Объем вложений нерезидентов в госдолг РК в июле снизился на 16%

04.08.2022

1039 просмотров

Показатель сократился на 75 млрд тенге, с 477,5 до 402,6 млрд тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После значимого укрепления накануне нацвалюта в среду продемонстрировала коррекционное ослабление при стабильном внешнем фоне во время сессии KASE. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 476,07 тенге за доллар (+0,42 тенге) при объёме торгов в 91 млн долларов (-86 млн). Некоторое давление на нацвалюту мог оказывать продолжающийся выход нерезидентов из тенговых активов (см. ниже).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30ALA) торгуется на уровне 476,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость "коротких" денег на KASE в среду продемонстрировала умеренный рост. Так, средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла до 14,08% годовых (+43 б.п.), тогда как доходность операций репо овернайт сохранилась на отметке 13,49% годовых. Тем временем НБРК продолжает использовать инструменты по изъятию тенговой ликвидности. Так, на депозитном аукционе было привлечено 239 млрд тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. Открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 3,6 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился умеренным ростом. По итогам дня индекс KASE вплотную приблизился к психологической отметке в 3 000 пунктов (+0,17%). Локомотивом роста выступили акции Kcell (+1,5%) и Kaspi (+0,9%), восстанавливающиеся после серьезной просадки с начал года.

Из опубликованной статистики отметим, что, по данным Центрального депозитария ценных бумаг, объём вложений нерезидентов в ГЦБ РК за июль снизился на 74,9 млрд тенге, с 477,5 до 402,6 млрд тенге (-16%). Продолжающийся выход иностранных инвесторов из ГЦБ РК происходил на фоне ужесточения монетарной политики Федрезервом, сохраняющейся неблагоприятной геополитической ситуации в регионе, высоких инфляционных процессов в стране. Напомним, на начало года объём их вложений составлял 600 млрд тенге.

Диаграмма 2. Доля владения ГЦБ нерезидентами:

Источник: ЦД

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги среды уверенным ростом на 1,3-2,6% на ослаблении опасений относительно ухудшения взаимоотношений между США и Китаем, позитивной макростатистики и корпоративной отчётности. Отметим, что после отъезда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси из Тайваня инвесторы переоценили вероятность геополитических рисков в регионе. Поддерживали сентимент на рынке и данные по индексу деловой активности в сфере услуг США – показатель вырос в июле до 56,7 с 55,3 пункта в июне. При этом рынок ожидал сокращения показателя – до 53,5 пункта. Из опубликованной позитивной отчетности отметим финрезультаты платежного сервиса PayPal (акции компании выросли на 9,3%) и биотехнологической компании Moderna (акции компании выросли на 16,0%). Сегодня в фокусе внимания отчетность – eBay, Booking, и т.д.

НЕФТЬ

Цены на нефть остаются под давлением и продолжают снижение на фоне роста запасов сырья в США, увеличения добычи ОПЕК+. Цена барреля марки Brent в среду упала на 3,4% – до 97,1 доллара. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей – до 426,6 млн баррелей. Нефтетрейдеры, наоборот, ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей. Кроме того, страны ОПЕК+ решили увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне падения цен на нефть и анонсирования новых санкций со стороны США российский рубль показал ослабление в среду. По итогам дня курс USDRUB вырос на 0,47% – до 60,58 рубля за доллар. Отметим, ранее Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц; Минфин США – санкции в отношении 13 физических и 36 юридических лиц. Кроме того, Власти Швейцарии ввели новый пакет санкций против РФ из-за его военного вторжения в Украину, запретив импорт российского золота. Швейцария также ввела санкции против Сбербанка, заморозив его активы.

События в Казахстане:

Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной – Смаилов.
Для диверсификации поставок нефти рассматривают два маршрута.
Условия газификации севера и востока РК обсуждают с Газпромом.
КТК снизил объем прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск.
В ОПЕК определили объем добычи нефти для Казахстана на сентябрь 2022 года.
Казахстан может построить вторую АЭС.
В Казахстане до 2025 года планируется запустить 40 проектов по возобновляемым источникам энергии.

Корпоративные события:

Единственный акционер AltynEx Company утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год.
Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC выпустила уведомление с предложением кредиторам по Плану урегулирования.
Изменен состав Совета директоров Продовольственной контрактной корпорации.
Изменен состав правления Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan).
22 августа состоится ВОСА АстанаГаз КМГ.

Международные события:

Сенат США одобрил присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.
G7 призвала Китай не прибегать к эскалации вокруг Тайваня.
Китай ввел санкции против Тайваня.
Зеленский желает провести прямые переговоры с главой КНР по конфликту на Украине.
Между Азербайджаном и Арменией вновь нарастает напряжение.
Россия и ОПЕК согласовали увеличение квоты на добычу нефти в сентябре.
Инфляция в ОЭСР в июне ускорилась до 10,3%.
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 79,6%.