04.05.2024
1058 просмотров
Слабые данные по рынку труда США могут приблизить начало снижения процентной ставки

Американские фондовые индексы значительно выросли в пятницу на данных с рынка труда

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии длинных выходных в стране курс USDKZT немного вырос – до отметки 444,10 тенге за доллар (+0,73 тенге). С одной стороны, игроки рынка могли отыгрывать новости о сокращении объёма продаж инвалюты из Нацфонда (с 1,1 млрд долларов в апреле до 0,8 млрд в мае), коррекцию цен на нефть, а также позитивные данные об инфляции, которые могут послужить дальнейшему снижению базовой ставки. С другой, текущие уровни курса доллара могут быть привлекательными для среднесрочных покупок, в особенности с учётом приближающегося сезона отпусков, ускорения освоения бюджетных средств и предстоящих выплат по внешнему долгу (Минфину в текущем году предстоит погашение еврооблигаций).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

«Короткие» ставки денежного рынка снизились в пятницу (TONIA – с 16,61 до 16,28%, Swap-1D – с 10,07 до 8,93%) на фоне падения спроса на тенговую ликвидность и высокого значения её профицита в системе. Отметим, что открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки в 5,4 трлн тенге. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

После четырёх сессий роста подряд индекс KASE в пятницу продемонстрировал коррекционное снижение, зафиксировавшись на отметке 5 045,9 пункта (-0,37%). Инвесторы фиксировали прибыль в акциях телекоммуникационного сектора страны –Казахтелекома (-4,2%) и Kcell (-2,2%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в пятницу продемонстрировали сильный рост в пределах 1,2-2,0% на ожиданиях скорого начала цикла снижения ставок Федрезервом. Отметим, что информационным поводом к широким покупкам выступили данные с рынка труда, отразившие значительное снижение количества новых рабочих мест (+175 тыс. в апреле против роста на 315 тыс. месяцем ранее и при прогнозах увеличения на 243 тыс.). Это может привести к замедлению инфляции, и соответственно, к ослаблению жестких денежно-кредитных условий. На этом фоне инвесторы теперь ожидают начала цикла снижения ставок в сентябре, тогда как ранее оно ожидалось лишь в ноябре. Отдельно отметим и отчётность Apple (акции выросли на 6,0%), превзошедшую ожидания экспертов. Apple также объявила о расширении программы обратного выкупа акций на $110 млрд, что является крупнейшим «байбэком» в истории фондового рынка США.

НЕФТЬ

На фоне ослабления опасений относительно перебоев в поставках сырья из Ближнего Востока нефтяные котировки в пятницу возобновили падение – до 82,3 доллара за баррель (-1,0%). Отметим, что надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС растут на новостях о возобновлении переговоров в Каире. По сообщениям WSJ, Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум и дал группировке неделю на то, чтобы согласиться на сделку; в противном случае израильские военные начнут наступление на Рафах на юге сектора Газа.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB снизился на 0,49% и составил 91,6 рубля за доллар. Основную поддержку рублю может оказывать решение правительства РФ продлить до 30 апреля 2025 года норму об обязательной репатриации инвалюты и продаже валютной выручки для отдельных крупнейших российских экспортеров, а также подготовка к праздничным выходным (следующая рабочая неделя будет сокращенной).

События в Казахстане:

  • Строительство газоперерабатывающих заводов в РК: условия сделки с Катаром утвердили в правительстве.
  • Южнокорейские компании планируют модернизировать ТЭЦ Казахстана.
  • Казахстан стал крупнейшим покупателем российской электроэнергии.
  • В Казахстане отмечается рост деловой активности.
  • Аналитики спрогнозировали снижение доходов Казахстана от реэкспорта в Россию.
  • В Казахстане 67% залогов недвижимости регистрируют онлайн.
  • Пенсионные выплаты из ЕНПФ предлагают освободить от уплаты ИПН.
  • В Казахстане предложили пересмотреть налог на автомобили.

Корпоративные события:

  • КазАгроФинанс выпустит облигации на четверть собственного капитала.
  • KazWind Energy опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • Жаикмунай сообщил операционные результаты NOSTRUM OIL & GAS PLC за первый квартал 2024 года.
  • QazaqGaz выплатил дивиденды по простым акциям за 2023 год.
  • Акционеры KEGOC приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год.
  • Единственный акционер КазТрансГаз Аймак решил не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.
  • ЛОТТЕ Рахат намерено выплатить дивиденды по простым акциям KZ000A1CTMZ4 (RAHT) за 2023 год.

Международные события:

  • США предложили G7 выделить Украине $50 млрд за счет активов России.
  • FT узнала об отказе G7 от полной конфискации активов России.
  • Нацбанк Украины пошел на масштабное ослабление валютных ограничений.
  • Эрдоган объяснил приостановку торговых отношений Турции с Израилем.
  • Bloomberg сообщил, что восток ЕС скоро догонит по уровню жизни его юг.
  • В апреле в США замедлился рост числа рабочих мест.
  • Мировые центробанки в марте закупили 16 тонн золота.
  • Афганистан, Казахстан и Туркменистан планируют построить логистический хаб в провинции Герат.
последние новости
17.07.2024
Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 за неделю вырос на 11,6%
На рынке наблюдается активная ротация ценных бумаг в инвестпортфелях: от акций крупных компаний к малым
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок