Акции крупного кредитора технологического сектора в четверг рухнули на 60% и теряют ещё 21% на пост-маркете

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на биржевых торгах четверга продолжила терять отыгранное в начале месяца преимущество при относительно благоприятном внешнем фоне во время сессии KASE. По итогам дня курс по паре USDKZT вырос до 441,16 тенге за доллар (+2,63 тенге) при снижении объёма торгов до 145,6 млн долларов (-24,6 млн). Очевидно, что навес предложения инвалюты продолжает сокращаться, что и обуславливает постепенное ослабление курса.

Тем не менее после недавнего укрепления тенге ожидания экспертов финрынка по курсу нацвалюты на горизонте одного года заметно улучшились (до 470,6 тенге за доллар с показателя 482,2 месяцем ранее).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:18 ALA) торгуется на уровне 443,51 тенге за доллар. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В четверг индикативные ставки денежного рынка продолжили снижаться, опустившись ближе к нижней границе коридора базовой ставки: TONIA составила 16,31% (-87 б.п.), SWAP_1D – 15,93% (-38 б.п.). Очевидно, что ряд сделок по размещению краткосрочной ликвидности осуществлись с НБРК (изымает ликвидность по ставке 15,75%), что и обуславливает дальнейшее снижение ставок. Отметим, что объём торгов составил 593,4 млрд тенге в сравнении с 673,3 млрд тенге на предыдущих торгах.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Локальный аппетит к риску остаётся подавленным в отсутствие драйверов для покупок и ожидаемого сужения дифференциала ставок с развитыми странами (Федрезерв и ЕЦБ продолжают повышать процентные ставки). В четверг индекс KASE опустился до отметки 3 291,4 пункта (-0,6%). В «красной» зоне завершили день 6 из 8 инструментов индекса. При этом основное снижение наблюдалось в акциях КМГ (-3,1%). Отметим, что новостной фон в отношении указанной компании был нейтральным.

Из событий на долговом рынке отметим, что Азиатский банк развития разместил двухлетние облигации на сумму 18 млрд тенге с доходностью к погашению 15,88% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США на открытии торгов четверга немного восстанавливались, но завершили день сильным падением в пределах 1,7-2,1%. В начале торгов поддержку рынку оказали данные о росте числа заявок на пособие по безработице в США (+21 тыс.), что немного ослабило опасения по ускорению темпов повышения процентной ставки.

Однако объявление крупного кредитора технологического сектора, входящего в число 20 крупнейших банков США, – SVB Financial Group о продаже акций (на сумму 1,75 млрд долларов) для покрытия убытков от переоценки ценных бумаг в портфеле вызвали масштабную распродажу на рынке. Напомним, ранее другой финансовый институт – Silvergate Capital объявил о сворачивании операций и ликвидации банка Silvergate, работающего с криптовалютой. На фоне вышесказанного биткоин падал ниже отметки 20 тыс. долларов впервые с января, а акции представителей финансового сектора в структуре S&P 500 потеряли 4,1%. В то же время акции SVB рухнули на 60% по итогам сессии четверга и теряют ещё 21% на пост-маркете. 

Диаграмма 2. Акции SVB:

Источник: Investing

Сегодня в фокусе внимания – статистика по рынку труда, которая может дать рынкам больше понимания о дальнейших действиях Федрезерва. При этом участники рынка ожидают увеличения числа рабочих мест в американской экономике на 205 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,4%.

НЕФТЬ

На фоне общерыночного ухудшения настроений инвесторов нефтяные котировки в четверг продолжили снижаться – цена нефти Brent опустилась до 81,5 доллара за баррель (-1,4%). Кроме того, по сообщениям Financial Times, администрация Белого дома в частном порядке призвала крупнейших сырьевых трейдеров не опасаться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется с установленным ценовым потолком. Издание отмечает, что США стремятся уменьшить сырьевые доходы РФ, сохранив при этом поток российской нефти на международные рынки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс по паре USDRUB снизился до 75,85 рубля за доллар (-0,23%). Поддержку рублю мог оказать рост цен на нефть во время сессии Московской биржи и новости о призыве США к крупнейшим нефтетрейдерам продолжать поставки российской нефти.

События в Казахстане:

• Президент ознакомился с проектом расширения Карачаганака.
• Экономический форум проведут Казахстан и Евросоюз.
• Крупный завод по производству катодной меди запустят в ВКО.
• Заключено соглашение по обеспечению сырьем производства в медной отрасли.
• Доходы госбюджета в январе составили 1,7 трлн тенге.
• Ряд банков Казахстана установили в январе рекорды по месячной прибыли.
• Сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам.
• В Казахстане снова выросла стоимость квадратного метра жилья.

Корпоративные события:

• КазТрансОйл сообщает о финансовых результатах 2022 год.
• S&P подтвердило рейтинги фонда «Даму» на уровне ВВВ-/А-3.
• S&P подтвердило рейтинги ForteBank со стабильным прогнозом.
• S&P повысило рейтинги Фридом Финанс со стабильным прогнозом.
• S&P повысило рейтинги дочерних компаний Freedom Holding Corp. со стабильным прогнозом.
• 6 апреля состоится ВОСА КазМунайГаза.

Международные события:

• Байден обнародовал план бюджета на 2024 год в размере 6,8 трлн долларов.
• США заявили о поддержке расследования Международного уголовного суда по Украине.
• FT: США призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать поставки российской нефти.
• Bloomberg узнал, что ЕС не может найти большую часть российских активов.
• Генштаб ВСУ: Россия выпустила 81 ракету по объектам критической инфраструктуры Украины.
• ЕС рассматривает возможность оказания дополнительной военной поддержки Украине.
• Орбан допустил пересмотр отношений с Россией
• Трейдеры больше не ждут снижения ставок мировыми ЦБ в этом году.
• Цены на газ в Европе побили многомесячный рекорд.