Путин: роль рубля, как резервной валюты ЕАЭС, постепенно возрастает

21.12.2018

789 просмотров

Тем временем мягкая риторика ФРС и угроза частичного закрытия правительства США создают турбулентность на финансовых рынках

Несмотря на снижение нефтяных котировок и ослабление рубля курс по паре USDKZT по итогам вчерашних торгов на KASE снизился на 1,73 тенге до 370,76 тенге за доллар. При этом объем торгов долларом США вырос на 173,1% в сравнении со средой, составив при этом 278,05 млн долларов США. В то же время стоимость российского рубля также снизилась на 4 тиына до 5,51 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:33 AST) торгуется на уровне 371,50 тенге за доллар, что на 74 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Волатильность на казахстанском денежном рынке тем временем была в пределах привычных уровней – доходность операций репо овернайт снизилась на 5 б.п. до 8,33% годовых при объёме торгов 367,2 млрд тенге, а доходность однодневных операций своп выросла на 6 б.п. до 7,62% годовых (объём: 9,3 млрд тенге).

Тем временем НБРК провёл один аукцион по продаже краткосрочных нот. Так, рынку были предложены недельные ноты со сроком оплаты 24 декабря и сроком погашения 03 января 2019 года. Спрос со стороны рынка составил 251,4 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме, а доходность проданных бумаг составила 8,79% годовых. В то же время, 20 декабря, подошёл срок оплаты нот на 471,6 млрд тенге, тогда как завершился срок обращения бумаг на 737,9 млрд тенге. Таким образом, задолженность НБРК по нотам в обращении за вчерашний день снизилась до 3,39 трлн тенге.

Казахстанский фондовый рынок в четверг продемонстрировал негативную динамику, при соответствующей динамике на мировых площадках. В частности, индекс KASE вчера снизился на 0,19% до 2 280,39 пунктов. В целом, основной причиной снижения индекса стало снижение стоимости акций Банка ЦентрКредит на 2,5%. Тем временем акции Kcell сдержали индекс от более значительных потерь, подорожав на 0,9%. Изменение стоимости акций остальных пяти компаний, включённых в представительский список, было менее 0,5%.

Тем временем доллар США заметно подешевел за вчерашний день. Так, индекс доллара США снизился на 0,66% до 96,39 пунктов. Причиной подобной динамики стало опубликованное сопроводительное письмо Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) после ожидаемого повышения базовой ставки. Риторика регулятора была мягче, чем ожидалось. Так, теперь число планируемых повышений ставок в 2019 году снижено с трёх до двух. Кроме того, оценка долгосрочного «нейтрального» значения ставки снижена с сентябрьских 3% до 2,8%. К тому же, давление на доллар создаёт угроза частичного закрытия правительства. Отметим, что правительство США может приостановить работу, если до 21 декабря не будет утверждён бюджет на 2019 финансовый год. Тем временем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в четверг, что президент США Дональд Трамп не будет подписывать проект резолюции об очередном временном продлении работы федерального правительства до 08 февраля 2019 года в случае её одобрения Палатой представителей Конгресса США. Угроза частичного закрытия правительства США также создаёт давление на фондовый рынок США. Так, индустриальный индекс Dow Jones снизился на 1,99%, высокотехнологичный Nasdaq просел на 1,63%, а более широкий индекс S&P потерял 1,58%.

Тем временем риски, связанные с США, усиливают интерес инвесторов к защитным активам – японской иене и золоту. Так, курс по паре USDJPY вчера снизился на 1,16% до 111,28 иен за доллар, а стоимость унции золота выросла на 0,73% до 1 265,55 долларов США – максимум с июня 2018 года.

Диаграмма 2. Стоимость унции золота:

Источник: investing.com

Неопределённость в США и в мире также сказывается на нефтяных котировках. Так, стоимость эталонной нефти Brent снизилась на 4,39% до 54,73 долларов США. Тем временем ОПЕК+ на фоне снижения цен на нефть сегодня опубликует целевые уровни сокращения добычи странами-участниками соглашения, чтобы внести ясность по параметрам сделки. При этом, по данным Блумберг, страны-члены ОПЕК будут сокращать добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как обозначалось ранее.

Диаграмма 3. Стоимость Brent:

Источник: investing.com

На торгах Московской биржи российский рубль в четверг демонстрировал снижение пятую сессию подряд вслед за резким падением котировок нефти. По итогам торгов пара USDRUB выросла на 1,27% до 68,33 рублей за доллар. При этом российская валюта проигнорировала определённый позитив, появившийся после заявления Минфина США о намерении в течение 30 дней снять санкции с "Русала" и EN+. Между тем на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил меры центробанка и правительства по снижению волатильности курса рубля, что может помочь ему претендовать на роль региональной резервной валюты, и призвал власти продолжать обеспечивать стабильность и низкую инфляцию. Он также отметил, что ЦБРФ и Минфин с помощью бюджетного правила снизили зависимость курса рубля от цен на нефть, а приостановкой покупок валюты на рынке в этом году способствовали стабилизации курса.

События в Казахстане:

Об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в облигации АО «НУХ «КазАгро».
Правила закупок для квазигоссектора будут едиными, но ФНБ «Самрук-Казына» это не коснётся.
Сенаторы утвердили единый социальный платёж для самозанятых.
Казахстан сократит добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки.
В рамках программы «7-20-25» одобрено 3 542 заявки на предоставление займа.

Корпоративные события:

S&P подтвердило рейтинги АО "Казахтелеком" на уровне «ВВ+» на фоне завершения сделки по приобретению Kcell, прогноз «Cтабильный».
Агентство Moody's присвоило КИК рейтинг Baa3.
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 20 декабря 2,8 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50% годовых.
Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 1,0 млрд облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2) АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк).
«Верный Капитал» привлёк инвестора в золоторудную компанию RG Gold.
АО "Шубарколь комир" получило заем в размере 54,8 млрд тенге.

Международные события:

СМИ сообщили о планах Трампа сократить группировку США в Афганистане.
Керчь, ядерная война и повара в погонах: о чем говорил Путин на пресс-конференции.
США предъявили обвинения связанным с разведкой китайским хакерам.
Британский суд разрешил Сбербанку взыскивать долги с азербайджанского МБА.
Новая программа МВФ снижает риск отказа Украины от реформ – Fitch.
Трамп заявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
ВР и SOCAR изучают возможность строительства нефтехимического завода в Турции.