24.01.2023
470 просмотров
Нефтяные котировки приблизились к ноябрьским значениям прошлого года в 90 долл/барр

Нефтетрейдеры оценивают перспективы спроса на нефть со стороны Китая и США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с умеренного укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 462,03 тенге за доллар (-0,56 тенге). Помимо внутренних факторов в виде традиционного для начала года снижения спроса на инвалюту со стороны импортеров, поддержку тенге также оказывали позитивные внешние факторы. Среди них можно выделить растущие нефтяные котировки, вернувшиеся к ноябрьским значениям прошлого года, а также очередной всплеск спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в понедельник показали незначительную разнонаправленную динамику: доходность TONIA выросла до 15,78% (+2 б.п.), SWAP – снизилась до 16,08% (-6 б.п.). Между тем в рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности НБРК изъял 1,45 трлн тенге, в том числе, нотами – 1,15 трлн (95,5% спроса) и посредством депозитного аукциона – 303 млрд (100% спроса) при доходностях 16,74% и 16,75% годовых, соответственно. При этом открытая позиция по операциям НБРК зафиксировалась на отметке 3,8 трлн тенге, снизившись за прошедшую неделю на 0,3 трлн, в основном, за счет сокращения средств, размещенных через операции прямого РЕПО.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фоне общерыночного повышения риск-аппетита индекс KASE в понедельник продемонстрировал умеренный рост, закрывшись на отметке 3 322,86 пункта (+0,7%). При этом основными драйверами роста выступили акции Казатомпрома (+2,0%) и казахстанских операторов связи (Kcell вырос на 1,2%, Казахтелеком – на 0,9%). В отсутствие значимых событий, локальные инвесторы, вероятно, совершали покупки в ожидании сильных данных об операционных результатах «голубых фишек» по итогам 2022 года. Напомним, что на этой неделе будут опубликованы отчеты КазТрансОйла (25.01) и Казатомпрома (27.01).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом в пределах 0,8-2,0% на фоне заметного спроса на акции технологического сектора в преддверии публикации корпоративной отчетности. Между тем позитивный настрой инвесторов носит больше эмоциональный характер и базируются на ожиданиях скорого завершения цикла повышения процентных ставок и надеждах избежать глубокой рецессии. Тем временем в США опубликован отчет о розничных продажах, которые в целом сложились на уровне среднего прогноза (4,9 трлн долларов). Однако продажи в зимний праздничный сезон не оправдали ожиданий экспертов, увеличившись на 5,3% вместо 6-8%, из-за высокой инфляции и роста ставок.

Что касается корпоративных событий, то американская нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2022 года, которые оказались хуже прогнозов рынка: в частности, чистая прибыль компании сократилась на 38%. Шведская Spotify Technology объявила о скором сокращении штата, который сейчас составляет 9,8 тыс. сотрудников, на 6%.

НЕФТЬ

По итогам торгов понедельника цены на нефть марки Brent замедлили темп роста, приблизившись к отметке в 88,1 доллара за баррель (+0,6%). Поддержку котировками по-прежнему оказывают перспективы спроса на нефть в Китае. Ожидается, что рост количества поездок в период празднования нового года по лунному календарю вызовет существенный спрос на топливо, тогда как после завершения выходных в КНР также может повыситься и промышленная активность. Между тем, по данным Bloomberg, консенсус-прогноз, предусматривающий вероятность рецессии в США, ухудшился до 65% с октябрьских 50%. Соответственно, спад в американской экономике – одной крупнейших потребителей нефти – может привести к перекосу на глобальном рынке энергоресурсов и оказать давление на цены на нефть.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник продолжил колебаться в узком коридоре 68-69 рублей за доллар, не реагируя на позитивный внешний фон. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 0,14% и закрылась на отметке 68,92 рубля за доллар. На текущей неделе при отсутствии «черных лебедей» российская валюта может перейти к укреплению на фоне пиковых налоговых выплат в бюджет со стороны экспортеров, а также продолжающихся продаж Минфином РФ инвалюты в эквиваленте 3,2 млрд рублей в день в рамках компенсации недополученных нефтегазовых доходов.

События в Казахстане:

  • Токаеву доложили о подготовке Air Astana к IPO в 2024 году.
  • Какую поддержку получили экспортеры в 2022 году.
  • Общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%.
  • Минэнерго расторгло 12 контрактов в сфере углеводородов из-за систематических нарушений.
  • Казахстан нарастил добычу угля в 2022 году.
  • Казахстан в 2022 году экспортировал максимальное количество зерна и муки за всю историю.
  • В Минторговли обсудили индикаторы для стабилизации цен на овощи в межсезонье.
  • Минтруда: в 2022 году казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,9 трлн тенге.
  • Банки приняли заявки на выплату компенсации по депозитам на 304,4 млрд тенге.

Корпоративные события:

  • КазМунайГаз планирует нарастить запасы.
  • NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщает о предлагаемом переносе даты продления плана урегулирования.
  • Избран состав Совета директоров Phystech II.

Международные события:

  • Евросоюз одобрил увеличение военной помощи Украине.
  • Восемь стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС.
  • Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать от Турции поддержки ее заявки в НАТО.
  • Концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков Leopard.
  • У Германии уйдут годы на замену российского газа – Минэкономики страны.
  • ФРС может замедлить темп подъема ставок – эксперты.
  • Еврозона может избежать рецессии в этом году.
  • Microsoft анонсировала новые многомиллиардные инвестиции в создателя ChatGPT OpenAI.
последние новости
22.04.2024
S&P и Nasdaq снижаются шестую сессию подряд
Основное давление на них оказывает падение акций технологического сектора
19.04.2024
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке толкает нефть вверх, а рынок акций вниз
Увеличение спроса также наблюдается на традиционные активы-убежища – доллар США и золото
18.04.2024
Нефтяные котировки потеряли около 3% на фоне роста запасов сырья в США
Нефтетрейдеры опасаются потенциального снижения спроса на нефть в США
17.04.2024
Профицит торгового баланса РК по итогам января-февраля 2024 года составил 4 млрд долларов
Улучшение торгового баланса оказывает значимую поддержку курсу нацвалюты
17.04.2024
Капитализация фондового рынка выросла до 31 трлн тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор рынка ценных бумаг Казахстана за 1 квартал 2024 года.
16.04.2024
Снижение процентных ставок в США может быть отложено на следующий год
Американская экономика остается неожиданно сильной, несмотря на высокие ставки в системе