11.05.2023
718 просмотров
С начала года вложения нерезидентов в госдолг РК выросли на 126 млрд тенге

Иностранный спрос на тенговые инструменты восстанавливается на фоне ожиданий скорого снижения ставок Федрезервом, а также снижения годовой инфляции в стране

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После длительных выходных нацвалюта немного укрепилась: по итогам торгов среды на KASE пара USDKZT снизилась до отметки 444,10 тенге за доллар (-0,99 тенге). При этом объём торгов вернулся к средним значениям текущего года и составил 133,1 млн долларов (-6,2 млн). Вероятно, тенге отыгрывал события выходных дней, среди которых можно выделить рост цен на нефть (с 75,2 до 77,4 долларов за баррель), а также улучшение аппетита к риску на мировых рынках капитала. Кроме того, спрос на тенге мог вырасти в преддверии старта очередного квартального фискального периода в стране (15.05). Потенциал для дальнейшего укрепления сохраняется.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 444,25 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в среду показали разнонаправленную динамику: доходность операций TONIA снизилась до 16,04% (-2 б.п.), но SWAP_1D – выросла до 15,95% (+69 б.п.). Объем торгов остался чуть выше средних значений текущего года и составил 672,4 млрд тенге (+17,1 млрд). Между тем объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе Нацбанка составил 225 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК резко выросла до 4,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фоне общего улучшения аппетита к риску на казахстанском рынке акций в среду наблюдались умеренные покупки – индекс KASE вырос до 3 607,8 пункта (+0,23%). Локомотивом роста выступили акции КМГ (+1,5%), Казатомпрома (+1,2%) и Казахтелекома (+0,9%).

Между тем спрос нерезидентов на ГЦБ РК продолжил восстанавливаться в апреле. По данным Центрального депозитария ценных бумаг, объём вложений нерезидентов в ГЦБ РК вырос в апреле на 46 млрд тенге, с 461,4 до 507,0 млрд тенге (-16%). Отметим, что с начала 2023 года показатель вырос на 126 млрд тенге на фоне ожиданий скорого снижения ставок Федрезервом, а также снижения годовой инфляции в стране.

Диаграмма 2. Объём вложений нерезидентов в госдолг РК:

Источник: ЦД

МИРОВОЙ РЫНОК

На фоне благоприятных данных по инфляции в стране ключевые фондовые индексы США преимущественно выросли в пределах 0,5-1,0%. Отметим, что рост потребительских цен (CPI) в США в апреле замедлился до 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте (рынок ожидал показатель на уровне 5,0%). Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года. На этом фоне растёт вероятность завершения цикла повышения ставок Федрезервом – на июньском заседания рынок ожидает сохранения ставок на текущем уровне 5,0-5,25% годовых (99% вероятность). Вместе с тем некоторое давление на рыночный сентимент оказывает неопределённость относительно повышения потолка госдолга. В этом ключе отметим комментарии президента США о том, что в случае дефолта экономика страны скатится в рецессию, а международная репутация Вашингтона сильно пострадает.

Сегодня в фокусе внимания – статистика США по первичным заявкам на пособия по безработице и индексу цен производителей.

НЕФТЬ

После четырёх сессий роста подряд котировки нефти Brent в среду немного снизились – до отметки 76,6 доллара за баррель (-1,1%). Отметим, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно увеличились до 462,6 млн баррелей (+3 млн). При этом нефтетрейдеры ожидали снижения запасов на 2,5 млн баррелей. В то же время добыча нефти в США осталась неизменной – на уровне 12,3 млн баррелей в сутки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB резко снизился, зафиксировавшись на отметке 76,06 рубля за доллар (-2,7%). Поддержку рублю могли оказать новости о том, что очередной пакет санкций ЕС будет преимущественно направлен на предотвращение обхода третьими странами ограничений на экспорт товаров в РФ, а не против российских структур. Кроме того, на стороне рубля могли выступать меры, принятые властями для ограничения вывода капитала иностранными владельцами российского бизнеса, а также конвертация валюты экспортерами под выплату дивидендов и налогов.

События в Казахстане:

  • Реализацию Большого проекта обсудили в правительстве.
  • Казахстан и Китай планируют создать Хоргосский узел для увеличения товарооборота.
  • Власти Казахстана рассчитывают на четырехкратный рост выпуска автомобилей к 2026 году.
  • Reuters: ЕС готовит санкции против помогающих России компаний из Казахстана.
  • Объем производства химической продукции в Казахстане превысил 900 млрд тенге.
  • Как банки Казахстана пережили I квартал 2023 года.
  • Банковские счета более одного миллиона казахстанцев могут арестовать из-за долгов.
  • Тарифы на отдельные направления медпомощи повысят в рамках ОСМС.

Корпоративные события:

  • КазТрансОйл в апреле увеличил экспорт казахстанской нефти в Баку на 75%.
  • Газоконденсатное месторождение Аксай Южный введено в эксплуатацию.
  • Polymetal объявил о намерении провести редомициляцию в МФЦА.
  • ЕАБР проведет в Алматы конференцию крупнейших инвесторов из более чем 40 стран.
  • БРК объявляет о дополнительном размещении облигаций KZ2C00009397 (BRKZb29).
  • Жаикмунай сообщил о приостановке торгов акциями NOSTRUM OIL & GAS PLC на AIX.
  • Изменен состав правления КМГ.

Международные события:

  • США начинают передачу конфискованных российских активов на нужды Украины.
  • Зеленский призвал ЕС начать переговоры о членстве Украины.
  • Глава Минфина США на встрече G7 заявит о необходимости усилить поддержку Украины.
  • Китай и Германия поспорили по поводу санкций.
  • Столтенберг заявил о бесперспективности конфликта НАТО с Китаем из-за Тайваня.
  • Япония собирается открыть офис связи НАТО.
  • Турция рассчитывает продлить зерновую сделку еще на 2 месяца.
  • Еврокомиссия: новые санкции против РФ затронут товары из третьих стран.
  • FT рассказала об исчезнувших на $1 млрд товарах из ЕС в Россию.
  • В России дорожает техника из-за того, что Казахстан ужесточил контроль поставок.
  • Дефицит бюджета России по итогам апреля превысил план на весь 2023 год.
последние новости
24.05.2024
Тенге сдаёт позиции на фоне прохождения основных обменных операций для выплат квартального налогового периода
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 443 тенге за доллар
23.05.2024
«Выше и дольше»: фондовые индексы США снижаются после выхода протокола Федрезерва
Представители Федрезерва считают, что замедление инфляции займет больше времени, чем предполагалось ранее
22.05.2024
Ассоциация финансистов в честь своего 25-летия провела Форум в Алматы
21 мая в южной столице Казахстана состоялся Форум «ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА: 25 ЛЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ», в котором приняли участие все профессиональные участники отечественного финансового рынка.
22.05.2024
Отчётность Nvidia может играть определяющую роль для риск-аппетита инвесторов в среду
Акции кампании в текущем году выросли почти на 93%
21.05.2024
Подготовка к налоговым выплатам оказывает поддержку тенге и рублю
Казахстанские и российские экспортеры активно конвертируют инвалюту для уплаты налогов
20.05.2024
Власти КНР выделяют 42 млрд долларов на поддержку рынка недвижимости
Проблемы на рынке недвижимости были вызваны избыточным строительством и перекредитованностью застройщиков