За пять сессий курс рубля вырос на 7% - до 80,9 рубля за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в течение четверга торговалась разнонаправленно, разброс между лучшим спросом и предложением составил 10 тенге. Поддержку нацвалюте оказывал рост цен на нефть, тогда как дальнейшее ослабление российского рубля могло оказать давление на локальный сентимент. В результате по итогам торгов курс по валютной паре USDKZT незначительно снизился – до 449,53 тенге за доллар (-0,46 тенге). При этом объём торгов с долларом остается пониженным – 81,0 млн долларов (+1,9 млн), что практически вдвое меньше среднесуточного объема текущего года.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка практически не изменились по итогам четверга: средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась на 1 б.п., до 15,34% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо уменьшилась на 2 б.п., до 14,01% годовых. При этом совокупный объём торгов немного вырос в сравнении с предыдущим днем – до 1,1 трлн тенге (+58,0 млрд тенге) и находится на максимальных уровнях с начала года (~1,0–1,3 трлн тенге). Изъятие ликвидности через депозитные операции в четверг составило 104,0 млрд тенге (100% спроса) под 13,5% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК вновь расширилась до 2,4 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг продемонстрировал рост, достигнув отметки в 3 195,74 пункта (+1,42%). Спросом со стороны локальных инвесторов пользовались все подешевевшие «голубые фишки», за исключением КазТрансОйла. Локомотивом роста выступили акции Казахтелекома (+3,1%) на фоне передачи в госсобственность 28,8% акций и Казатомпрома (+2,9%) после объявления о предстоящей выплате дивидендов. Что касается новостей казахстанского фондового рынка, то вчера Народный Банк объявил о выкупе части розничного кредитного портфеля Сбербанка. Между тем KASE известило о том, что с 5 мая в представительский список будут включены простые акции Kaspi.kz. 

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США завершили торги четверга снижением в пределах 0,3–2,1% на фоне проинфляционной макростатистики и снижения в первом квартале чистой прибыли крупнейших американских банков. Розничные продажи в США в марте сложились хуже прогнозов – 0,5% против 0,6%, однако с учетом пересмотра роста за февраль с 0,3% до 0,8% свидетельствуют о продолжающемся увеличении спроса и росте потребительских расходов в стране. Количество заявок на пособия по безработице говорит о сильном рынке труда, хотя и оно сложилось несколько хуже прогнозов – 185 тыс против 171 тыс. Что касается стартовавшего сезона отчетности, то по итогам первого квартала чистая прибыль Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo снизилась, однако показатели выручки в большинстве случаев оказались лучше прогнозов аналитиков Wall Street.

Отметим, что европейский рынок акций на торгах в четверг показал рост после «голубиных» заявлений ЕЦБ и сохранении базовой ставки на нулевом уровне.

НЕФТЬ

На фоне сообщений о том, что ЕС намерен поэтапно отказаться от российской нефти, найдя альтернативных поставщиков, котировки нефти Brent по итогам четверга выросли на 2,7% – до 111,7 доллара за баррель. В этом случае предложение на рынке может заметно сократиться, несмотря на высвобождение стратегических запасов нефти США, странами МЭА и Японией. Кроме того, росту нефтяных котировок способствует вероятность ослабления ограничительных коронавирусных мер в Китае, а также усиливающиеся опасения по поводу проблем с поставками на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам четверга курс по паре USDRUB увеличился на 1,3% – до 80,9 рубля за доллар. Ослабление рубля происходит пятую сессию подряд на фоне возможности дальнейшей отмены ограничительных валютных мер в России. На рынке появились сигналы о том, что Банк России и Минфин РФ рассматривают возможность смягчения требований по обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами. Также давление на рубль оказывает усиление геополитической напряженности. Российские власти сообщили об обстрелах украинскими войсками приграничных сел. Киев, в свою очередь, заявил о поражении российского крейсера «Москва» украинскими ракетами «Нептун». Соответственно, в настоящее время признаков деэскалации российско-украинского конфликта не наблюдается.

События в Казахстане:

• Казахстан не намерен пересматривать торговые отношения с Россией в рамках ЕАЭС.
• Минфин РК сообщил об ущербе Казахстана от антироссийских санкций и повреждения КТК.
• Нацбанку хотят разрешить вывозить из страны аффинированное золото.
• Из Казахстана за 30 лет незаконно выведено порядка $100 млрд.
• Индекс промышленного производства в январе-марте в РК составил 105,8%.
• Объем торгов на KASE за три месяца вырос на 70%.
• В Казахстане ужесточат ответственность за мошенничество и создание финпирамид.

Корпоративные события:

• Акции Kaspi.kz включат в индекс KASE с 5 мая.
• Moody's подтвердило рейтинги First Heartland Securities со стабильным прогнозом.
• Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг ForteBank со стабильным прогнозом.
• Moody's подтвердило рейтинги Bank RBK со стабильным прогнозом.
• Moody's подтвердило рейтинги Halyk Bank со стабильным прогнозом.
• Halyk Bank подписал соглашение с ДБ Сбербанк России.
• NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставил дополнительную информацию в отношении предлагаемой реструктуризации и сделки с заинтересованностью.

Международные события:

• Генсек ООН: война в Украине ухудшила положение 1,7 млрд человек.
• Блинкен: «В конечном счете, Китаю придется сделать выбор».
• Россия пригрозила Финляндии и Швеции последствиями за вступление в НАТО.
• Глава ЕЦБ предупредила о последствиях резкого отказа от российских энергоресурсов.
• Стоимость Brent поднялась выше $110 за баррель впервые с конца марта.
• Инфляция в Украине может превысить 20% в текущем году.
• Moody’s предупредило о риске дефолта по двум евробондам России.
• ЦБ РФ оценил возможные потери банков в 2022 году в половину их капитала.