К данному моменту доллар на KASE торгуется за 412,35 тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Позитивный внешний фон, сформировавшийся благодаря новым мерам по стимулированию экономики и надеждам на скорое появление вакцины, продолжил оказывать поддержку тенге в среду. По итогам вчерашних биржевых торгов на KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 1,52 тенге, до отметки 412,18 тенге за доллар. При этом торговая активность сохранялась пониженной – совокупный объём торгов составил 58,8 млн долларов (-2,0 млн).

Вместе с тем внешняя конъюнктура к сегодняшним торгам заметно изменилась – снизился спрос на риск на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином. К данному моменту пара USDKZT (10:42 ALA) торгуется на уровне 412,35 тенге за доллар, что на 17 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка продолжают снижаться. ММ Index вчера опустился на 77 б.п. до 8,13% годовых. Доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 76 б.п. до 8,21% годовых, тогда как однодневные сделки своп заключались при доходности 7,48% годовых (-38 б.п.). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 257,2 млрд тенге против 225,5 млрд тенге днем ранее.  

Тем временем Нацбанк в среду провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку помимо недельных депозитов были предложены полугодовые ноты. Спрос на ноты составил 225,0 млрд тенге, а фактический объем размещения составил 96,2 млрд тенге. При этом доходность размещенных бумаг составила 9,99% годовых против 10,41% при предыдущем аукционе (22 июня). Спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 282,0 млрд тенге, который был удовлетворен в полном объеме. Доходность размещенных вчера депозитов составила 8,98% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 4,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая день среды на казахстанском рынке акций завершился снижением, а индекс KASE просел на 0,48% до 2 417,18 пунктов. Лидерами по снижению стоимости стали акции АО «Народный банк Казахстана» – минус 4,28%. Также заметно подешевели долевые бумаги АО «Банк ЦентрКредит» (-0,96%), АО «КазТрансОйл» (-0,94%), АО «Казахтелеком» (-0,74%) и KAZ Minerals PLC (-0,70%). Вместе с тем подорожали акции НАК «Казатомпром» (+4,86%) и АО «Кселл» (+0,40%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Новый виток напряженности в отношениях между США и Китаем снижает риск-аппетит инвесторов на глобальных рынках. Отметим, что власти США распорядились в течение 72 часов закрыть консульство Китая в Хьюстоне, штат Техас. Данное решение по словам Госдепартамента США было принято «ради защиты американской интеллектуальной собственности». Китайское правительство заявило, что предпримет зеркальные меры и закроет консульство США в Ухане. На этом фоне наблюдается рост спроса на «защитные» активы. Так, спотовая цена на золото выросла на 1,5% до 1 869,0 долларов США за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций снизилась на 1 б.п. до 0,60% годовых.

Тем временем фондовый рынок США продолжает расти поддерживаемый надеждами на скорое появление вакцины от коронавируса и периодом финансовой отчетности. Индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 0,62%, индекс S&P прибавил 0,57%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,35%. Улучшению настроений на фондовом рынке также поспособствовали новости о том, что правительство США заключило сделку с фармкомпанией Pfizer и биотехнологической BioNTech по изготовлению 100 миллионов доз вакцин за 1,95 млрд долларов. Также отметим, что Tesla Inc неожиданно получила прибыль во втором квартале 2020 года. Размер прибыли составил 104 млн долларов (50 центов на акцию) по сравнению с убытком в 408 млн долларов (2,31 доллара на акцию) годом ранее. Аналитиками ожидалось, что компания понесла убыток в отчетном квартале.  

НЕФТЬ

Тем временем нефтяные котировки за вчерашний день практически не изменились. Давление на котировки от ухудшения сентимента и роста запасов нефти в США было нивелировано слабостью доллара и прогрессом в изготовлении вакцины от коронавируса. Стоимость эталонной нефти Brent вчера снизилась на 0,1% до 44,29 долларов США за баррель. Между тем запасы нефти в США неожиданно выросли. Так, по данным EIA за последнюю неделю они увеличились на 4,9 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 1,9 млн баррелей.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После двух дней роста российский рубль в среду продемонстрировал снижение на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,46% до 71,1 рублей за доллар. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 13,0 млрд рублей при спросе в 24,3 млрд рублей. Для сравнения, на предыдущем безлимитном аукционе Минфин России разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года на 47,5 млрд рублей при спросе в 54,4 млрд рублей. Вместе с тем поддержкой рублю в ближайшие дни может выступать налоговый период, при этом объем уплачиваемых в июле корпоративных налогов может заметно превысить июньские выплаты.

События в Казахстане:                    

• Глава Нацбанка доложил Президенту о развитии пенсионной системы.
• Рост бедности и падение экономики – в ВБ рассказали, что ждет Казахстан.
• Снизится ли пенсионный возраст из-за пандемии?
• Активы Нацфонда и ЕНПФ вложили в бумаги китайских компаний.
• Специализированные торги по размещению 22 июля на KASE МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися.
• Акимат Жамбылской области привлек на KASE 22 июля 1,0 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000644 (DZK024_064).

Корпоративные события:  

• Единственный акционер АО "Байтерек девелопмент" принял решение о реорганизации компании путем ее присоединения к АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания".
• Акционеры АО "Инвестиционный дом "Fincraft" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.

Международные события:

• Война консульств и обвинения в краже вакцины. Как нарастает вражда между США и Китаем.
• Сделка ЕС "могла бы быть лучше" -- Лагард.
• Китайский ЦБ возьмет паузу в смягчении ДКП на фоне восстановления экономики -- источники.
• ЕЦБ продлит смягчение требований к капиталу банков, запрет дивидендов -- источники.
• Пока РФ сокращает добычу, США увеличивают поставки нефти в Европу.
• Нацбанк Украины сменил зампреда с приходом нового главы.
• США заплатят Pfizer и BioNTech $1,95 млрд за 100 млн доз вакцины от коронавируса.