15.11.2022
452 просмотров
Нефтяные котировки попали в зависимость от дальнейших действий Китая

Сообщения о возможном сохранении карантинных ограничений в КНР вновь «толкнули» котировки вниз

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с дальнейшего укрепления курса нацвалюты: впервые с конца июня курс по паре USDKZT пробил отметку в 460 тенге за доллар, зафиксировавшись на уровне 459,89 тенге за доллар (-2,06 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка остается повышенной – объем торгов долларами составил 148,6 млн долларов при среднесуточном объеме с начала года в 120,2 млн. Следует отметить, что изменение курса нацвалюты происходило, несмотря на негативные внешние факторы: снижение нефтяных котировок, рост стоимости доллара, а также снижение глобального риск-аппетита. Соответственно, основное влияние на курс тенге, вероятно, оказывали внутренние факторы, включая сообщения о восстановлении работы ВПУ-1 на КТК, приближающийся квартальный налоговый период, а также конвертацию валютной выручки квазигоссектора и трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в понедельник снизились, причем если доходность однодневных операций репо уменьшилась лишь на 2 б.п., до 15,04% годовых, то доходность по операциям валютного свопа упала сразу на 112 б.п., до 13,40% годовых. Совокупный объем торгов продолжает оставаться пониженным – 567,5 млрд против среднесуточного значения с начала года в 693,6 млрд тенге. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то в понедельник Нацбанк изъял с рынка 1,3 трлн тенге (100% спроса), в том числе, нотами – 957 млрд и депозитами – 344 млрд с годовыми доходностями 15,98% и 16,00%, соответственно. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки 4,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам дня индекс KASE вырос на 0,51%, достигнув отметки 3 061,22 пункта. В составе индекса наибольшие покупки наблюдались в акциях Kaspi (+6,2%), которые, вероятно, происходили на фоне роста стоимости ГДР банка на Лондонской бирже в пятницу (+5,9%). В то же время рост индекса сдерживали распродажи в бумагах КазТрансОйла (-6,4%), связанные с публикацией слабых финансовых результатов за 9 месяцев 2022 года. Так, консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 49% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Из событий долгового рынка можно отметить проводимую сегодня подписку на двухлетние международные облигации ЕБРР номинальным объемом 15 млрд тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

После существенного роста в конце прошлой недели ведущие американские фондовые индексы в понедельник снизились в пределах 0,6-1,1%. Негативное влияние на рыночный сентимент оказали «ястребиные» заявления членов Федрезерва. Член совета управляющих Кристофер Уоллер сообщил, что несмотря на замедление инфляции, регулятор не собирается останавливать подъем ставок, а «лишь сфокусируется на уровне, до которого ее следует поднять». Более того, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также сообщила, что главной задачей в данный момент является определение уровня ставки, позволяющего вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. Участники рынков также обратили внимание на информацию о скором сокращении около 10 тыс сотрудников Amazon, а также о планах Walt Disney по сокращению расходов, в том числе, за счет сокращения рабочих мест.

НЕФТЬ

Котировки нефти марки Brent открыли неделю резким падением (-3,6%), вновь вернувшись к отметке 92,5 доллара за баррель. Нефтетрейдеры оценивали ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация понизила оценку спроса на нефть в текущем и следующем годах на 100 тыс б/с. Также снижена оценка мирового потребления нефти в мире в 2023 году из-за геополитической напряженности и карантинной политики Китая. Пекин, в свою очередь, объявивший в пятницу о сокращении массового тестирования на коронавирус и роспуске «карантинных лагерей», уже в субботу сообщил, что планируемые послабления станут «более сфокусированными, но не мягкими», что вновь «подогрело» ожидания участников нефтяного рынка по снижению спроса на сырье со стороны КНР.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник практически не изменился: по итогам торгов курс USDRUB закрепился на отметке 60,55 рубля за доллар (+0,02%). Некоторое давление на рубль могли оказать очередные санкции, введенные США против аффилированных компаний, партнеров и членов семей крупных российских олигархов Сулеймана Керимова и Андрея Гурьева, основателей компаний «Полюс» и «ФосАгро». При этом дальнейшего заметного ослабления рубля в ближайшее время не ожидается в связи с ожидаемыми продажами инвалюты экспортерами в рамках предстоящего в конце месяца налогового периода. 

События в Казахстане:

  • Как планируют развивать МЦПС Хоргос — глава МТИ.
  • Товарооборот Казахстана и стран ЕАЭС в январе – сентябре вырос на 5,1%.
  • Какие факторы влияли на корпоративное кредитование — АРРФР.
  • Made in KZ: какую поддержку получает бизнес от государства.
  • Уровень цифровизации госуслуг в социально-трудовой сфере достиг 95% — Оспанов.
  • Ущерб от интернет-мошенничества составил 15 млрд тенге — МВД.  
  • Количество выявленных в январе-октябре фальшивых дензнаков Казахстана снизилось почти вдвое.
  • Прожиточный минимум в Казахстане вырос на 17%.

Корпоративные события:

  • «АрселорМиттал Темиртау» может не получить экологическое разрешение.
  • Fitch подтвердило рейтинги Аграрной кредитной корпорации со стабильным прогнозом.
  • Fitch повысило долгосрочный рейтинг КазАгроФинанс до уровня ВВВ- со стабильным прогнозом.
  • КазТрансОйл сообщает о финансовых результатах за девять месяцев 2022 года.
  • МФО KMF (КМФ) выплатило дивиденды за 2021 год.
  • Moody's ESG Solutions присвоило ESG-рейтинг КТЖ.
  • Шарлапаев К.Б. избран председателем Совета директоров Казахстанской жилищной компании.

Международные события:

  • CША введут санкции против поставщиков военных технологий для России.
  • Politico: Госдеп готовит почву для возможных переговоров РФ и Украины.
  • Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины.
  • Bloomberg: Париж обошел Лондон, став крупнейшим фондовым рынком Европы.
  • Прогноз ФАО: по результатам года затраты на импорт продовольствия в мире вырастут.
  • Morgan Stanley допустил способность США избежать рецессии в 2023.
  • Экономисты Goldman Sachs предсказали значительное снижение инфляции в США в 2023 году.
  • Минфин РФ рассмотрит новый подход к оценке стоимости российской нефти из-за санкций ЕС.
  • ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2022 году.
последние новости
02.12.2022
Отчёт по рынку труда США может запустить очередную волну роста фондовых индексов
Аналитики ожидают роста показателя на 200 тысяч
01.12.2022
Спрос на нефть со стороны США и Китая может скоро восстановиться
Цена на нефть резко выросла на фоне сокращения запасов нефти в США и ослабления ограничений в Китае
30.11.2022
Американские фондовые индексы падают в преддверии выступления главы Федрезерва
Представители центробанка сохраняют «ястребиный» тон в отношении дальнейшего изменения процентной ставки
29.11.2022
Венесуэльская нефть не приведет к существенному увеличению предложения на глобальном рынке
Цена на нефть замедлила снижение на фоне отсутствия предпосылок для существенного роста предложения на глобальном рынке сырья
28.11.2022
Среднерыночная рентабельность капитала компаний по страхованию жизни за 9 месяцев составила 18,5%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 9 месяцев 2022 года.
28.11.2022
Нефть и фондовые рынки падают на фоне протестов в КНР
Цена нефти Brent опустилась до 82 долларов за баррель, азиатские фондовые индексы в моменте теряют 1-2%