На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 474,35 тенге за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Начало нового месяца на валютном рынке ознаменовалось небольшим ослаблением нацвалюты к доллару США, происходящем на фоне серьезной коррекции цен на нефть.  По итогам торгов понедельника на KASE пара USDKZT закрылась на уровне 479,55 тенге за доллар (+2,48 тенге) при низком объёме торгов 71,8 млн долларов (-44,6 млн). До старта квартального налогового периода в стране (15.08) внешняя среда может играть определяющее влияние на настроения участников рынка.

Между тем годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 15,0% (14,5% в июне) при целевом таргете НБРК 4-6% и может обусловить необходимость дальнейших контрмер со стороны монетарного регулятора.  

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 474,35 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на денежном рынке страны развивается под влиянием повышенного объёма краткосрочной ликвидности в системе, что обуславливает нахождение индикативных ставок внутри нижнего коридора базовой ставки (TONIA – 13,46%, SWAP_1D – 13,87%). Между тем совокупный спрос на краткосрочную ликвидность составил 470,6 млрд тенге +17,8 млрд тенге). Отметим, что в периоды прохождения квартального фискального периода волатильность ставок денежного рынка имеет тенденцию роста. Вместе с тем совокупная задолженность НБРК перед рынком (открытая позиция) составляет порядка 3,4 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник продолжил движение вверх, достигнув отметки 2 968,6 пункта (+0,51%). Локомотивом указанного роста выступили акции сотового оператора Kcell (+3,3%), восстанавливавшиеся после значительной просадки по итогам первого полугодия (-33%). В то же время Казатомпром в понедельник сообщил операционные результаты деятельности за первое полугодие 2021 года – объём производства урана составил 10,1 тыс. тонн, что немного ниже (-4%) прошлогоднего показателя в 10,5 тыс. тонн. Акции уранодобывающей компании в понедельник потеряли 0,2%. В фокусе внимания – финрезультаты за первое полугодие крупных банков.  

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в понедельник преимущественно снизились (в пределах 0,1-0,3%) после июльского ралли (индексы прибавили в пределах 7-12% в прошлом месяце). При этом опубликованные статданные вышли лучше ожиданий: индекс деловой активности в промышленности опустился до 52,8 пункта при прогнозе снижения до 52,0 пунктов. Между тем давление на рынок оказало снижение акций энергетического сектора вслед за котировками нефти. В фокусе внимания недели – публикация июльского отчета по рынку труда США в пятницу. Аналитики ожидают роста числа новых рабочих мест в США на 250 тыс. после увеличения на 372 тыс. в июне.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в понедельник резко снизились на 9,1% – до 100 долларов за баррель. Среди главных информационных поводов такого движения отметим опасения по замедлению экономики КНР в свете публикации слабых данных в производственном секторе (PMI в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов). Отметим, что падение индекса обусловлено беспокойством предприятий по поводу вспышек Covid-19 в некоторых городах страны, а также прогнозами ухудшения экономической ситуации. Кроме того, по сообщениям СМИ, Великобритания ввиду ожиданий роста цен на нефть и сокращения мировых поставок энергоносителей введет запрет на страхование танкеров с российской нефтью чуть позже, чем ЕС, и к тому же только для поставок в саму Великобританию. В фокусе внимания – итоги очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на падение котировок нефти, по итогам торгов в понедельник курс по паре USDRUB снизился до 60,17 рубля за доллар (-2,4%). Среди возможных причин такого движения можно назвать фиксацию прибыли после внушительного роста доллара к российскому рублю. Этому могло способствовать сообщение ЦБРФ о том, что базовый сценарий регулятора предполагает возобновление действия механизма бюджетного правила только с 2023 года.

События в Казахстане:

• Текущий счет Казахстана в I полугодии сложился с профицитом в $6,6 млрд.
• Казатомпром увеличит поставки урана по Транскаспийскому маршруту.
• В РК запретят продавать госактивы ниже балансовой стоимости.
• Комплексный план приватизации до 2025 года пересмотрят.
• Мораторий на проверки бизнеса хотят продлить до 2024 года.
• Полномочия Фонда проблемных кредитов планируют расширить.
• Байтерек запускает программу льготного лизинга сельхозтехники.
• Цены на продукты в Казахстане выросли почти на 20% за год.

Корпоративные события:

• ЦАЭК опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
• Жайремский ГОК опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
• ПОЗИТИВ-А опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
• Казатомпром опубликовал операционные результаты деятельности за 2-й квартал и 1-е полугодие 2022 года.
• Единственный акционер Акжал Голд Ресорсиз утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 1-е полугодие 2022 года.

Международные события:

• США ликвидировали главаря "Аль-Каиды" аз-Завахири в Кабуле.
• Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $550 млн.
• СNN: Нэнси Пелоси посетит Тайвань во вторник, 2 августа.
• Иран представил предложения, направленные на ускорение переговоров по ядерной сделке.
• Франция заморозила российские активы стоимостью около €1,2 млрд.
• ЦБРФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года.
• ЦБРФ спрогнозировал спад ВВП в третьем квартале на 7% после 4,3% во втором.
• Страны Запада отложили запрет на страхование судов с нефтью из России.