В среду рубль ослаб на 1,1%, индекс Мосбиржи потерял 3%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на биржевых торгах среды продемонстрировала заметное укрепление при увеличении объёма торгов, что может быть связано с конвертацией валютной выручки для уплаты налогов. По итогам торгов среды курс по паре USDKZT снизился до 447,28 тенге за доллар (-3,49 тенге) при высоком объёме торгов в 180 млн долларов (+36,2 млн). Отметим, что внешний фон во время сессии KASE был умеренно негативным – на фондовых рынках наблюдалось бегство от риска, котировки нефти опустились ниже отметки в 85 долларов, а российский рубль был под существенным давлением продавцов.

Из опубликованной внутренней статистики можно отметить, что ВВП страны за 2022 год составил 101,5 трлн тенге (в 2021 г. – 84 трлн). В структуре ВВП в прошлом году преобладали оптовая торговля (17%), горнодобывающая и обрабатывающая промышленности (14% и 13%, соответственно), операции с недвижимым имуществом (7%).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 444,75 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду остались вблизи нижней границы коридора базовой ставки: TONIA составила 15,75% (не изм.), SWAP_1D – выросла до 15,26% (+7 б.п.). При этом ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, изымаемого НБРК для предотвращения ее перетока на валютный рынок (открытая позиция – 4,4 трлн тенге). Отметим, что в среду на депозитном аукционе Нацбанк привлек 168 млрд тенге под 16,75% годовых (100% спроса).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду прибавил 0,28%, достигнув отметки 3 372,5 пункта впервые с марта 2022 года. Основным драйвером роста выступили акции КазМунайГаза (+1,2%), спрос на которые мог быть обусловлен ожиданиями выплаты дивидендов. Изменения в остальных инструментах сохраняют слабовыраженный характер (менее 1%). 

Из событий на долговом рынке отметим размещение БРК 12-летних облигаций на сумму 15,0 млрд тенге с доходностью к погашению 0,5% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

На фоне проинфляционной макростатистики ключевые фондовые индексы США на торгах в среду снижались, но завершили день ростом в пределах 0,1-0,9%. Изначально, сентимент на рынке ухудшился после выхода сильных данных по розничным продажам (+3% за январь при ожиданиях увеличения на 1,8%), поскольку высокие потребительские расходы будут сдерживать дальнейшее снижение инфляции в стране, и соответственно, приведут к ещё большему повышению процентных ставок. Вероятно, инвесторы увидели в этих данных свидетельство хорошего состояния экономики и пока всё ещё ожидают пика повышения ставок на отметке в 5,5% (тек. 4,75%).

Сегодня в фокусе внимания – инфляция цен производителей (PPI), данные по обращениям за пособием по безработице, отчетность таких компаний, как Dropbox, DoorDash и DraftKings.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки в среду продолжили снижение: по итогам торгов цена нефти Brent составила 85,3 доллара за баррель (-0,3%). Давление на рынок оказали данные о сильном росте запасов сырья в США (+16,3 млн барр.). При этом сдерживал дальнейшее снижение котировок пересмотр вверх МЭА мирового спроса на нефть в текущем году – с 99,85 млн б/с до 101,9 млн б/с (+2 млн г/г). Почти половина прироста (900 тыс. б/с) будет обеспечена КНР ввиду отмены политики «нулевой терпимости» к Covid-19.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс USDRUB вырос до 74,57 рубля за доллар (+1,1%).  Давление на курс российской валюты оказывает сокращение экспортной выручки, обусловленное введением потолка цен на российское сырьё и большим дисконтом в её рыночных ценах. Кроме того, Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций против РФ на следующей неделе. В частности, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк и Фонд национального благосостояния РФ.  Пакет ограничительных мер также будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в РФ. На этом фоне индекс Мосбиржи в среду упал на 3%. 

События в Казахстане:

• Внесены изменения в Кодекс «О недрах и недропользовании».
• В 2022 году сумма инвестиций в недропользование в РК достигла 7,7 трлн тенге.
• Внешнеторговый оборот Казахстана в 2022 году достиг рекордных показателей.
• Вице-министр рассказал о препятствиях по экспорту казахстанской нефти в Германию.
• Как будут обеспечивать сырьем Шымкентский НПЗ после расширения.
• При определении места АЭС будут учитывать сейсмостойкость – Минэнерго.
• Трансформировать автодорожную отрасль в Казахстане предложили в Генпрокуратуре.
• Инфляция за год выросла более чем на 20% в Казахстане.

Корпоративные события:

• Ozon открыл логистический центр в Казахстане.
• Единственный участник QS Holding решил аннулировать выпуск облигаций KZ2P00006315 (QSHDb1).
• Ахметова А. Ю. назначена и. о. генерального директора ПАВЛОДАРЭНЕРГО.
• Изменен состав Совета директоров ПАВЛОДАРЭНЕРГО.
• NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщил об изменениях в составе Совета директоров.

Международные события:

• Байден пообещал не допустить дефолта США.
• WSJ узнала детали десятого пакета санкций ЕС против России.
• США подтвердили поддержку суверенитета Молдовы.
• США подтвердили готовность защищать Филиппины.
• ООН призывает выделить $5,6 млрд для помощи миллионам пострадавших от войны в Украине.
• В ЕС запретили продажи бензиновых и дизельных авто с 2035 года.
• Главы крупных банков ожидают «мягкой посадки» экономики США.
• МЭА предупредило о риске дефицита нефтепродуктов в конце года.
• Инфляция в Великобритании замедляется третий месяц подряд.
• Аналитики оценили стоимость проданных иностранцами российских активов.