Падение нефтяных котировок приостановлено снятием карантинных ограничений в Китае

20.09.2022

1235 просмотров

Нефтетрейдеры допускают возможность восстановления спроса на энергоресурсы со стороны КНР

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с дальнейшего ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT выросла до 477,65 тенге за доллар (+0,88 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка снова находится на минимальных уровнях – объём торгов долларами составил 54,3 млн долларов (-21,4 млн). Ослабление тенге происходит пятую сессию подряд на фоне волатильности нефтяных котировок, которые только за прошлую неделю потеряли 2,8%. Между тем поддержку нацвалюте оказывает существенный профицит торгового баланса (23,6 млрд долларов в январе-июле 2022 года), а также требование об обязательной продаже валютной выручки КГС (469,5 млн долларов или 22% от общего объема торгов в августе текущего года).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в понедельник выросли: TONIA – на 11 б.п., до 14,46%, SWAP зафиксировался у верхней границы коридора базовой ставки, увеличившись сразу на 88 б.п., до 14,79%. При этом совокупный объём торгов составил 570,0 млрд тенге (+149,1 млрд тенге), по-прежнему оставаясь ниже среднесуточных значений с начала года. Тем временем Нацбанк привлёк краткосрочную ликвидность на аукционе нот на сумму 444,2 млрд тенге под 14,48% годовых (100% спроса); на депозитном аукционе – ещё 235,0 млрд тенге под 14,5% годовых (100% спроса). В результате открытая позиция по операциям НБРК сохраняется на уровне 3,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с незначительного снижения: по итогам дня индекс KASE потерял 0,47%, достигнув отметки 3 127,73 пункта. В структуре индекса довольно заметное снижение показали акции БЦК (-2,1%) и Казахтелекома (-1,3%). Акции же Народного Банка закрылись в слабом плюсе (+0,3%) после публикации сообщения о проведении 21 октября внеочередного общего собрания акционеров, на повестке которого будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по простым акциям банка.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США открыли неделю небольшим ростом, увеличившись в понедельник в диапазоне 0,6-0,8%. Определенную долю позитива, означающего, что ставка будет повышена не более чем на 75 б.п., участникам рынка мог дать индекс доверия строительных компаний США к экономике страны, который в сентябре снизился до минимальных с мая 46 пунктов, по сравнению с 49 пунктами в августе. Это значение стало минимальным с мая текущего года и оказалось ниже прогноза аналитиков (47 п.).

На текущей неделе все внимание инвесторов приковано к итогам сентябрьского заседания Федрезерва, на котором ожидается повышение процентной ставки на 75 б.п., как минимум. Решение регулятора будет опубликовано уже в среду в 18:00 по Гринвичу.

НЕФТЬ

Цена на нефть Brent в понедельник продолжила умеренный рост, достигнув 91,8 доллара за баррель (+0,4%). Между тем внутри дня котировки опускались ниже очередного психологического уровня в 90 долларов за баррель на фоне опасений относительно наступления мировой рецессии в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Однако поддержку сырьевому рынку оказали новости из Китая: в столице провинции Сычуань городе Чэнду с населением 21 млн человек сняты карантинные ограничения. Это дает надежду на восстановление в ближайшее время спроса на энергоресурсы со стороны КНР. Напомним, что импорт нефти в Китай в январе-августе сократился на 4,7%, до 330,2 млн тонн.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс рубля продолжил колебаться около отметки в 60 рублей за доллар на фоне отсутствия существенных внутренних и внешних факторов влияния. По итогам торгов курс по паре USDRUB незначительно снизился - до 60,16 рубля за доллар (-0,2%). Поддержку российской валюте по-прежнему оказывает «навес» экспортной выручки на локальном валютном рынке. Однако его влияние может снизиться по мере дальнейшего развития параллельного импорта. Так, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в Россию уже ввезено более 1,3 млн товаров более чем на 9 млрд долларов, что способствует поддержанию потребительского спроса в стране.

События в Казахстане:

Токаев — предпринимателям США: правительство РК готово поддержать американский бизнес.
Президента РК пригласили принять участие во Всемирном экономическом форуме.
Генпрокуратура: Казахстану вернули активы на сумму свыше $1 млрд.
В Казахстане в 2022 году собрали налогов на 400 млрд тенге больше, чем планировали.
Товарооборот Казахстана и США за семь месяцев составил $1,5 млрд
Казахстан увеличит поставки высокопротеиновой пшеницы в ЕС.
В Минтруда рассказали об обязательных пенсионных взносах работодателей.

Корпоративные события:

Fincraft Group перестало обладать 9,5 % акций Fincraft Resources.
S&P повысило рейтинги КСЖ Freedom Finance Life со стабильным прогнозом.
ВОСА АстанаГаз КМГ не состоялось 15 сентября 2022 года в связи с отсутствием кворума.
21 октября состоится ВОСА Народный сберегательный банк Казахстана.
Изменен состав правления МФО НИЕТ Кредит.

Международные события:

Politico: США могут передать Душанбе и Ташкенту самолеты и вертолеты Кабула.
Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации.
Миссия ЕС по военной помощи Украине может быть создана в октябре.
Financial Times: В 2023 Великобритания выделит Украине 2,63 млрд долл.
В Германии анонсировали поставки СПГ из ОАЭ.
Мировой товарооборот в июле резко снизился.
Экономисты оценили в 80% вероятность рецессии в ЕС.