Поводом к широким покупкам во многом выступают позитивные данные по инфляции цен потребителей (0,01% в мае) и производителей (-0,2%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютные торги по паре USDKZT открылись заметным ростом вверх на фоне повышенного спроса на инвалюту. Так, по итогам торгов понедельника курс USDKZT вырос до 453,06 тенге за доллар (+2,02 тенге), полностью потеряв набранное на предыдущих двух сессиях преимущество. Напомним, что на стороне спроса в середине года традиционно выступает активный сезон отпусков, ускорение освоения бюджетных средств (рост импорта товаров), обслуживание внешних обязательств, а также выход нерезидентов из тенговых активов. Так, объём краткосрочных нот Нацбанка, принадлежащих иностранным инвесторам, за прошедшую неделю сократился почти в два раза – с 44,0 до 22,9 млрд тенге (-48%). Напомним, что в середине апреля показатель был почти в пять раз выше – 105,7 млрд тенге. Выход нерезидентов из тенговых активов может быть обусловлен ожиданиями сужения дифференциала ставок с развитыми странами.

Диаграмма 1. Доля владения нот НБРК нерезидентами:

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Конъюнктура казахстанского денежного рынка сохраняется стабильной: индикативные ставки удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,49%, SWAP-1D – 8,15%) на фоне наблюдаемого роста структурного профицита краткосрочной ликвидности системы. Так, открытая позиция по операциям НБРК выросла до 5,9 трлн тенге с показателя в 5,2 трлн тенге на начало июня.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника снизился до 5 023,5 пункта (-0,19%). В «красной» зоне завершили день акции 6 из 10 представителей индекса, где наибольшее снижение отмечено в бумагах КазТрансОйла (-2,0%), а также Народного Банка (-0,9%). Изменения в остальных инструментах индекса не превысили 0,6%, что сигнализирует о выжидательной позиции большинства инвесторов, как из-за отсутвия новых драйверов, так и обсуждаемых чувствительных изменений в налогообложении доходов от инвестирования на фондовом рынке.

МИРОВОЙ РЫНОК

В понедельник ключевые американские фондовые индексы выросли в пределах 0,5-0,9% на фоне продолжающегося притока ликвидности на рынок. Поводом к широким покупкам во многом выступают позитивные данные по инфляции цен потребителей (0,01% в мае) и производителей (-0,2%), которые могут приблизить старт начала цикла снижения ставок. На этом фоне S&P 500, например, в 30-й раз в текущем году обновил новый исторический рекорд, вплотную приблизившись к отметке в 5500 пунктов.

Сегодня на динамику фондовых индексов могут повлиять данные по розничным продажам и выступления членов Федрезерва (завтра рынок будет закрыт по случаю Дня освобождения от рабства).

НЕФТЬ

Нефтяные котировки открыли неделю заметным ростом: по итогам торгов понедельника цена на нефть Brent выросла до отметки 84,3 доллара за баррель (+2,0%). Участники рынка отыгрывали новости об очередных атаках хуситов в Красном море, о рассмотрении Данией способов ограничения теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, а также о роспуске военного кабинета в Израиле (отодвинул надежды на скорое перемирие в Газе). Кроме того, сегодня стало известно о крупном пожаре на нефтяном резервуаре в РФ (в г. Азове горит на площади 5 тыс. кв. м.).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Официальный курс по паре USDRUB в понедельник практически не изменился и составил 84,05 рубля за доллар (-0,02%) (на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке). На стороне рубля могли выступать рост котировок нефти и ранняя подготовка к выплатам июньского фискального периода.

События в Казахстане:

• Токаев видит большой потенциал экономической кооперации Казахстана с Пакистаном.
• Минпром РК огласил список 23 месторождений на аукцион.
• Рост спроса на уголь в Казахстане прогнозируют в ближайшие годы.
• Северная зона ЕЭС Казахстана готовится к новым ветровым энергопроектам.
• Экспорт товаров из Казахстана в страны ЦА сократился на 10,9%.
• Инвестиции в основной капитал снизились до 19% от ВВП.
• АРРФР намерено наделить клиринговые организации дополнительными функциями.
• Почти половина регионов Казахстана теряет мелкий бизнес — аналитики.

Корпоративные события:

• ПНХЗ ушел на плановый ремонт.
• АРРФР зарегистрировало проспект выпуска акций Товарной Биржи Каспий с изменениями.
• Эйр Астана сообщает об увеличении лимита по объему акций/ГДР, приобретаемых в рамках программы выкупа.
• Актюбинский завод нефтяного оборудования опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Финансовый Холдинг Республика опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• МеталлИнвестАтырау опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• МФО ОнлайнКазФинанс сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00009793 (MFOKb13).

Международные события:

• Столтенберг: более 20 членов НАТО потратят на оборону не менее 2% ВВП в 2024 году.
• В Швейцарии исключили проведение второго «саммита мира» в Европе.
• Совет ЕС продлил введенные против России после присоединения Крыма санкции.
• США, Южная Корея и Япония подпишут соглашение против угроз от ядерного оружия Северной Кореи.
• Financial Times: США готовы продать больше нефти из резервов.
• Комитет Госдумы одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ.