25.01.2023
553 просмотров
Продолжающийся спад деловой активности в США "толкнул" нефть вниз

Сводный индекс деловой активности остается в негативной зоне 7 месяцев подряд

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника на KASE курс по паре USDKZT снизился до 461,83 тенге за доллар (-0,2 тенге) при средних объемах торгов – 106,8 млн долларов (-1,9 млн). Учитывая негативный в целом внешний фон, динамика курса нацвалюты могла быть связана с внутренними факторами, включая подготовку экспортерами к налоговому периоду, пик которого придется на вторую половину февраля, традиционное январское замедление потребительской и деловой активности, а также регулярные конвертации трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. USDKZT

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника доходность однодневных операций репо (TONIA) практически не изменилась – 15,77% (-1 б.п.), тогда как доходность по операциям валютного свопа продолжила снижение, закрепившись на отметке 15,94% (-14 б.п.). Между тем объем краткосрочной ликвидности, размещаемый на недельных депозитах в Нацбанке, заметно снизился – до 132 млрд тенге (100% спроса при доходности 16,75%) против 303 млрд днем ранее. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 3,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника продолжил умеренный рост – до 3 329,4 пункта (+0,2%) на фоне существенного роста акций Казатомпрома (+2,4%). Активное приобретение долевых бумаг национальной атомной компании могло было быть связано с перспективами дальнейшего роста добычи и экспорта урана после объявления о продлении контрактов на недропользование на месторождениях Канжуган и Восточный Мынкудук, а также подписания новых контрактов на разработку месторождения Карамурун. Также ближе к окончанию торгов Казатомпром объявил о погашении месячных облигаций, выпущенных для удовлетворения потребностей компании в краткосрочной ликвидности, в объеме 50 млн долларов США.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленной динамикой: S&Pи Nasdaq снизились на 0,1% и 0,3%, Dow  вырос на 0,3%. Настроения участников рынков во многом определялись противоречивой корпоративной отчетностью. Так, General Electric в 4 квартале 2022 года вновь вышла на прибыль, а рост выручки превысил ожидания рынка. При этом Johnson&Johnson объявила о сокращении чистой прибыли на 25,7%, выручки – на 4,4% по сравнению с 4 кварталом 2021 года. Между тем вышедшая вчера макростатистика по экономике США оказалась негативной: сводный индекс деловой активности США PMI в очередной раз сложился ниже 50 пунктов (спад деловой активности), увеличившись в январе до 46,6 пункта с 45 пунктов месяцем ранее.

НЕФТЬ

По итогам торгов вторника цены на нефть Brent упали, закрывшись на отметке 86,4 доллара за баррель (-2,0%). Давление на котировки оказали макроданные США, показавшие сохранение низкой деловой активности в течение семи месяцев подряд. Таким образом, на фоне отсутствия сообщений из Китая, продолжающего празднования лунного нового года, новости из США могут расцениваться как сигнал о том, что в краткосрочной перспективе предложение нефти может превысить спрос на нее. Между тем поддержку котировкам оказали данные нефтесервисной компании BakerHughes: число действующих буровых установок в США на прошлой неделе упало на рекордные с сентября 2021 года 10 единиц.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов вторника курс по паре USDRUB продолжил постепенное ослабление, наблюдаемое четвертую сессию подряд, закрепившись на отметке 69 рублей за доллар (+0,1%). Некоторое негативное влияние на динамику рубля могло оказать сообщение о решении американских банков прекратить обслуживание долларовых корсчетов Газпрома, в связи с чем российский банк попросил своих клиентов с 27 января не совершать трансграничные переводы в этой валюте. Между тем на сегодня приходится пик налогового периода в РФ, в рамках которого экспортерам необходимо перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Однако по мнению аналитиков, рынок уже располагает необходимым запасом рублевой ликвидности. Соответственно, существенного спроса на рубли на сегодняшних торгах не ожидается.

События в Казахстане:

  • Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха Айсена Николаева.
  • Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в РК представили Токаеву.
  • Вопросы по совместным проектам с международными банками обсудили в правительстве.
  • Миссия МВФ начала свою работу в Казахстане.
  • Казахстан планирует запретить вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта.
  • МНЭ предлагает улучшить условия субсидирования кредитов предприятиям обрабатывающей отрасли и сельского хозяйства.
  • Вернуть свыше 15 млрд тенге Нацбанку обязал суд Орифджана Шадиева.
  • Механизм программы льготного автокредитования могут пересмотреть в РК.

Корпоративные события:

  • КазАзот сообщил о заключении дополнения к контракту на проведение добычи углеводородного сырья на месторождении Шагырлы – Шомышты.
  • КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00008019 (KFUSb34).
  • Казатомпром сообщает о погашении краткосрочных облигаций KZ2C00009199 (KZAPb3).
  • Казатомпром сообщает о продлении контрактов на недропользование двух дочерних предприятий.
  • Изменен состав правления BCC Invest.
  • Изменен состав правления Dosjan temir joly.

Международные события:

  • США вскоре объявят о поставке танков «Абрамс» в Украину.
  • Spiegel сообщил о согласии Германии передать Украине танки Leopard.
  • В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции.
  • МАГАТЭ не обнаружило военного оборудования на украинских атомных электростанциях.
  • Bloomberg узнал о недовольстве США возможной помощью Китая российской «спецоперации».
  • Делегаты ОПЕК+ ожидают сохранения квоты на добычу нефти.
  • Аналитики зафиксировали серьезное отставание фондового рынка США от мирового.
  • Узбекистан рассмотрит альтернативных поставщиков газа и электроэнергии.
последние новости
29.02.2024
Синдром FOMO на крипторынке: биткоин преодолел отметку 60 тысяч долларов
За последние пять сессий биткоин подорожал на 23%
28.02.2024
Рост объема выдачи новых займов бизнесу превысил установленную Президентом цель в 20%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 2023 год.
28.02.2024
Открытая позиция по операциям НБРК снизилась на один трлн тенге на фоне прохождения налогового периода
Отметим, что изъятие свободной ликвидности из рынка упало до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее
27.02.2024
Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал почти на 10%
Первая криптовалюта с начала года выросла на 33%
26.02.2024
Нефтяные котировки снижаются из-за опасений о сокращении спроса на сырье
Более длительное удержание высоких процентных ставок в США может в итоге привести к снижению спроса на нефть
23.02.2024
Эксперты финрынка ожидают снижения базовой ставки сегодня
Шаг снижения может составить 25-50 базисных пунктов