04.08.2022
572 просмотров
Объем вложений нерезидентов в госдолг РК в июле снизился на 16%

Показатель сократился на 75 млрд тенге, с 477,5 до 402,6 млрд тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После значимого укрепления накануне нацвалюта в среду продемонстрировала коррекционное ослабление при стабильном внешнем фоне во время сессии KASE. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 476,07 тенге за доллар (+0,42 тенге) при объёме торгов в 91 млн долларов (-86 млн). Некоторое давление на нацвалюту мог оказывать продолжающийся выход нерезидентов из тенговых активов (см. ниже).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30ALA) торгуется на уровне 476,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость "коротких" денег на KASE в среду продемонстрировала умеренный рост. Так, средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла до 14,08% годовых (+43 б.п.), тогда как доходность операций репо овернайт сохранилась на отметке 13,49% годовых. Тем временем НБРК продолжает использовать инструменты по изъятию тенговой ликвидности. Так, на депозитном аукционе было привлечено 239 млрд тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. Открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 3,6 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился умеренным ростом. По итогам дня индекс KASE вплотную приблизился к психологической отметке в 3 000 пунктов (+0,17%). Локомотивом роста выступили акции Kcell (+1,5%) и Kaspi (+0,9%), восстанавливающиеся после серьезной просадки с начал года.

Из опубликованной статистики отметим, что, по данным Центрального депозитария ценных бумаг, объём вложений нерезидентов в ГЦБ РК за июль снизился на 74,9 млрд тенге, с 477,5 до 402,6 млрд тенге (-16%). Продолжающийся выход иностранных инвесторов из ГЦБ РК происходил на фоне ужесточения монетарной политики Федрезервом, сохраняющейся неблагоприятной геополитической ситуации в регионе, высоких инфляционных процессов в стране. Напомним, на начало года объём их вложений составлял 600 млрд тенге. 

Диаграмма 2. Доля владения ГЦБ нерезидентами:

 

Источник: ЦД

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги среды уверенным ростом на 1,3-2,6% на ослаблении опасений относительно ухудшения взаимоотношений между США и Китаем, позитивной макростатистики и корпоративной отчётности. Отметим, что после отъезда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси из Тайваня инвесторы переоценили вероятность геополитических рисков в регионе. Поддерживали сентимент на рынке и данные по индексу деловой активности в сфере услуг США – показатель вырос в июле до 56,7 с 55,3 пункта в июне. При этом рынок ожидал сокращения показателя – до 53,5 пункта. Из опубликованной позитивной отчетности отметим финрезультаты платежного сервиса PayPal (акции компании выросли на 9,3%) и биотехнологической компании Moderna (акции компании выросли на 16,0%). Сегодня в фокусе внимания отчетность – eBay, Booking, и т.д.

НЕФТЬ

Цены на нефть остаются под давлением и продолжают снижение на фоне роста запасов сырья в США, увеличения добычи ОПЕК+. Цена барреля марки Brent в среду упала на 3,4% – до 97,1 доллара. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей – до 426,6 млн баррелей. Нефтетрейдеры, наоборот, ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей. Кроме того, страны ОПЕК+ решили увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне падения цен на нефть и анонсирования новых санкций со стороны США российский рубль показал ослабление в среду. По итогам дня курс USDRUB вырос на 0,47% – до 60,58 рубля за доллар. Отметим, ранее Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц; Минфин США – санкции в отношении 13 физических и 36 юридических лиц. Кроме того, Власти Швейцарии ввели новый пакет санкций против РФ из-за его военного вторжения в Украину, запретив импорт российского золота. Швейцария также ввела санкции против Сбербанка, заморозив его активы.

События в Казахстане:

  • Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной – Смаилов.
  • Для диверсификации поставок нефти рассматривают два маршрута.
  • Условия газификации севера и востока РК обсуждают с Газпромом.
  • КТК снизил объем прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск.
  • В ОПЕК определили объем добычи нефти для Казахстана на сентябрь 2022 года.
  • Казахстан может построить вторую АЭС.
  • В Казахстане до 2025 года планируется запустить 40 проектов по возобновляемым источникам энергии.

Корпоративные события:

  • Единственный акционер AltynEx Company утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год.
  • Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC выпустила уведомление с предложением кредиторам по Плану урегулирования.
  • Изменен состав Совета директоров Продовольственной контрактной корпорации.
  • Изменен состав правления Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan).
  • 22 августа состоится ВОСА АстанаГаз КМГ.

Международные события:

  • Сенат США одобрил присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.
  • G7 призвала Китай не прибегать к эскалации вокруг Тайваня.
  • Китай ввел санкции против Тайваня.
  • Зеленский желает провести прямые переговоры с главой КНР по конфликту на Украине.
  • Между Азербайджаном и Арменией вновь нарастает напряжение.
  • Россия и ОПЕК согласовали увеличение квоты на добычу нефти в сентябре.
  • Инфляция в ОЭСР в июне ускорилась до 10,3%.
  • Годовая инфляция в Турции ускорилась до 79,6%.
последние новости
15.08.2022
Saudi Aramco готова нарастить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки
Во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 90% – до 48,4 млрд долларов
12.08.2022
Нефтяной камбэк: котировки Brent приблизились к психологической отметке в 100 долларов за баррель
Goldman Sachs по-прежнему видит основания для роста цен на нефть Brent до 130 долларов до конца года
11.08.2022
Рынок пересмотрел вниз ожидания по повышению процентной ставки Федрезервом
Более вероятным шагом на сентябрьском заседании рынок рассматривает повышение ставки на 50 базисных пунктов против 75 ранее
10.08.2022
Пауза в борьбе с инфляцией: эксперты ожидают сохранения базовой ставки в сентябре
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в августе 2022 года.
10.08.2022
Акции Kcell с начала месяца выросли на 18%
Сотовый оператор ранее опубликовал сильные финансовые результаты за первое полугодие
09.08.2022
Компании по страхованию жизни ищут новые точки роста в сегментах unit-linked, супружеских аннуитетов и образовании
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за первое полугодие 2022 года.