции, введенные США против аффилированных компаний, партнеров и членов семей крупных российских олигархов Сулеймана Керимова и Андрея Гурьева, основателей компаний «Полюс» и «ФосАгро». При этом дальнейшего заметного ослабления рубля в ближайшее время не ожидается в связи с ожидаемыми продажами инвалюты экспортерами в рамках предстоящего в конце месяца налогового периода. 

События в Казахстане:

• Как планируют развивать МЦПС Хоргос — глава МТИ.
• Товарооборот Казахстана и стран ЕАЭС в январе – сентябре вырос на 5,1%.
• Какие факторы влияли на корпоративное кредитование — АРРФР.
• Made in KZ: какую поддержку получает бизнес от государства.
• Уровень цифровизации госуслуг в социально-трудовой сфере достиг 95% — Оспанов.
• Ущерб от интернет-мошенничества составил 15 млрд тенге — МВД.  
• Количество выявленных в январе-октябре фальшивых дензнаков Казахстана снизилось почти вдвое.
• Прожиточный минимум в Казахстане вырос на 17%.

Корпоративные события:

• «АрселорМиттал Темиртау» может не получить экологическое разрешение.
• Fitch подтвердило рейтинги Аграрной кредитной корпорации со стабильным прогнозом.
• Fitch повысило долгосрочный рейтинг КазАгроФинанс до уровня ВВВ- со стабильным прогнозом.
• КазТрансОйл сообщает о финансовых результатах за девять месяцев 2022 года.
• МФО KMF (КМФ) выплатило дивиденды за 2021 год.
• Moody's ESG Solutions присвоило ESG-рейтинг КТЖ.
• Шарлапаев К.Б. избран председателем Совета директоров Казахстанской жилищной компании.

Международные события:

• CША введут санкции против поставщиков военных технологий для России.
• Politico: Госдеп готовит почву для возможных переговоров РФ и Украины.
• Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины.
• Bloomberg: Париж обошел Лондон, став крупнейшим фондовым рынком Европы.
• Прогноз ФАО: по результатам года затраты на импорт продовольствия в мире вырастут.
• Morgan Stanley допустил способность США избежать рецессии в 2023.
• Экономисты Goldman Sachs предсказали значительное снижение инфляции в США в 2023 году.
• Минфин РФ рассмотрит новый подход к оценке стоимости российской нефти из-за санкций ЕС.
• ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2022 году.