01.02.2023
524 просмотров
Текущий счет платежного баланса РК вновь сложился с дефицитом

Дефицит в 4 квартале 2022 года связан с ростом импорта и доходов к выплате на фоне снижения экспорта

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника курс по паре USDKZT закрылся на уровне 460,52 тенге за доллар (+0,65 тенге) после 8 сессий непрерывного укрепления. При этом объем торгов продолжился снижаться и составил минимальное с сентября прошлого года значение – 58,0 млн долларов (-6,2 млн). Нацвалюта, вероятно, отыгрывала события предыдущего дня, среди которых можно отметить падение нефтяных котировок (-2,0%), а также ослабление российского рубля (+1,4%).

Между тем Нацбанк опубликовал предварительную оценку платежного баланса за 4 квартал 2022 года. Впервые после трех кварталов профицита текущий счет вновь закрылся в отрицательной зоне (-1,8 млрд долларов), что, вероятно, связано со снижением экспорта на фоне роста импорта и доходов к выплате прямым и портфельным инвесторам. Однако, учитывая отсутствие давления на обменный курс в отчетном периоде, приток валютной выручки мог обеспечиваться операциями финансового счета (поступление займов, кредиторская задолженность и пр.).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник выросли: доходность однодневных операций репо увеличилась до 16,16% годовых (+35 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 16,18% годовых (+11 б.п.). Совокупный объем торгов заметно повысился – до 725,0 млрд тенге против 603,3 млрд днем ранее. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то на вчерашнем депозитном аукционе в НБРК было размещено 117 млрд тенге (100% спроса) с доходностью 16,75% годовых. Открытая позиция продолжает оставаться у отметки 3,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам вторника индекс KASE незначительно вырос (+0,1%), закрывшись у отметки 3 299,91 пункта. Основными драйверами роста выступили акции операторов связи: Казахтелекома (+0,7%) и Kcell (+0,6%). В отсутствие значимых событий спрос на казахстанском фондовом рынке был, вероятно, обеспечен общерыночным оптимизмом, коснувшимся и локальных инвесторов. Также акции «голубых фишек» все еще остаются достаточно привлекательными для покупки после заметной «просадки» 2022 года (индекс KASE упал на 11,5%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ведущие американские фондовые индексы по итогам вторника выросли, увеличившись в диапазоне 1,1-1,7%. Позитивные настроения инвесторов были связаны с макроданными по заработным платам, которые показали, что действия Федрезерва по сдерживанию инфляции начинают приносить плоды. Рост зарплат в США в 4 квартале ослаб, в результате удельные расходы на оплату труда показали минимальный прирост за год. Также поддержку индексам оказали результаты корпоративной отчетности крупных компаний по итогам 4 квартала 2022 года, опубликованные накануне. Так, о росте чистой прибыли отчитались McDonald’s (+16%), ExxonMobil (в 1,4 раза), General Motors (+15%), UPS (+12%), UniCredit (в 2,3 раза), UBS (+22%) и Samsung (в 2,2 раза).

НЕФТЬ

Котировки нефти марки Brent во вторник вновь выросли: по итогам торгов стоимость апрельских фьючерсов зафиксировалась на отметке 85,5 доллара за баррель (+0,7%). Некоторую поддержку рынку оказали данные МВФ, в которых прогноз роста мировой экономики на 2023 год был повышен с 2,7% до 2,9%, а также отмечен вероятный рост ВВП Китая на 5,2%, что может свидетельствовать о возможном увеличении глобального потребления нефти. Между тем с сегодняшнего дня вступает в силу указ президента РФ о запрете для российских компаний продавать нефть, если в тексте контрактов содержится условие предельных цен. Это, в свою очередь, может привести к некоторому сокращению мирового предложения нефти.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник коррекционно укрепился – до 69,8 рубля за доллар (-0,8%). Помимо дорожающей нефти, поддержку российской валюте могла оказать продажа Банком России инвалюты в рамках бюджетного правила на 19,2 млрд рублей. Напомним, что в связи с выходной неделей в КНР торги юанями предыдущие пять дней не проводились. Однако дальнейшее укрепление рубля видится маловероятным на фоне потенциального сокращения экспортных доходов после вступления в силу запрета на продажу нефти на условиях «price cap» со стороны РФ (01.02), а также запрета на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 (05.02).

События в Казахстане:

  • Токаев провел совещание по вопросам дальнейшего развития столицы.
  • Смаилов: Автоматизация госконтроля позволит исключить необоснованные проверки бизнеса.
  • Премьер поручил разработать карту проблемных вопросов населения.
  • Комплексный план по развитию машиностроения разрабатывает МИИР РК.
  • Мусин: Мы обязаны предоставить людям качественный интернет.
  • Долю «госуслуг за 5 минут» доведут до 90% в Казахстане.
  • Компания из ОАЭ построит в Жамбылской области ветровую электростанцию.
  • МВФ понизил прогноз роста экономики Казахстана.
  • Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в $6,3 млрд.
  • Какой уровень инфляции в РК прогнозируют аналитики на январь.
  • Об уровне финансовой грамотности казахстанцев рассказали в АРРФР.

Корпоративные события:

  • NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставил информацию о получении необходимых лицензий.
  • СК Sinoasia B&R выплатила дивиденды по привилегированным акциям KZ1P00014559 (SABRp) за четвертый квартал 2022 года.
  • 5,3 млрд тенге чистого дохода получил столичный аэропорт по итогам 2022 года.

Международные события:

  • Reuters: США готовятся выделить Киеву пакет военной помощи на сумму $2,2 млрд.
  • Столтенберг призвал к укреплению связей НАТО с Японией.
  • США готовы применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи – Пентагон.
  • США: Россия нарушает Договор СНВ-3.
  • США перестали выдавать лицензии американским компаниям на экспорт технологий для Huawei.
  • Индексы США упали перед заседанием ФРС и выходом финотчетностей техногигантов.
  • ФРС повысит базовую ставку, прогнозируют эксперты.
  • Страны еврозоны избежали рецессии благодаря росту экономики в четвертом квартале.
  • МВФ: Экономический рост Китая достигнет 5,2% в 2023 году.
  • Суверенный фонд Норвегии потерял рекордные $164 млрд.
  • В России вступил в силу запрет на экспорт нефти по потолку цен.
  • Эксперты оценили потери банков от цифрового рубля в ₽50 млрд в год.
последние новости
01.12.2023
Американские фондовые индексы в ноябре показали лучший процентный прирост за год
Этому способствовали ожидания завершения цикла повышения процентных ставок Федрезервом и корпоративные события
30.11.2023
ОПЕК+ сегодня может объявить о дополнительном сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
Напомним, что участники сделки ОПЕК+ уже сократили добычу примерно на 5 млн б/с с конца 2022 года
29.11.2023
Цифровизация продуктов и оптимизация затрат выступают основными драйверами роста рентабельности рынка общего страхования
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка общего страхования за 9 месяцев 2023 года.
29.11.2023
Акции БЦК за ноябрь растут на 16%
В середине ноября банк сообщил о более чем двукратном росте чистых комиссионных и процентных доходов
28.11.2023
Американцы в «черную пятницу» потратили рекордные 9,8 млрд долларов
Сохраняющийся высокий потребительский спрос может препятствовать усилиям Федрезерва по снижению инфляции
27.11.2023
Цены на нефть снизились на фоне ближневосточного перемирия
Премия за геополитический риск в котировках снизилась после освобождения израильских заложников из сектора Газа