Укрепление произошло на фоне заявлений российских властей об улучшении ситуации в экономике

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На торгах в четверг, как и ожидалось, нацвалюта отыгрывала события, произошедшие накануне – падение цены на нефть, решение о приостановке работы КТК и ослабление российского рубля. На этом фоне курс по валютной паре USDKZT вырос до 477,43 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 468,78 тенге днём ранее. При этом объём торгов с долларом остается близким к средним значениям июня – 102,7 млн долларов (-6,5 млн). Между тем сегодня внешний фон является более благоприятным для тенге: нефтяные котировки возобновили рост (см. ниже), КТК активно работает над устранением выявленных нарушений, осуществляя работу в штатном режиме, курс рубля снизился впервые после четырех сессий резкого роста.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:44 ALA) торгуется на уровне 476,6 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне увеличения объема ликвидности на рынке ставки казахстанского денежного рынка в четверг зафиксировались ниже границы нижнего коридора базовой ставки (TONIA – 12,98%, SWAP – 12,99%). На недельных депозитах в НБРК был размещен 291,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,0%. Открытая позиция по операциям НБРК на 5 июля увеличилась до 3,7 трлн тенге за счет роста объема однодневных депозитов банков в НБРК до 800 млрд тенге (средний объем за июнь – около 400 млрд тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE снизился, закрывшись у отметки 2 668,03 пункта (-1,0%). Под давлением продавцов оказались акции Казатомпрома (-3,0%), вслед за снижением цены на уран, и казахстанских операторов связи: Казахтелекома (-2,2%) и Kcell (-1,2%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК кратко-, средне- и долгосрочных облигаций общим объемом 74,2 млрд тенге с доходностью 14,5%, 13,7% и 14,0%, соответственно.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы в четверг выросли в пределах 1,1–2,3% на фоне вышедшей макростатистики. Данные по рынку труда и торговому балансу США хоть и оказались несколько хуже прогнозов, но в целом не показали явного скатывания экономики в рецессию. Согласно отчету Минтруда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. – до 235 тыс человек при прогнозе снижения на 1 тыс. до 230 тыс. Дефицит торгового баланса США в мае снизился до 85,5 млрд долларов с пересмотренных 86,7 млрд в апреле при прогнозе сокращения до 84,9 млрд с ранее объявленного уровня 87,1 млрд.

НЕФТЬ

По итогам четверга котировки нефти Brent начали восстанавливать позиции, потерянные в ходе двух предыдущих сессий. Рост составил 3,9% – до 104,6 доллара за баррель, несмотря на вышедшие накануне позитивные данные о коммерческих запасах нефти в США. По данным Минэнерго, на прошлой неделе они показали максимальный рост за 8 недель – 8,23 млн баррелей против прогноза снижения на 1,55 млн. Между тем основным драйвером роста цен на нефть выступили сообщения СМИ о планах властей КНР по выпуску специальных облигаций на сумму около 220 млрд долларов в целях стимулирования экономики и поддержания спроса в крупнейшем в мире импортере нефти. Также давление на котировки оказало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана, связанных с экспортом нефтепродуктов в КНР.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В четверг курс по паре USDRUB вновь снизился после четырех сессий активного роста подряд – до 61,95 рубля за доллар (-2,2%). Российскую валюту поддержала дорожающая нефть, а также заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что ситуация в экономике России развивается лучше первоначальных ожиданий: улучшилась ситуация на потребительском рынке, за счет принятых мер поддержки постепенно восстанавливается импорт. Между тем власти РФ разрешили российским заемщикам досрочно погасить в валюте обязательства перед иностранными банками до 1 сентября 2022 года, что может увеличить спрос на инвалюту до конца лета. Однако существенного ослабления рубля не ожидается, с учетом сохраняющегося профицита торгового баланса, а также предстоящего июльского налогового периода.

События в Казахстане:

• Президент поручил диверсифицировать поставки нефти.
• Казахстан трансформирует морские порты.
• Президент высказался о необходимости масштабной модернизации КТЖ.
• Экспорт казахстанской нефти по КТК идет в штатном режиме — Минэнерго.
• Экономика Казахстана вырастет на 2,9% в 2022 году – AERC.
• МСХ РК: Казахстанские мясопереработчики будут наращивать экспорт в Узбекистан.
• Пострадавшим во время январских беспорядков предпринимателям выплатили 14,5 млрд тенге.
• Обязательные пенсионные взносы работодателя предложили вводить поэтапно.

Корпоративные события:

• RG Brands выплатило 11-й и 12-й транши дивидендов по простым акциям KZ1C00000496 (RGBR) за 2021 год.
• Акционеры First Heartland Securities приняли решение не распределять чистый доход компании за 2021 год.
• Fincraft Resources намерено выплатить дивиденды по привилегированным акциям KZ1P00000566 (SATCp) за июль 2021 г. – июль 2022 г.
• Совет директоров СК Sinoasia B&R принял решение о размещении 55 000 привилегированных акций компании.
• Единственный акционер Baiterek Venture Fund принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2021 год.
• Изменен состав Совета директоров Самрук-Энерго.
• Таскаранов Н.Г.-М. избран и. о. председателя правления ДБ Сбербанк России.

Международные события:

• США: ответственность за кризис в сфере продовольственной безопасности несет Россия.
• Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.
• Зеленский заявил о неготовности Украины отдавать свои территории.
• Bloomberg узнал о блокировке ЕК кредита Украине на €1,5 млрд.
• Чиновники ФРС ожидают «более ограничительную позицию», если инфляция сохранится.
• Глава Еврокомиссии призвала подготовиться к полному прекращению поставок газа из России.
• Нехватка газа в ЕС сохранится на ближайшие несколько зим.
• ЕС инвестирует в строительство самой высокой в мире плотины в Таджикистане.