Нефтяные котировки потеряли около 3% на фоне роста запасов сырья в США

18.04.2024

670 просмотров

Нефтетрейдеры опасаются потенциального снижения спроса на нефть в США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в среду пара USDKZT закрылась на уровне 448,73 тенге за доллар, практически не изменившись по итогам сессии (-0,05 тенге). При этом торговая активность заметно снизилась – объем торгов составил 182,8 млн долларов (-65,0 млн). На фоне спроса на инвалюту со стороны казахстанских компаний (оплата импорта, исполнение внешних обязательств) и населения (подготовка к сезону отпусков) поддержку тенге могли оказывать такие факторы, как улучшение торгового баланса (+18% за январь-февраль 2024 года), сохранение базовой ставки на высоком уровне (тек. 14,75%), а также регулярные продажи инвалюты Нацбанком в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:48 ALA) торгуется на уровне 446,95 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды ставки денежного рынка разнонаправленно изменились: средневзвешенная доходность операций репо овернайт увеличилась до отметки 13,48% годовых (-4 б.п.), тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась до 7,41% годовых (-31 б.п.). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в НБРК вырос и составил 955 млрд тенге (удовлетворен на 100%, годовая доходность 14,75%). Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 5,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду вырос до отметки в 4 936,3 пункта (+0,3%). Основным драйвером выступили акции Kcell (+1,4%), Эйр Астаны (+0,9%) и БЦК (+0,8%). Частично нивелировало этот рост снижение стоимости долевых бумаг КазТрансОйла (-1,0%) и КМГ (-0,2%) на фоне падения нефтяных котировок. Между тем на сегодняшних торгах национальный оператор магистральных трубопроводов может восстановить потери после сообщения о проведении 23 мая ГОСА, на котором будет утвержден порядок распределения чистого дохода группы: по итогам 2023 года ожидается выплата дивиденда в размере 65 тенге на одну простую акцию (39 тенге по итогам 2022 года).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг снизились в диапазоне 0,1-1,2%. В целом настроения участников рынка были связаны с «жесткими» заявлениями представителей Федрезерва: главы ФРБ Сан-Франциско и Кливленда Мэри Дэйли и Лоретта Местер заявили, что еще слишком рано говорить о начале снижения процентных ставок в стране. Что касается корпоративной отчетности по итогам первого квартала 2024 года, то ее результаты оказались противоречивыми. U.S. Bancorp и Abbott Laboratories отчитались о снижении чистой прибыли на 22,3% и 6,8%, соответственно, в то время как United Airlines сократила чистый убыток более чем на треть.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду заметно снизились (-2,9%), опустившись до отметки 87,4 доллара за баррель, после выхода информации о коммерческих запасах нефти в США. Согласно данным Минэнерго страны, на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 2,7 млн баррелей при прогнозах роста лишь на 1,6 млн. Товарные запасы бензина и дистиллятов снизились на 1,2 и 2,8 млн баррелей, соответственно. Между тем на сегодняшней сессии нефтяные котировки вновь перешли к росту (+0,2%), так как США заявили о возможном восстановлении санкций в отношении Венесуэлы, а ЕС начал рассматривать новые ограничения в отношении Ирана.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в среду снизился до 94,3 рубля за доллар (-0,2%). Вероятно, поддержку российской валюте начал оказывать фактор приближающегося единого дня уплаты налогов (02.05). Более того Совет Федерации одобрил поправку в Налоговый кодекс РФ по введению дополнительного коэффициента к НДПИ при добыче золота для компенсации бюджету выпадающих доходов от упавшего экспорта.

Между тем Банк России опубликовал результаты апрельского опроса аналитиков: среднегодовой курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 92,9 рубля (91,2 рубля месяцем ранее), рост ВВП РФ – на уровне 2,1% (1,8% месяцем ранее), прогноз инфляции сохранился у отметки 5,2%. При этом ценовые ожидания российских предприятий в апреле выросли впервые с начала года, тогда как инфляционные ожидания населения снизились. С учетом этих данных эксперты по-прежнему ожидают сохранения базовой ставки центробанком на текущем уровне в 16,0% по итогам заседания 26 апреля.

События в Казахстане:

Токаеву доложили о проводимой работе по защите прав казахстанцев.
В правительстве пообещали выплатить компенсацию пострадавшим от паводков в ближайшие дни.
Казахстан хочет взыскать в суде $150 млрд с оператора Кашагана – Bloomberg.
Казахстан и Россия построят три угольные ТЭЦ.
Оцифровать данные по твердым полезным ископаемым хотят до конца 2025 года.
Экономический прогноз МВФ: что ждать от роста ВВП Казахстана в 2024 году.
За год число зарегистрированных компаний МСБ выросло на 7%.
Правила выдачи арендного жилья для молодежи планируют изменить.

Корпоративные события:

Российская Татнефть получила 100-процентную долю в совместном с Казахстаном проекте Бутадиен.
БРК выпустил трехлетние еврооблигации устойчивого развития на сумму 100 млрд тенге на площадке Vienna MTF.
Совет директоров Teniz Capital Investment Banking принял решение о размещении 20 000 простых акций общества.
ForteBank направит на выплату дивидендов около половины чистой прибыли.
Совет директоров КазТрансОйл рекомендовал размер дивидендов за 2023 год.
МФО Кредит Time опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
Изменен состав правления RG Brands.

Международные события:

Джонсон представил законопроекты о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону.
Германия призвала ЕС, НАТО и третьи страны увеличить поддержку Украины.
Лидеры ЕС введут новые санкции против Ирана.
В G7 назвали условие разморозки российских активов.
Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ.
Премьер-министр Финляндии: «В лучшем случае Украина получит первые системы ПВО через несколько недель».
В ЕС призвали Грузию не принимать законопроект об иноагентах.
К 2027 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ИИ инвестируют $26 млрд.