Продолжающийся спад деловой активности в США "толкнул" нефть вниз

25.01.2023

696 просмотров

Сводный индекс деловой активности остается в негативной зоне 7 месяцев подряд

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника на KASE курс по паре USDKZT снизился до 461,83 тенге за доллар (-0,2 тенге) при средних объемах торгов – 106,8 млн долларов (-1,9 млн). Учитывая негативный в целом внешний фон, динамика курса нацвалюты могла быть связана с внутренними факторами, включая подготовку экспортерами к налоговому периоду, пик которого придется на вторую половину февраля, традиционное январское замедление потребительской и деловой активности, а также регулярные конвертации трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. USDKZT

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника доходность однодневных операций репо (TONIA) практически не изменилась – 15,77% (-1 б.п.), тогда как доходность по операциям валютного свопа продолжила снижение, закрепившись на отметке 15,94% (-14 б.п.). Между тем объем краткосрочной ликвидности, размещаемый на недельных депозитах в Нацбанке, заметно снизился – до 132 млрд тенге (100% спроса при доходности 16,75%) против 303 млрд днем ранее. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 3,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника продолжил умеренный рост – до 3 329,4 пункта (+0,2%) на фоне существенного роста акций Казатомпрома (+2,4%). Активное приобретение долевых бумаг национальной атомной компании могло было быть связано с перспективами дальнейшего роста добычи и экспорта урана после объявления о продлении контрактов на недропользование на месторождениях Канжуган и Восточный Мынкудук, а также подписания новых контрактов на разработку месторождения Карамурун. Также ближе к окончанию торгов Казатомпром объявил о погашении месячных облигаций, выпущенных для удовлетворения потребностей компании в краткосрочной ликвидности, в объеме 50 млн долларов США.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленной динамикой: S&Pи Nasdaq снизились на 0,1% и 0,3%, Dow – вырос на 0,3%. Настроения участников рынков во многом определялись противоречивой корпоративной отчетностью. Так, General Electric в 4 квартале 2022 года вновь вышла на прибыль, а рост выручки превысил ожидания рынка. При этом Johnson&Johnson объявила о сокращении чистой прибыли на 25,7%, выручки – на 4,4% по сравнению с 4 кварталом 2021 года. Между тем вышедшая вчера макростатистика по экономике США оказалась негативной: сводный индекс деловой активности США PMI в очередной раз сложился ниже 50 пунктов (спад деловой активности), увеличившись в январе до 46,6 пункта с 45 пунктов месяцем ранее.

НЕФТЬ

По итогам торгов вторника цены на нефть Brent упали, закрывшись на отметке 86,4 доллара за баррель (-2,0%). Давление на котировки оказали макроданные США, показавшие сохранение низкой деловой активности в течение семи месяцев подряд. Таким образом, на фоне отсутствия сообщений из Китая, продолжающего празднования лунного нового года, новости из США могут расцениваться как сигнал о том, что в краткосрочной перспективе предложение нефти может превысить спрос на нее. Между тем поддержку котировкам оказали данные нефтесервисной компании BakerHughes: число действующих буровых установок в США на прошлой неделе упало на рекордные с сентября 2021 года 10 единиц.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов вторника курс по паре USDRUB продолжил постепенное ослабление, наблюдаемое четвертую сессию подряд, закрепившись на отметке 69 рублей за доллар (+0,1%). Некоторое негативное влияние на динамику рубля могло оказать сообщение о решении американских банков прекратить обслуживание долларовых корсчетов Газпрома, в связи с чем российский банк попросил своих клиентов с 27 января не совершать трансграничные переводы в этой валюте. Между тем на сегодня приходится пик налогового периода в РФ, в рамках которого экспортерам необходимо перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Однако по мнению аналитиков, рынок уже располагает необходимым запасом рублевой ликвидности. Соответственно, существенного спроса на рубли на сегодняшних торгах не ожидается.

События в Казахстане:

Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха Айсена Николаева.
Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в РК представили Токаеву.
Вопросы по совместным проектам с международными банками обсудили в правительстве.
Миссия МВФ начала свою работу в Казахстане.
Казахстан планирует запретить вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта.
МНЭ предлагает улучшить условия субсидирования кредитов предприятиям обрабатывающей отрасли и сельского хозяйства.
Вернуть свыше 15 млрд тенге Нацбанку обязал суд Орифджана Шадиева.
Механизм программы льготного автокредитования могут пересмотреть в РК.

Корпоративные события:

КазАзот сообщил о заключении дополнения к контракту на проведение добычи углеводородного сырья на месторождении Шагырлы – Шомышты.
КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00008019 (KFUSb34).
Казатомпром сообщает о погашении краткосрочных облигаций KZ2C00009199 (KZAPb3).
Казатомпром сообщает о продлении контрактов на недропользование двух дочерних предприятий.
Изменен состав правления BCC Invest.
Изменен состав правления Dosjan temir joly.

Международные события:

США вскоре объявят о поставке танков «Абрамс» в Украину.
Spiegel сообщил о согласии Германии передать Украине танки Leopard.
В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции.
МАГАТЭ не обнаружило военного оборудования на украинских атомных электростанциях.
Bloomberg узнал о недовольстве США возможной помощью Китая российской «спецоперации».
Делегаты ОПЕК+ ожидают сохранения квоты на добычу нефти.
Аналитики зафиксировали серьезное отставание фондового рынка США от мирового.
Узбекистан рассмотрит альтернативных поставщиков газа и электроэнергии.