21.11.2023
545 просмотров
Тенге и рубль укрепляются в преддверии ноябрьского налогового периода

Крупные экспортеры Казахстана и РФ обеспечивают дополнительное предложение инвалюты, конвертируя выручку для налоговых платежей

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась со слабого укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 462,55 тенге за доллар (-0,28 тенге). При этом торговая активность оставалась повышенной – объем торгов составил 218,9 млн долларов (+32,5 млн). Динамика курса нацвалюты могла в большей степени определяться внешними факторами, включая дорожающую нефть, снижение индекса доллара и укрепление российского рубля. В то же время на локальном валютном рынке подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых придется на 27 ноября, а также конвертация средств из Нацфонда полностью покрывают текущий спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний и населения.

Также следует отметить, что агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Казахстана на уровне “BBB”, прогноз “Стабильный”, отметив сильные бюджетные показатели страны, ее устойчивость к внешним шокам, а также потенциальные перспективы от расширения Тенгизского месторождения.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка на первых торгах текущей недели продолжили снижение: доходность операций репо опустилась на 7 б.п., до 16,53%, доходность по однодневным валютным свопам – на 52 б.п. – до 10,46%. При этом объем торгов остался несколько повышенным – 1,0 трлн тенге против среднесуточных 0,9 трлн. Между тем в понедельник Нацбанк посредством депозитного аукциона изъял с рынка 228 млрд тенге (100% спроса) краткосрочной ликвидности под 16,0% годовых. Открытая позиция остается вблизи отметки 5,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам понедельника индекс KASE практически не изменился, закрывшись на отметке 4 108,08 пункта (+0,09%). Основным драйвером роста выступили акции Народного Банка (+1,0%), опубликовавшего в конце прошлой недели сильные финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2023 года, и Казатомпрома (+0,6%) на фоне повышения цены на уран (+53% за последний месяц). В то же время указанный прирост был частично нивелирован снижением стоимости долевых бумаг Kaspi (-0,7%). Изменения в ценах остальных «голубых фишек» не превысили 0,2%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Американские фондовые индексы в понедельник закрылись заметным ростом в диапазоне 0,6-1,1%. Согласно публикации в Financial Times, участники рынков почти полностью отвергли перспективу дальнейшего повышения процентных ставок мировыми центробанками. Первое их снижение прогнозируется в июне, причем не только Федрезервом, но и банком Англии и ЕЦБ. Между тем рост акций крупных технологических компаний также был связан с Microsoft, объявившей о пополнении своей команды специалистами из OpenAI для развития проектов в сфере искусственного интеллекта.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов – протокол ноябрьского заседания Федрезерва, который может содержать сигналы дальнейшей траектории монетарной политики в США.

НЕФТЬ

По итогам понедельника котировки нефти марки Brent выросли до отметки 82,0 доллара за баррель (+1,5%) на фоне ожиданий дальнейшего сокращения добычи странами ОПЕК+. Reuters сообщил, что сразу три источника из альянса подтвердили, что на встрече 26 ноября группа производителей нефти, включая Россию, рассмотрит возможность дополнительных сокращений. В то же время аналитики Goldman Sachs заявили, что с учетом таких факторов, как рост запасов нефти в США и отсутствие признаков роста мирового спроса на сырье, дальнейшее сокращение добычи со стороны ОПЕК+ вполне возможно. Помимо этого, нефтяные котировки могло поддержать ослабление доллара США (-0,4%), повышающее привлекательность сырьевых товаров, торгуемых в американской валюте.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс USDRUB в понедельник снизился до 88,4 рубля за доллар (-1,8%) на фоне подготовки экспортеров к ноябрьскому налоговому периоду. Напомним, что в следующий вторник (28.11) им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Что касается налога на сверхприбыль, то по данным Минфина РФ, в настоящий момент перечислено только 40 млрд из ожидаемых до конца года 300 млрд рублей. Между тем в перспективе некоторое давление на рубль может оказать введение 12-ого пакета санкций ЕС, который предусматривает новые ограничения как на экспорт в РФ (станки и детали к ним, химикаты, двигатели для беспилотников и пр.), так и на импорт из страны (алмазы и ювелирные изделия). 

События в Казахстане:

  • Президент поручил удвоить объем валовой продукции сельского хозяйства.
  • Правительство Казахстана отчиталось о реализации поручений президента по развитию социальной сферы.
  • РК ведет переговоры с компаниями КНР по проектам в порту Актау.
  • Казахстан готов отгружать в Баку до 7 млн тонн нефти.
  • Казахстан может потерять свою долю на мировом рынке нефти из-за высоких затрат на ее добычу — Kazenergy.
  • В пяти областях Казахстана построят восемь водохранилищ до 2027 года.
  • За два года просубсидировано порядка 17 тыс. проектов женщин-предпринимателей на 638 млрд тенге.

Корпоративные события:

  • Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне BBB, прогноз стабильный.
  • Svevind Energy Group вложит $50 млрд в производство «зеленого» водорода в Казахстане.
  • Совет директоров МФО KMF решил увеличить уставный капитал товарищества.
  • Фридом Финанс разместил ESG-облигации в поддержку устойчивого развития.
  • ЦАЭК сообщила о погашении своих облигаций KZ2C00002426 (CAEPb1).
  • Изменен состав правления First Heartland Jusan Invest.

Международные события:

  • США объявили о новом пакете военной помощи Украине.
  • Остин обсудил с Зеленским американскую военную помощь Украине.
  • FT узнала о привлечении Израилем займов на $6 млрд для войны с ХАМАС.
  • ОПЕК+ может продлить и увеличить ограничения на добычу нефти
  • ЦБРФ продлит ряд послаблений для инфраструктурных организаций финрынка.
  • Минфин и ЦБ протестируют цифровой рубль в ряде бюджетных расходов.
последние новости
01.12.2023
Американские фондовые индексы в ноябре показали лучший процентный прирост за год
Этому способствовали ожидания завершения цикла повышения процентных ставок Федрезервом и корпоративные события
30.11.2023
ОПЕК+ сегодня может объявить о дополнительном сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
Напомним, что участники сделки ОПЕК+ уже сократили добычу примерно на 5 млн б/с с конца 2022 года
29.11.2023
Цифровизация продуктов и оптимизация затрат выступают основными драйверами роста рентабельности рынка общего страхования
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка общего страхования за 9 месяцев 2023 года.
29.11.2023
Акции БЦК за ноябрь растут на 16%
В середине ноября банк сообщил о более чем двукратном росте чистых комиссионных и процентных доходов
28.11.2023
Американцы в «черную пятницу» потратили рекордные 9,8 млрд долларов
Сохраняющийся высокий потребительский спрос может препятствовать усилиям Федрезерва по снижению инфляции
27.11.2023
Цены на нефть снизились на фоне ближневосточного перемирия
Премия за геополитический риск в котировках снизилась после освобождения израильских заложников из сектора Газа