Вероятность сделки между Пекином и Вашингтоном снижается, растёт интерес инвесторов к «защитным» активам

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Внешний негатив продолжает создавать давление на национальную валюту. По сравнению с валютной торговой сессией понедельника доллар США во вторник на KASE подорожал на 46 тиынов, до 389,50 тенге за доллар при весьма низком объёме торгов в 48,5 млн долларов (-22,5 млн). Между тем, курс по паре RUBKZT снизился на один тиын, до 6,01 тенге за рубль.

К данному моменту пара USDKZT (10:29 ALA) торгуется на уровне 390,14 тенге за доллар, что на 64 тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на казахстанском денежном рынке немного снизились за вчерашний день. В частности, ММ Index опустился на 5 б.п. до 8,36%. Доходность операций репо «овернайт» снизилась до 8,37% годовых (-5 б.п.), а стоимость однодневных сделок своп уменьшилась на 5 б.п. до 8,17% годовых.

Спрос на недельные депозиты остаётся низким, но в сравнении с понедельником вырос практически в четыре раза, до 40,6 млрд тенге. Спрос Нацбанком был удовлетворён в полном объёме, а доходность депозитов составила 9,3% годовых. Тем временем открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи 3,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE снизился на 0,35%, до 2 159,71 пунктов. В составе индекса позитивную динамику цен продемонстрировали долевые бумаги АО «KEGOC» (+0,53%), АО «КазТрансОйл» (+0,3%) и АО «Народный банк Казахстана» (+0,26%). Однако уменьшение стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» (-1,52%), АО «Кселл» (-1,32%) и KAZ Minerals PLC (-1,10%) привело к общему снижению индекса.  

МИРОВОЙ РЫНОК

Надежды на скорейшее разрешение торгового спора между Пекином и США угасают с каждым днём. Напомним, что днём ранее Минторг США внёс 28 китайских организаций в санкционный список, включая самого крупного в мире производителя систем видеонаблюдения Hikvision, из-за нарушений прав мусульманского меньшинства в СУАР. Между тем, в Китае отменили трансляции всех матчей НБА из-за поддержки менеджером одной из команд массовых протестов в Гонконге. Более того, по сообщениям Bloomberg, администрация президента США рассматривает возможность введения определённых ограничений на движение капитала в Китай. Указанные новости повышают интерес инвесторов к «защитным» активам. Так, доходность 10-летних гособлигаций США вчера снизилась на 4 б.п. до 1,53% годовых, а унция золота подорожала на 0,65%, до 1 514,3 долларов США. Индекс доллара США вчера вырос на 0,16%, до 99,13 пунктов. В то же время, фондовый рынок США оказался под давлением. Индекс Dow Jones просел на 1,19%, а индекс S&P снизился на 1,56%, а высокотехнологичный Nasdaq опустился на 1,56%. Также опасения инвесторов вызывает Brexit. Так, проявилась информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отвергла новый план Джонсона по выходу из ЕС. По словам Меркель, сделка по Brexit возможна лишь при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС. Подобные высказывания значительно повышают вероятность выхода Британии из ЕС без сделки. Курс по паре GBPUSD вчера снизился на 0,59%, до 1,22 долларов за фунт.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне уменьшения вероятности окончания торговой войны между США и Китаем, что приводит к неопределённости в отношении перспектив глобального экономического роста и спроса на нефть. Стоимость барреля эталонной нефти марки Brent вчера снизилась на 0,34%, до 58,15 долларов США, а к данному моменту находится на уровне 58,02 долларов США (-0,22%).  Между тем, данные API опубликованные во вторник, показали рост запасов коммерческой нефти в США на неделе, закончившейся 04 октября, на 4,1 млн баррелей, до 422 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российская валюта во вторник умеренно снижалась, реагируя на продолжающееся снижение котировок нефти на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых площадках. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,37% и закрылся на отметке 65,20 рублей за доллар. Не добавляло уверенности инвесторам и заявление новой главы МВФ Кристалины Георгиевой о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему в текущем и последующих годах. Между тем Минфин РФ на аукционе 09 октября предложит ОФЗ двух выпусков с погашением в мае 2034 года и с погашением в июле 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске. 

События в Казахстане:

• Токаев о притоке мигрантов в столицу: Так дальше продолжаться не может.
• План Токаева и план Сагинтаева: каким видится будущее Нур-Султана и Алматы.
• Аскар Мамин посетил Семей.
• Нацбанк Казахстана продолжает внедрять нормативы Базеля III.
• Некуда бежать: в Лондоне арестовано имущество казахстанского бизнесмена.

Корпоративные события:

• Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин договорился с руководством Казахстана о развитии бизнеса группы ВТБ в республике.
• Правление KASE определило средневзвешенные ставки доходности на четвертый квартал 2019 года для расчета справедливой стоимости неликвидных долговых ценных бумаг организаций – резидентов Республики Казахстан.
• АО "Halyk Finance" получило заем в размере 3,9 млрд тенге.
• АО "Halyk Finance" получило займы в размере 10,0 млн и 1,0 млн долларов США.

Международные события:

• Новый глава МВФ предупредила о рекордном замедлении мирового ВВП.
• США могут ограничить инвестиции пенсионных фондов в акции китайских компаний.
• Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов.
• Европарламент не намерен соглашаться на договоренность по Brexit любой ценой - глава ЕП.
• NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу.
• Профицит торгового баланса РФ в январе-августе сократился на 9%.
• Узбекистан планирует утроить ВВП на душу населения до 2030 года.