Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 9,2%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам валютных торгов пятницы курс по паре USDKZT практически не изменился и остался на отметке 523,95 тенге за доллар (-0,05 тенге). При этом объём торгов составил 277,3 млн долларов (+46,9 млн). Вероятно, высокое предложение инвалюты со стороны экспортёров, субъектов КГС и Нацбанка (в рамках операций по обеспечению трансфертов в бюджет) полностью покрывали предновогодний спрос со стороны отдельных субъектов экономики в рамках оплаты импортных контрактов и обслуживания внешних обязательств. Вместе с тем ближе к концу текущей недели рыночная активность может заметно упасть ввиду предстоящих продолжительных новогодних выходных в стране.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 524,2 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка сохраняются у нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 14,91%, SWAP-1D – 10,40%). Этому во многом способствует растущий профицит ликвидности в системе. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК с начала декабря демонстрирует умеренный рост и приближается к отметке в 7,5 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
На фондовом рынке наблюдается слабая волатильность акций и, как следствие, околонулевое изменение индекса KASE. Так, по итогам торгов в пятницу индекс KASE продемонстрировал небольшой рост до 5 515,1 пункта (+0,12%). Инвесторы покупали акции KEGOC (+1,1%) и Kcell (+1,6%). Таким образом, с начала текущего года рост локального рынка составляет 31,7%.
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent в пятницу выросли до отметки 72,9 доллара за баррель (+0,08%). Напомним, что цены на сырьё упали в начале прошлой недели на опасениях более слабого спроса в КНР и увеличения предложения сырья в Северной Америке. С другой стороны, поддержку оказывают перспективы дальнейшего ужесточения санкций в отношении нефтяного сектора РФ. По сообщениям Bloomberg, страны G7 изучают такую возможность, рассматривая в т.ч. снижение предельной цены до 40 долларов за баррель с нынешних 60.
РИСКОВЫЕ АКТИВЫ
В пятницу рыночный сентимент был довольно противоречивым: американские фондовые индексы начали торги с негативной динамикой, а завершили ростом в пределах 1,0-1,2%. Поддержку рынку оказали дезинфляционные данные по более слабому росту доходов и расходов домохозяйств (на 0,3 и 0,4% при ожиданиях увеличения на 0,4 и 0,5%). При этом потребительское доверие улучшилось: индекс потребдоверия Мичиганского университета в декабре увеличился до 74 пунктов по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее.
Из важных событий на рынке отметим резкий скачок индекса Мосбиржи в пятницу (+9,2%), что во многом обусловлено неожиданным решением Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 21% (рынок прогнозировал ее роста до 23-25%). Как можно заметить, здесь сказался эффект неожиданности. При этом рубль не ослаб (курс USDRUB снизился с 103,42 до 102,34 рубля за доллар), что может сигнализировать о прохождении ажиотажного спроса на инвалюту.
Диаграмма 2. Индекс Мосбиржи:
Источник: Investing
ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ
В безрисковых инструментах наблюдалась коррекция в индексе доллара (-0,7%) на ожиданиях урегулирования вопроса по финансированию федерального правительства (сторонам удалось достичь соглашения и избежать шатдауна) и фиксации прибыли после сильного скачка ранее.
События в Казахстане:
- Токаев назначил нового министра национальной экономики.
- Олжас Бектенов дал поручения новому министру национальной экономики.
- Казахстан субсидировал кредиты на сумму более 800 млрд тенге.
- В области Ұлытау реализуют еще пять агропромышленных проектов.
- В Астане прекратят финансировать завершение долгостроев за счет бюджета.
- Нацбанк разморозил средства Нацфонда в Швеции.
- Нацбанк Казахстана сделал заявление об обмене долларов.
- Казахстан отложил биржевую торговлю автогазом до 2030 года.
Корпоративные события:
- AIX разместила «зеленые» облигации эмитента из Кыргызстана.
- Продкорпорация готова поставлять сырье на завод по глубокой переработке зерна.
- Изменен состав правления Кселл.
- Н. Естеусизова избрана микрофинансовым омбудсманом.
Международные события:
- Команда Дональда Трампа хочет вывести США из ВОЗ — СМИ.
- Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США.
- Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, ранее принятый Конгрессом.
- США могут ввести санкции против Турции за ее действия в Сирии.
- Польское правительство предупредило об аресте Нетаньяху.
- Доходность годовых китайских облигаций упала до минимума с 2003 года.
- Китай сократил вложения в казначейские облигации США до минимума за последние 15 лет.
- Центробанк России сохранил размер ключевой ставки на прежнем уровне.