По итогам первого полугодия Nasdaq вырос на 32%

01.07.2023

946 просмотров

Это наилучший результат за первое полугодие с 1983 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После трёх дней непрерывного роста курс по валютной паре USDKZT по итогам последней сессии июня снизился до 452,26 тенге за доллар (-1,92 тенге). Игроки рынка могли фиксировать прибыль после последних изменений курса. Между тем объём торгов с долларом резко вырос до 226,0 млн долларов при среднесуточных объёмах с начала года 135,5 млн. Рост объёма торгов мог быть обусловлен предстоящими продолжительными выходными.

Между тем с 1 июля т.г. обязательная доля продаж валютной выручки для субъектов квазигосударственного сектора снижается с 50% до 30%, а объём планируемых продаж инвалюты из Нацфонда в текущем месяце составит 550-600 млн долларов США.

Сегодня в фокусе внимания – данные по инфляции за июнь.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В преддверии завершения первого полугодия спрос на тенговую ликвидность оставался высоким, что и обусловило удержание ставок у верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 17,61%, SWAP – 16,91%). О высоком спросе на краткосрочную ликвидность можно судить и по заметно возросшему объёму торгов – 1,5 трлн тенге (+370,2 млрд тенге). Посколкольку эта ликвидность привлекается у центробанка, открытая позиция по операциям НБРК может резко снизиться.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE закрылся на отметке 3 604,8 пункта (+0,28%), поддерживаемый ростом цен на акции КазТрансОйла (+2,5%), Казахтелекома (+1,2%) и БЦК (+1,0%). Возможно, происходила традиционная для завершения очередного квартала ребалансировка портфелей инвесторов. Между тем индекс KASE завершил первое полугодие ростом на 10,9% на фоне заметного улучшения локального аппетита к риску, поддерживаемого укреплением нацвалюты (на 2,2%), замедлением инфляционных процессов, выплатой дивидендов, а также отдельных корпоративных событий.

Из событий на долговом рынке отметим, что КФУ разместил однолетние облигации на сумму 2 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 15,29% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы в пятницу выросли в пределах 0,8-1,5% на фоне публикации благоприятной для рынка макростатистики. Так, ценовой индекс расходов на личное потребление в мае замедлился до 3,9% в годовом выражении (4,3% – в апреле), что является минимальным значением с апреля 2021 года. Кроме того, доходы населения в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,4%, а расходы – лишь на 0,1%. Также упомянем, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне увеличился до 64,4 пункта с майских 59,2 пункта.

Таким образом, по итогам первого полугодия Nasdaq вырос на 31,7%, S&P 500 прибавил 15,9%, а Dow увеличился на 3,8%, главным образом, на ожиданиях скорого завершения цикла повышения ставок Федрезервом.

НЕФТЬ

По итогам пятницы котировки нефти Brent выросли на 1,1% – до 75,2 доллара за баррель. Как стало известно в пятницу, Министерство энергетики США заключило контракты на покупку 3,2 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва страны по средней цене в 72 доллара за баррель (по сравнению с ценой продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель). Закупаемая нефть, как уточняется, произведена в США, контракты заключены с четырьмя компаниями, фактические поставки запланированы на сентябрь.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В пятницу курс по паре USDRUB вновь вырос до 89,55 рубля за доллар (+2,3%). Среди основных причин такого движения можно отметить прогнозы дальнейшего ухудшения показателей торгового баланса, продолжающийся выход иностранных компаний из российского рынка, рост внутриполитических и санкционных рисков. Отметим, по заявлениям Банка России, профицит торгового баланса РФ в 2023 году может оказаться меньше апрельского прогноза в 117 млрд долларов, что вызвано ростом импорта до докризисных уровней и падением экспорта. Напомним, в 2022 году профицит торгового баланса составил 308 млрд долларов.

События в Казахстане:

В системе МВД следует наращивать цифровизацию — президент.
В РК с 2024 года будет внедрена обязательная дактилоскопия.
В РК запустят пилотный проект в сфере внешней электронной торговли.
У Казахстана и Китая появится продовольственный хаб.
Модель централизованной покупки и продажи электрической энергии начнет действовать в Казахстане с 1 июля.
На КТК после ремонта введен в работу третий причал ВПУ-3.
Регулятор рассказал о снижении проблемной ипотеки на треть за восемь лет.
Пенсионный рынок заработает по-новому с 1 июля.

Корпоративные события:

КазТрансОйл поставил в Германию 290 тыс. тонн казахстанской нефти с начала 2023 года.
ФНБ Самрук-Қазына опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
ВТБ запустил переводы по картам «Мир» из Казахстана.
Bank RBK досрочно вернул государству часть долга – 13 млрд тенге
Tin One Mining опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
Айдала Мунай опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
ULMUS BESSHOKY опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
Акционеры МФО ОнлайнКазФинанс приняли решение об обмене 11,2 млн размещенных простых акций на неразмещенные привилегированные акции.

Международные события:

Госдепартамент одобрил продажу Тайваню боеприпасов.
WP: глава ЦРУ обсуждал в Киеве планы возвращения территорий и переговоры с Россией.
Лидеры ЕС на саммите договорились о стабильной поддержке Украины.
Bloomberg узнал о планах ЕС ввести налог на сверхприбыль от замороженных активов ЦБРФ.
Верховный суд заблокировал план Байдена по списанию студенческих займов.
Инфляция в странах еврозоны замедлилась до минимума с января 2022 года.
В России снизили максимально допустимую ставку по кредитам и займам.
Российский рубль в пятницу обновил минимум с марта прошлого года.