Распродажи на фондовых рынках США возобновились на фоне слабой корпоративной отчетности

17.10.2022

827 просмотров

Крупнейшие банки США отчитались о существенном сокращении чистой прибыли в третьем квартале текущего года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов в пятницу курс по паре USDKZT снизился до отметки 476,7 тенге за доллар (-2,35 тенге) впервые после пяти сессий непрерывного роста. При этом торговая активность выросла в 2 раза по сравнению с днем ранее – до 127,8 млн долларов. Вероятно, нацвалюта «отыгрывала» события четверга: «отскок» нефтяных котировок, а также увеличение риск-аппетита инвесторов на мировых фондовых рынках, в связи с чем стоимость доллара по отношению к остальным мировым валютам несколько снизилась. Помимо внешних факторов поддержку тенге продолжают оказывать внутренние меры по стабилизации валютного рынка – обязательная продажа валютной выручки квазигоссектором и конвертация трансфертов из Нацфонда. Напомним, что в сентябре указанные операции составили 668,6 млн долларов или 33% от общего объема торгов долларами на бирже.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка продолжили нисходящую динамику, оставаясь у нижней границы коридора базовой ставки (TONIA снизилась с 14,25 до 14,15%, SWAP – с 14,30 до 13,85%). При этом объем торгов продолжает оставаться пониженным – 618,8 млрд тенге (+78,8 млрд). Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлек умеренный объём ликвидности на сумму 222,0 млрд тенге под 14,5% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК к концу недели заметно сократилась (-0,3 трлн тенге) на фоне закрытия операций по прямому РЕПО и составила около 3,2 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE продемонстрировал незначительное снижение (-0,14%), закрывшись у отметки 3 125,91 пункта. В «красной» зоне завершили день 4 из 8 инструментов индекса. При этом наибольшие распродажи отмечались в акциях Казахтелекома (-1,0%) и БЦК (-1,0%). Следует отметить, что на текущей неделе ожидается публикация операционного отчета КазТрансОйла за 9 месяцев текущего года, а также ВОСА Народного Банка (21.10), одним из основных вопросов которого будет принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям банка.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы существенным падением ключевых индексов на 1,3-3,1% после отскока «дохлой кошки», наблюдаемого в четверг. Инвесторы обратили внимание на достаточно слабую корпоративную отчетность крупнейших банков США за третий квартал текущего года. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года JP Morgan сократил чистую прибыль на 17%, Morgan Stanley - на 29%, Wells Fargo - на 31%. Более того, вышедшая накануне в США макростатистика оказалась противоречивой. Розничные продажи в сентябре не изменились относительно предыдущего месяца при прогнозе роста показателя на 0,2%. Индекс потребительского доверия в США увеличился с 58,6 до 59,8 пункта и стал максимальным за последние шесть месяцев. При этом инфляционные ожидания на ближайший год среди американского населения повысились до 5,1% с 4,7% в сентябре.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent завершили прошлую неделю очередным падением до отметки 91,63 доллара за баррель (-3,1%) на фоне всплеска опасений глобального снижения спроса на сырье. Этому способствовали данные по инфляции в США, подтвердившие ожидания трейдеров по дальнейшему ужесточению монетарной политики и, как следствие, замедлению экономического роста. Также Bloomberg сообщил, что МВФ не ожидает отмены политики нулевой терпимости к коронавирусу в Китае до второго полугодия 2023 года. По прогнозам МВФ, ковидные ограничения и локдауны в текущем году приведут к замедлению роста экономики КНР до 3,2% с 8,1% в 2021 году. Напомним, что США и КНР являются крупнейшими потребителями нефти в мире (в 2021 году – 33% от мирового спроса).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятничных торгов курс USDRUB снизился до 62,11 рубля за доллар (-2,4%). Укрепление рубля происходило на фоне повышения спроса на рублевую ликвидность перед стартом октябрьского налогового периода, а также заявления президента РФ Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации в течение двух недель. Между тем дальнейшая динамика курса российской валюты остается неопределенной. С одной стороны, поддержку рублю может оказать выпуск ОФЗ с плавающим купоном объемом до 500 млрд рублей, анонсированный накануне Минфином РФ. Тогда как давление на рубль может быть связано с тем, что Банк России в ближайшее время начнет выдавать разрешения на вывоз из РФ иностранной валюты на сумму свыше 10 тыс долларов.

События в Казахстане:

Взаимную торговлю Казахстана и Туркменистана хотят довести до $1 млрд.
Казахстан заключил контракт на покупку туркменского газа.
Токаев внес изменения в указ о военной доктрине Казахстана.
Развитие транспортных коридоров ЦА может обеспечить рост ВВП на 15%.
Строить АЭС в Казахстане будет международный консорциум.
Свыше 60 меморандумов с торговыми сетями о снижении торговой надбавки подписано в РК.
С начала года страховые компании заработали свыше 95 млрд тенге.
QR заменит ЭЦП при подписании документов в Казахстане.

Корпоративные события:

Матен Петролеум сообщило о предложении Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. акционерам общества о продаже принадлежащих им простых акций KZ1C00000868 (MATN).
Изменен состав правления Bereke Bank.
Изменен состав Совета директоров QazaqGaz.
Қаппар Е.Ж. назначен и. о. председателя правления Евразийского банка.

Международные события:

Ответ США на применение Россией ядерного оружия на Украине последует вне зависимости от его масштабов.
В Белом доме заявили о переоценке отношений с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.
Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем.
Тайвань: Мы не пойдем на компромиссы в вопросе суверенитета.
США объявили о выделении Украине еще 725 млн долларов военной помощи.
ЕС объявит о создании масштабной программы по обучению украинских военных.
ЕС рассмотрит введение «временного ценового коридора» на российский газ.
Citigroup Global Markets: Укрепление доллара завершится только с началом восстановления экономики.