08.02.2024
339 просмотров
S&P 500 вплотную приблизился к психологическому уровню 5000 пунктов

С начала года индекс растёт на 4,7%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После четырёх дней непрерывного роста курс по валютной паре USDKZT в среду снизился до 455,62 тенге за доллар (-2,17 тенге) на фоне восстановления цен на нефть и стабильного предложения инвалюты внутренними игроками. При этом объем торгов с долларом сохранился повышенным – 191,9 млн долларов (-5,0 млн). Напомним, что во второй половине месяца в стране стартует февральский фискальный период, в рамках которого крупные недропользователи могут конвертировать часть своей валютной выручки для уплаты налогов за 2023 год. Соответственно, отдельные игроки могли уже сейчас осуществлять необходимые обменные операции, используя момент с более высоким курсом.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 450,1 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на денежном рынке страны сохраняется стабильной на фоне ревальвационной динамики нацвалюты и повышенных объёмов краткосрочной ликвидности в системе. Индикативные ставки опустились к нижней границе коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо снизилась до 14,07% годовых (-7 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 8,77% годовых (+4 б.п.). Совокупный объём торгов вырос до 610,7 млрд тенге (+40,5 млрд), но находится значительно ниже среднесуточного показателя января (880,4 млрд). Между тем открытая позиция по операциям НБРК демонстрирует восходящую динамику в последние дни и находится около уровня в 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индекс KASE умеренно вырос, достигнув отметки 4 350,4 пункта (+0,20%). Основным драйвером указанного роста выступили акции Казатомпрома (+1,8%), что могло быть связано с ожиданиями дальнейшего увеличения цен на уран и предстоящими выплатами дивидендов.  

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду выросли в пределах 0,4-1,0% на фоне публикации сильной корпоративной отчетности. Отметим, что сильные квартальные финрезультаты опубликовали Ford (акции выросли на 6,1%), Disney (+6,7% на пост-маркете), Arm (+19,9% на пост-маркете). Сезон отчетности за четвёртый квартал оказался сильнее ожиданий рынка, что даёт инвесторам надежды на увеличение дивидендных выплат. На этом фоне Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические рекорды (S&P 500 вплотную приблизился к отметке в 5000 пунктов). Кроме того, New York Community Bancorp сообщил о росте депозитов с начала т.г. и достаточной ликвидности для покрытия незастрахованных депозитов, что немного успокоило инвесторов (акции банка в среду выросли на 6,7%).

Диаграмма 2. S&P500:

 

Источник: CNBC

Между тем некоторое давление на рыночный сентимент оказали данные об увеличении дефицита торгового баланса США (+0,5% в декабре до 62,2 млрд долларов), а также умеренно «ястребиные» заявления членов FOMC (нет необходимости спешить со снижением ставок, учитывая высокую неопределённость в экономике).

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду продолжили рост, достигнув отметки 79,4 доллара за баррель (+1,1%). Как стало известно в среду, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, что снизило вероятность заключения перемирия и стабилизации ситуации в регионе. Между тем котировки в целом проигнорировали рост запасов сырья в США (+5,5 млн баррелей при ожиданиях увеличения на 2,1 млн барреля), что может свидетельствовать о соответствующей о силе текущего восходящего тренда.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB практически на изменился, сохранившись на отметке 91,27 рубля за доллар (+0,05%). Как сообщил Минфин РФ (по предварительной оценке), объём доходов федерального бюджета в январе т.г. составил 2,4 трлн рублей (+77% г/г), а расходы сократились до 2,704 трлн рублей (-13% г/г). Соответственно, дефицит федерального бюджета в январе составил всего лишь 308 млрд рублей, что в пять раз меньше по сравнению с январем 2023 г. (1,7 трлн рублей).

События в Казахстане:

  • Новый министр экономики рассказал о планах по повышению НДС.
  • Казахстанским экспортерам помогут выйти на рынок ОАЭ.
  • Венгрия и Казахстан намерены сотрудничать по нефтегазохимии.
  • Великобритания предложила Казахстану развивать совместные проекты в ВИЭ.
  • Дефицит государственного бюджета Казахстана вырос на 30%.
  • Выкупать арендное жилье разрешат в Казахстане — Скляр.
  • Ипотечная программа «9-20-25» будет запущена 1 марта.
  • Всемирный банк советует Казахстану пересмотреть закон о банкротстве физлиц.
  • 173 млрд тенге из средств ЕНПФ направили на покупку 3300 вагонов.

Корпоративные события:

  • KASE изучает возможность организации торгов дирхамом и рупией.
  • За год количество розничных инвесторов на AIX выросло в три раза.
  • BASS Gold сообщает о заключении договора на поставку товара с Тау-Кен Алтын.
  • У компании Altay Resources сменился основной акционер.
  • Capital Leasing Group сообщил о погашении своих облигаций KZ2P00007222 (CLSGb1).
  • Изменен состав правления Сентрас Секьюритиз.
  • Изменен состав правления ЛОТТЕ Рахат.

Международные события:

  • Республиканцы заблокировали проект о помощи Украине и Израилю.
  • Минфин – об угрозах национальной безопасности США со стороны РФ и КНДР.
  • Евросоюз начал готовиться к победе «все более агрессивного» Трампа.
  • Премьер Израиля заявил о подготовке военных к расширению операции в Газе.
  • Иран начал строительство нового ядерного реактора в Исфахане.
  • Страны G7 решили ограничить Россию в использовании «теневого флота».
  • Берлин рассматривает возможность национализации германских активов «Роснефти».
  • К 2027 году Индия обгонит Китай по ежегодному спросу на нефть.
  • Нацбанк Беларуси планирует внедрить цифровой белорусский рубль к концу 2026 года.
последние новости
29.02.2024
Синдром FOMO на крипторынке: биткоин преодолел отметку 60 тысяч долларов
За последние пять сессий биткоин подорожал на 23%
28.02.2024
Рост объема выдачи новых займов бизнесу превысил установленную Президентом цель в 20%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 2023 год.
28.02.2024
Открытая позиция по операциям НБРК снизилась на один трлн тенге на фоне прохождения налогового периода
Отметим, что изъятие свободной ликвидности из рынка упало до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее
27.02.2024
Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал почти на 10%
Первая криптовалюта с начала года выросла на 33%
26.02.2024
Нефтяные котировки снижаются из-за опасений о сокращении спроса на сырье
Более длительное удержание высоких процентных ставок в США может в итоге привести к снижению спроса на нефть
23.02.2024
Эксперты финрынка ожидают снижения базовой ставки сегодня
Шаг снижения может составить 25-50 базисных пунктов