На этом фоне профицит торгового баланса вырос в 2,7 раз – до 13,2 млрд долларов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютном рынке KASE пара USDKZT продемонстрировала восходящую динамику в среду на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 438,58 тенге за доллар (+2,48 тенге) при объёме торгов в 75,5 млн долларов (-21 млн).

Между тем в январе-апреле 2022 г. внешнеторговый оборот РК составил 39,7 млрд долларов и по сравнению с январем-апрелем 2021г. увеличился на 40,8%, в том числе экспорт – на 26,5 млрд долларов (+59,8%), импорт – на 13,2 млрд долларов (+13,7%). На этом фоне профицит торгового баланса составил 13,2 млрд долларов, в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года в 4,9 млрд долларов (рост в 2,7 раза). Значительное улучшение сальдо торгового баланса будет оказывать серьезную поддержку нацвалюте.

Диаграмма 1. Товарная структура экспорта РК в январе-апреле 2022 г., %:

Источник: БНС АСПР РК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В среду индикативные однодневные ставки изменялись у нижней границы базовой ставки (TONIA – 13,2%, SWAP – 13,42%), впервые с начала апреля. Очевидно, что ситуация на денежном рынке стабилизировалась.  В то же время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе практически не изменился и составил 188 млрд тенге (-3,0 млрд тенге) при доходности в 14% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 3,1 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился умеренным снижением: индекс KASE опустился до отметки 2 648,7 пункта (-1,1%). Аутсайдерами дня выступили акции Казатомпрома (-5,0%), Казахтелекома (-2,1%) и БЦК (-2,0%). Снижение цен этих акций происходило в отсутствие каких-либо факторов влияния. В фокусе внимания – встреча руководства KEGOC в рамках проекта «День эмитента» на площадке KASE (17.06).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду выросли на 1,0-2,5% после серьезной просадки в предыдущие торговые сессии. В соответствии с ожиданиями рынка Федрезерв в среду повысил базовую ставку на 75 б.п. – до уровня 1,5-1,75% годовых. На последующей пресс-конференции глава центробанка сообщил, что подъем ставки на 75 б.п. является необычно резким и подобные темпы повышения не станут обычным делом. При этом темпы этих изменений будут по-прежнему зависеть от поступающих данных и меняющихся взглядов на экономику. Вместе с тем оценка по росту ВВП США в текущем году была снижена до 1,7% с мартовских 2,8%. Сегодня в фокусе внимания – данные по первичным заявкам на пособия по безработице.

Диаграмма 2. Fed rate, %:

Источник: TradingEconomics

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду опустились до отметки 118,9 доллара за баррель (-1,9%) на новостях о росте запасов сырья в США. Так, коммерческие запасы нефти в США растут вторую неделю подряд, увеличившись за прошлую неделю на 1,96 млн баррелей. При этом аналитики ожидали их снижения на 2,2 млн баррелей. Кроме того, добыча нефти в США выросла на 100 тысяч б/с – до 12 миллионов б/с. В то же время МЭА в среду сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в т.г. на уровне 99,4 млн б/с. По данным агентства, страны ОПЕК+ в мае в очередной раз не смогли полностью нарастить добычу в рамках одобренных альянсом квот, выполнив сделку на 261%. В частности, ОПЕК+ в мае нарастил производство нефти в рамках своей сделки только на 140 тысяч баррелей в сутки вместо 432 тысяч из-за значительного падения добычи в Нигерии.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB вырос на 0,64% – до 56,96 рубля за доллар. Помимо коррекции цен на нефть, давление на рубль оказывали комментарии главы Минэкономразвития РФ. В частности, Максим Решетников заявил, что излишне крепкий курс рубля невыгоден никому, на текущих уровнях он создает сложности и экспортерам, и импортерам. Между тем США и союзники будут искать способы для сокращения нефтяных доходов РФ, которые, несмотря на снижение объемов экспорта нефти, продолжают расти.

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев рассказал о реформах в Казахстане.
• Казахстан продолжает работать с Россией, не нарушая санкции.
• Ожидается государственный визит президента Вьетнама в Казахстан.
• Запуск новых производств обсудил Алихан Смаилов с главой Yildirim Holding.
• Налоговые поступления в РК за 5 месяцев превысили в 1,5 раза прошлогодние показатели.
• КГД реализовал пилотный проект TAX FREE.
• Банкам могут разрешить вывоз рублей из Казахстана.

Корпоративные события:

• Продажа Сбербанка Казахстан: сделку закроют в начале июля.
• ФНБ Самрук-Қазына перестал обладать 49,5%-й долей участия в ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.
• МФО KMF сообщила о подписании соглашения о займе на $15,0 млн с Азиатским банком развития.
• ФРП Даму выплатил дивиденды по простым акциям за 2021 год.
• Избран состав Совета директоров СК Sinoasia B&R.

Международные события:

• Главы более 100 компаний призвали Конгресс США принять закон о конкуренции с Китаем.
• ФРС повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года
• Крупнейший немецкий покупатель российского газа заявил о сокращении поставок на 25%.
• Bloomberg узнал об отказе Шольца от национализации Gazprom Germania.
• Евросоюз подписал соглашение с Израилем о поставках газа.
• Газ в Европе подорожал на 22% на фоне сокращения поставок по «Северному потоку».
• Первая в Турции АЭС будет запущена в эксплуатацию в 2023 году — министр энергетики и природных ресурсов.
• Гейтс назвал NFT и криптовалюты обманом, основанным на «теории большего дурака».