Сегодня в фокусе внимания нефтетрейдеров – заседание министров ОПЕК+

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Спрос на инвалюту в среду преобладал над предложением: по итогам вчерашних торгов пара USDKZT закрылась на уровне 523,81 (+0,6 тенге). При этом торги проходили при умеренной активности – совокупный объем составил 195,1 млн долларов (-34,3 млн). На фоне нейтральной внешней среды некоторый потенциал к укреплению тенге сохраняется, с учетом предпринятых Нацбанком мер по стабилизации ситуации на локальном рынке, включая обязательную продажу 50% экспортной выручки КГС, повышение базовой ставки, нетто-продажу инвалюты НБРК (800-900 млн долларов в декабре).

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в среду индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали снижение: TONIA – на 16 б.п., до 14,62%, SWAP_1D – на 79 б.п., до 10,88%. При этом объем торгов был невысоким и составил 0,6 трлн тенге (+49,1 млрд). В рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности на депозитном аукционе Нацбанка было размещено 1,3 трлн тенге (100% спроса) под 15,25% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 6,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги на фондовом рынке в среду вновь завершились ростом – индекс KASE увеличился до 5 598,72 пункта (+0,4%). В составе индекса наибольшим спросом пользовались акции Казатомпрома (+1,6%) и Эйр Астаны (+1,3%), рост которых был частично нивелирован умеренным снижением долевых бумаг КазТрансОйла (-0,5%), Казахтелекома (-0,4%) и КМГ (-0,3%). Между тем KASE сообщила, что в ноябре суммарный объем торгов ГЦБ составил 212,0 млрд тенге (377 сделок), снизившись по сравнению с предыдущим месяцем в 3,4 раза.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent снизились до 72,3 доллара за баррель (-1,8%), частично отыграв рост предыдущего дня (+2,5%). Reuters сообщил, что один из банков США без видимых причин продал большой объем фьючерсных контрактов на американскую нефть во второй половине дня, что привело к падению цен более чем на 1% за считанные минуты. Также некоторое давление на нефтяные котировки оказывает заинтересованность избранного президента США Дональда Трампа в достижении перемирия на Ближнем Востоке до инаугурации (20.01). Между тем наращивание объемов производства американскими НПЗ привело к падению запасов нефти в стране (на 5,1 млн баррелей) при существенном росте запасов бензина (2,4 млн баррелей) и дистиллятов (3,4 млн баррелей).

Сегодня в фокусе внимания нефтетрейдеров – заседание министров ОПЕК+, по итогам которого ожидается продление ограничения на добычу нефти до конца первого квартала 2025 года.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Ключевые фондовые индексы США на торгах среды показали уверенный рост, прибавив в пределах 0,6-1,3%, на фоне роста акций технологических компаний и комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Акции Salesforce и MarvellTechnology подскочили на 11% и 23%, до своих рекордных уровней после повышения компаниями прогнозов по выручке. Позитивный сентимент также поддержали заявления Пауэлла о силе американской экономики. Однако последние макроданные в значительной степени подтвердили, что регулятор снизит процентные ставки в декабре: индекс деловой активности в сфере услуг США (ISMServices) в ноябре опустился до 52,1 пункта по сравнению с октябрьскими 56 пунктами, а рост числа рабочих мест в частном секторе не оправдал ожиданий участников рынков (146 тыс. против 163 тыс.). 

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Рисковые активы по итогам торговой сессии среды вновь не показали существенной волатильности. Стоимость золота прибавила 0,3% на фоне сохранения некоторой геополитической напряженности, гособлигации США снизились на 4 б.п., тогда как индекс доллара США показал околонулевую динамику на фоне ожиданий инвесторами дополнительных данных для оценки дальнейших действий Федрезерва в отношении процентных ставок. Отметим, что в ходе мероприятия NewYorkTimes глава регулятора Джером Пауэлл давал сигналы о более медленных темпах снижения ставок в будущем.

События в Казахстане:

• Президент подписал законы о гарантированном трансферте и бюджете.
• Глава государства принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева.
• Правительство приложит все усилия для развития казахстанско-кыргызского сотрудничества — Олжас Бектенов.
• Мажилис принял новый Бюджетный кодекс во втором чтении.
• Мажилис одобрил соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном и Сингапуром.
• Всемирный банк и Казахстан заключили партнерство по сохранению водных ресурсов.
• Кыргызстан вдвое увеличит подачу воды в Казахстан в межвегетационный период.
• АЗРК подозревает сотовых операторов в согласованном повышении тарифов.

Корпоративные события:

• LC Waikiki строит в Казахстане крупный логистический хаб стоимостью $12 млн.
• Family Trust стала крупным кредитором Казахмыс.
• Казпочта начнет доставку посылок в девять стран СНГ.
• AIX сократила торги на треть, ITS рекордно нарастила на три четверти.
• Казахтелеком намерен выплатить гарантированные дивиденды по привилегированным акциям KZ0009094645 (KZTKp) за 2024 год.
• Ирматов Р.И. назначен и. о. председателя правления ForteBank.
• Изменен состав Совета директоров Баян Сулу.

Международные события:

• Reuters рассказал детали трех планов советников Трампа по Украине.
• Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка.
• США и Британия ликвидировали глобальную сеть по отмыванию денег российскими миллионерами.
• Зеленский анонсировал санкции против Грузии.
• Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ.
• ЕЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики.
• Стоимость биткойна впервые в истории поднялась выше $100 тыс.
• Инфляция в Турции превысила прогнозы.
• Мировые центробанки в октябре закупили 60 тонн золота.