Эксперты картеля прогнозируют по итогам года превышение предложения нефти над спросом

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам последней сессии августа курс по валютной паре USDKZT вырос до 472,29 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 468,11 тенге днём ранее. При этом объём торгов с долларом вернулся к минимальным уровням – 55,1 млн долларов при среднесуточных объемах с начала года 122,9 млн. Между тем в августе наблюдалась заметная волатильность курса нацвалюты (462-479 тенге за доллар), связанная с крупными выплатами в бюджет в рамках квартального налогового периода, разнонаправленной динамикой нефтяных котировок, а также бегством инвесторов от риска на фоне ужесточения монетарной политики западными центробанками.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на денежном рынке в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику: TONIA выросла с 15,04 до 15,13%, SWAP-1D – снизился с 16,16 до 16,09% при повышенных объёмах торгов (853 млрд против среднесуточных 737 млрд тенге). В рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности на депозитах в Нацбанке было размещено 102,0 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 2,7 трлн тенге задолженности перед рынком. Напомним, что ее резкое сокращение в августе (с 3,8 до 2,6 трлн) было связано с увеличением потребности в тенговой ликвидности в период крупных налоговых выплат.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду к закрытию торгов индекс KASE вырос на 0,5% – до 3 150,51 пункта. Основными драйверами роста выступили акции Казатомпрома (+3,0%), что могло быть связано с ростом цен на уран, и Казахтелекома (+1,4%), группа которого показала стабильный рост в первом полугодии 2022 года. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК среднесрочных облигаций общим объемом 40,3 млрд тенге и годовыми доходностями 13,85% и 14,45%. Отметим, что за август ведомство привлекло через выпуск ГЦБ 768,1 млрд тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду замедлили падение, снизившись по итогам дня на 0,6-0,9%. Представители Федрезерва продолжают «подогревать» пессимистичные настроения участников рынка. Так, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что регулятору, вероятно, придется поднять процентную ставку «несколько выше» 3,5%, что позволит ограничить и затормозить спрос.

Между тем макроданные по рынку труда в США вышли слабыми. Согласно данным аналитической компании ADP, число рабочих мест в частных компаниях в августе выросло на 132 тыс. Соответственно, темпы роста замедляются по итогам второго месяца подряд: в июле показатель увеличился на 268 тыс, в июне – на 480 тыс.

В фокусе внимания инвесторов сегодня – данные по заявкам на получение пособий по безработице и производственный индекс PMI США.

НЕФТЬ

По итогам среды котировки нефти Brent снизились на 2,9% – до 95,0 доллара за баррель на фоне данных отчета ОПЕК+. Эксперты технического комитета картеля повысили оценку профицита нефти в текущем году с 0,8 до 0,9 млн баррелей в сутки. Соответственно, эксперты ожидают, что предложение нефти составит 100,9 млн, тогда как спрос сложится в объеме 100,0 млн баррелей в сутки. На настроения нефтетрейдеров не повлияли данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе снизились хуже прогнозов. Запасы нефти сократились на 3,33 млн баррелей, бензина – на 1,17 млн баррелей при прогнозе снижения на 950 тыс и 1 млн баррелей, соответственно.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В среду курс по паре USDRUB незначительно вырос –  на 0,5%, до 60,23 рубля за доллар. Давление на рубль оказывал негативный внешний фон (снижение цен на нефть, рост стоимости доллара в ответ на ожидаемое повышение ставок Федрезервом). Однако более существенному ослаблению российской валюты препятствует устойчивый профицит по счету текущих операций платежного баланса РФ. Между тем Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию – 0,16% с 23 по 29 августа. Соответственно, годовая инфляция снизилась до 14,31% с 14,6% неделей ранее. Также было отмечено сокращение ВВП России – на 1,1% за 7 месяцев текущего года (0,7% за 6 месяцев 2022 года). Напомним, что согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития снижение ВВП РФ в 2022 году составит 4,2%.

События в Казахстане:

• Эмир Катара посетит Казахстан.
• Эксперты не исключают стагнацию казахстанского рынка жилья
• Выкупить облигации МИО на 726 млрд тенге планируют до 2026 года.
• Субсидирование страховых премий повысится с 50% до 80%.
• Утверждены ставки по депозитам в тенге на октябрь.
• Цифровую карту семьи создали в Казахстане.
• К 2026 году в Казахстане планируют сократить долю импорта сахара до 17%.
• Куда вложены пенсионные активы казахстанцев.

Корпоративные события:

• Совет директоров БАСТ принял решение о размещении 700 000 простых акций KZ1C00001015 (BAST).
• Единственный акционер Аскер Мунай Эксплорэйшн принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
• Единственный акционер ЛОГИКОМ утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год.
• Единственный участник МФО Swiss Capital утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год.
• Изменен состав Совета директоров Алматытемiр.
• Изменен состав Совета директоров ForteLeasing.
• Изменен состав правления Казатомпрома.
• Хамзин Р.Н. избран председателем правления First Heartland Securities.

Международные события:

• Politico: Администрация Джо Байдена попросит Конгресс США одобрить продажу оружия Тайваню.
• WSJ: министры финансов G7 одобрят план по ограничению цен на российскую нефть.
• В августе Украина получила рекордный объем внешней помощи.
• WSJ: США создают сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана.
• ЕС приостановит соглашение об упрощении визового режима с Россией.
• Инфляция в еврозоне достигла исторического максимума в 9,1%.
• Росстат зафиксировал ускорение недельной дефляции в России.
• Счетная палата отчиталась о росте нефтегазовых доходов бюджета в 1,7 раза.