Тем временем, неожиданно крупное снижение запасов нефти в США оказало поддержку нефтяным котировкам

Доллар США укрепился к большинству валют в среду, включая традиционные валюты убежища, такие как японская йена и швейцарский франк. Так, индекс доллара США вчера вырос на 0,64% до 95,26 пунктов. Укреплению американской валюты поспособствовали сообщения о том, что Белый дом предпримет более мягкий подход в отношении китайских инвестиций, чем говорилось ранее. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что собирается усилить процесс контроля инвестиционных сделок – более сдержанное решение в сравнении с введением прямых ограничений для инвестиций из Китая. 

Цены на нефть заметно выросли за вчерашний день, поддерживаемые массивным снижением запасов нефти в США и неожиданными перебоями в поставках из Ливии и Канады. По данным EIA запасы нефти в США за неделю закончившейся 22 июня снизились на 9,89 млн баррелей (максимальное снижение с сентября 2016 года), в то время как ожидалось уменьшение на 2,57 млн баррелей. На фоне данной новости стоимость барреля нефти WTI выросла на 2,78% до 72,5 долларов США, а Brent подорожал на 0,85% до 77,13 долларов за баррель. Тем временем, борьба за власть в Ливии между повстанцами и правительством способствует снижению экспорта нефти из этой страны, а новость о том, что канадское предприятие Syncrude, производившее (очистка от грунта, песка и воды) до 360 тысяч баррелей нефти в сутки, будет закрыто, по меньшей мере, до конца июля для ремонта вызывает дополнительные опасения инвесторов.

Диаграмма 1. Стоимость нефти WTI:

Источник: investing.com

Повсеместное ослабление ЕМ-валют происходящее на фоне обострения торговых отношений США с основными партнёрами нашло отражение и на казахстанском рынке. Так, за вчерашний день национальная валюта подешевела к доллару США на 1,6 тенге до 340,44 тенге за доллар при увеличении объемов торгов до привычных уровней – 150,75 млн долларов США (+71,6 млн долларов). Курс тенге к российскому рублю тем временем не изменился – 5,39 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 AST) торгуется на уровне 341,25 тенге, показав ослабление по отношению к средневзвешенному курсу закрытия предыдущей сессии на 81 тиын.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ситуация на денежном рынке Казахстана также обусловлена положением дел на внешних рынках и характеризуется как неопределённая. Ставки по сделкам репо овернайт на KASE снизились на 5 б.п. до 8,02% годовых, а доходность двухдневных операций выросла на 7 б.п. до 8,3% годовых. Схожая картина сложилась и в сегменте валютных свопов: доходность однодневных операций выросла на 30 б.п. до 7,5% годовых, а двухдневных снизилась на 16 б.п. до 7,75% годовых.

В среду НБРК разместил два выпуска нот суммарным объёмом в 356,53 млрд тенге: недельных обязательств было продано на 39,94 млрд тенге под 8,12% годовых (100% спроса), а месячных на 316,59 млрд тенге под 8,24% годовых (99,5% спроса). Тем временем, объем нот в обращении снижается и по состоянию на 26 июня 2018 года составляет 4,1 трлн тенге.

В среду фондовый рынок Казахстана также завершил день без определенно направленной динамики. Индекс KASE завершил вчерашние торги на уровне 2 381,82 пунктов (-0,2%). Снижение стоимости акций KAZ Minerals (-3,73%), БЦК (-1,40%) и KEGOC (-0,41%) было частично компенсировано ростом стоимости долевых бумаг КазТрансОйл (+2,17%), Казахтелекома (+1,32%) и Народного банка (+0,24%).

Российский рубль на торгах среды показывал негативную динамику игнорируя рост цен на нефть и успешное размещение ОФЗ. По итогам торгов рубль ослаб на 0,29% до 63,21 рублей за доллар. Минфин РФ на аукционе в среду разместил в полном объеме облигации федерального займа двух серий на 20 млрд рублей при совокупном спросе в 62,9 млрд рублей, говорится в сообщении Московской биржи. Вместе с тем по мнению Moody's укрепление доллара повышает кредитные риски для развивающихся стран, при этом Россия относится к числу наименее уязвимых к ужесточению внешних финансовых условий государств. В фокусе внимания, помимо напряженных отношений Вашингтона, для российского рынка будет готовящаяся встреча президентов РФ и США, стороны должны объявить о месте и дате встречи сегодня, 28 июня.

События в Казахстане:

• За пять месяцев 2018 года в Казахстане было выдано кредитов на 4,7 трлн тенге.
• О стабилизации процесса рыночного формирования курса тенге.
• МВФ: Рост экономики Казахстана зависит от банков и инициативы «Один пояс, один путь».
• Как цифровизация меняет работу казахстанских банков.
• Зарплаты шымкентцев вырастут до республиканского уровня.
• Система «Invest Online» - инновационное решение НБРК для инвестирования.

Корпоративные события:

• С июля ЖССБ снизит ипотечные ставки для клиентов.
• В Altyn Bank прокомментировали завершение сделки с китайскими акционерами.
• АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о получении письменного предупреждения от Национального Банка Республики Казахстан.
• Вкладчики Delta Bank неохотно идут за своими деньгами.
• Об исключении ТОО «Digital Management» из реестра платежных организаций.

Международные события:

• Трамп объявил о встрече с Путиным.
• Помпео рассказал о будущем возвращении России в G7.
• Туск просит лидеров ЕС подумать о "наихудших сценариях" в отношениях с США.
• Война в "Норникеле": Дерипаска выиграл у Потанина первую битву в лондонском суде.
• Вашингтонский "ястреб" в Москве: зачем приехал помощник Трампа.
• Евросоюз и Украина никогда не были ближе, чем сегодня, заявила Могерини.