15.04.2022
791 просмотров
Рубль слабеет на фоне послаблений в валютном регулировании

За пять сессий курс рубля вырос на 7% - до 80,9 рубля за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в течение четверга торговалась разнонаправленно, разброс между лучшим спросом и предложением составил 10 тенге. Поддержку нацвалюте оказывал рост цен на нефть, тогда как дальнейшее ослабление российского рубля могло оказать давление на локальный сентимент. В результате по итогам торгов курс по валютной паре USDKZT незначительно снизился – до 449,53 тенге за доллар (-0,46 тенге). При этом объём торгов с долларом остается пониженным – 81,0 млн долларов (+1,9 млн), что практически вдвое меньше среднесуточного объема текущего года.

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка практически не изменились по итогам четверга: средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась на 1 б.п., до 15,34% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо уменьшилась на 2 б.п., до 14,01% годовых. При этом совокупный объём торгов немного вырос в сравнении с предыдущим днем – до 1,1 трлн тенге (+58,0 млрд тенге) и находится на максимальных уровнях с начала года (~1,0–1,3 трлн тенге). Изъятие ликвидности через депозитные операции в четверг составило 104,0 млрд тенге (100% спроса) под 13,5% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК вновь расширилась до 2,4 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг продемонстрировал рост, достигнув отметки в 3 195,74 пункта (+1,42%). Спросом со стороны локальных инвесторов пользовались все подешевевшие «голубые фишки», за исключением КазТрансОйла. Локомотивом роста выступили акции Казахтелекома (+3,1%) на фоне передачи в госсобственность 28,8% акций и Казатомпрома (+2,9%) после объявления о предстоящей выплате дивидендов. Что касается новостей казахстанского фондового рынка, то вчера Народный Банк объявил о выкупе части розничного кредитного портфеля Сбербанка. Между тем KASE известило о том, что с 5 мая в представительский список будут включены простые акции Kaspi.kz. 

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США завершили торги четверга снижением в пределах 0,3–2,1% на фоне проинфляционной макростатистики и снижения в первом квартале чистой прибыли крупнейших американских банков. Розничные продажи в США в марте сложились хуже прогнозов – 0,5% против 0,6%, однако с учетом пересмотра роста за февраль с 0,3% до 0,8% свидетельствуют о продолжающемся увеличении спроса и росте потребительских расходов в стране. Количество заявок на пособия по безработице говорит о сильном рынке труда, хотя и оно сложилось несколько хуже прогнозов – 185 тыс против 171 тыс. Что касается стартовавшего сезона отчетности, то по итогам первого квартала чистая прибыль Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo снизилась, однако показатели выручки в большинстве случаев оказались лучше прогнозов аналитиков Wall Street.

Отметим, что европейский рынок акций на торгах в четверг показал рост после «голубиных» заявлений ЕЦБ и сохранении базовой ставки на нулевом уровне.

НЕФТЬ

На фоне сообщений о том, что ЕС намерен поэтапно отказаться от российской нефти, найдя альтернативных поставщиков, котировки нефти Brent по итогам четверга выросли на 2,7% – до 111,7 доллара за баррель. В этом случае предложение на рынке может заметно сократиться, несмотря на высвобождение стратегических запасов нефти США, странами МЭА и Японией. Кроме того, росту нефтяных котировок способствует вероятность ослабления ограничительных коронавирусных мер в Китае, а также усиливающиеся опасения по поводу проблем с поставками на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам четверга курс по паре USDRUB увеличился на 1,3% – до 80,9 рубля за доллар. Ослабление рубля происходит пятую сессию подряд на фоне возможности дальнейшей отмены ограничительных валютных мер в России. На рынке появились сигналы о том, что Банк России и Минфин РФ рассматривают возможность смягчения требований по обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами. Также давление на рубль оказывает усиление геополитической напряженности. Российские власти сообщили об обстрелах украинскими войсками приграничных сел. Киев, в свою очередь, заявил о поражении российского крейсера «Москва» украинскими ракетами «Нептун». Соответственно, в настоящее время признаков деэскалации российско-украинского конфликта не наблюдается.

События в Казахстане:

  • Казахстан не намерен пересматривать торговые отношения с Россией в рамках ЕАЭС.
  • Минфин РК сообщил об ущербе Казахстана от антироссийских санкций и повреждения КТК.
  • Нацбанку хотят разрешить вывозить из страны аффинированное золото.
  • Из Казахстана за 30 лет незаконно выведено порядка $100 млрд.
  • Индекс промышленного производства в январе-марте в РК составил 105,8%.
  • Объем торгов на KASE за три месяца вырос на 70%.
  • В Казахстане ужесточат ответственность за мошенничество и создание финпирамид.

Корпоративные события:

  • Акции Kaspi.kz включат в индекс KASE с 5 мая.
  • Moody's подтвердило рейтинги First Heartland Securities со стабильным прогнозом.
  • Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг ForteBank со стабильным прогнозом.
  • Moody's подтвердило рейтинги Bank RBK со стабильным прогнозом.
  • Moody's подтвердило рейтинги Halyk Bank со стабильным прогнозом.
  • Halyk Bank подписал соглашение с ДБ Сбербанк России.
  • NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставил дополнительную информацию в отношении предлагаемой реструктуризации и сделки с заинтересованностью.

Международные события:

  • Генсек ООН: война в Украине ухудшила положение 1,7 млрд человек.
  • Блинкен: «В конечном счете, Китаю придется сделать выбор».
  • Россия пригрозила Финляндии и Швеции последствиями за вступление в НАТО.
  • Глава ЕЦБ предупредила о последствиях резкого отказа от российских энергоресурсов.
  • Стоимость Brent поднялась выше $110 за баррель впервые с конца марта.
  • Инфляция в Украине может превысить 20% в текущем году.
  • Moody’s предупредило о риске дефолта по двум евробондам России.
  • ЦБ РФ оценил возможные потери банков в 2022 году в половину их капитала.
последние новости
28.03.2024
Нефтяные котировки снизились на фоне неожиданного роста запасов в США
Это может свидетельствовать о снижении спроса на топливо со стороны одного из крупнейших его потребителей
27.03.2024
В 2023 году наблюдался резкий рост спроса на пенсионные аннуитеты, страхование жизни и от несчастных случаев
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 2023 год.
27.03.2024
S&P 500 растёт в марте на 2,1% и 9,1% за первый квартал
Рынок находится на флэте ввиду сильного роста индексов с начала года и отсутствия новых драйверов роста
26.03.2024
В 2024 году цены на сырьевые товары могут вырасти на 15% — Goldman Sachs
Этому может способствовать снижение стоимости заимствования и восстановление производства
20.03.2024
«Час Х» для рынков: совпадут ли прогнозы FOMC по изменению монетарной политики с ожиданиями инвесторов
Напомним, рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в текущем году
19.03.2024
Американские фондовые индексы растут в преддверии заседания Федрезерва
При этом изменения процентных ставок в США по итогам текущего заседания не ожидается