Ухудшение эпидемической ситуации в Европе повысило волатильность на фондовых рынках

22.11.2021

955 просмотров

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта завершила прошлую неделю укреплением своих позиций – курс по паре USDKZT по итогам торгов пятницы снизился на 1,13 тенге, до 430,47 тенге за доллар. Объем торгов вырос на 8,5 млн долларов в сравнении с четвергом, до 181 млн долларов США. Тем временем курс RUBKZT снизился на 0,03 тенге, до 5,92 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:40 ALA) торгуется на уровне 431,60 тенге за доллар, что на 1,13 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких» денег на KASE продемонстрировала нисходящую динамику. Операции репо «овернайт» в пятницу подешевели на 2 б.п., до 8,96% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп снизилась до 9,01% годовых (-6 б.п.). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 532,7 млрд тенге против 483,5 млрд тенге днем ранее.

Нацбанк в пятницу провел традиционный аукцион по привлечению недельных депозитов. Спрос со стороны рынка составил 338 млрд тенге, который был удовлетворен в полном объеме. Доходность размещаемых в Нацбанке недельных депозитов остается на уровне 9,75% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу на фондовом рынке страны наблюдалось разностороннее движение. При этом индекс KASE продемонстрировал снижение, закрывшись на уровне 3 754,57 пунктов (-1,47%). В составе индекса подешевели акции Народного банка (-5,2%), Казатомпрома (-3,2%) и Кселл (-1,7%), что было перевешено ростом стоимости долевых бумаг Казахтелекома (+0,3%) и КазТрансОйла (+0,8%).

Из прошедших событий на рынке отметим, что на фоне общего роста бизнеса во всех сегментах, чистая прибыль для держателей простых акций Народного банка за 3 кв. 2021 г. увеличилась на 21,4% до 107,7 млрд тенге, по сравнению с 88,7 млрд тенге за 3кв. 2020 г.

МИРОВОЙ РЫНОК

На мировых рынках продолжают преобладать смешанные настроения. Индексы S&P 500 и Dow Jones снизились в пятницу на 0,16-0,75% соответственно — на фоне опасения по поводу новых локдаунов в Европе. В минус ушли акции банков, энергетических компаний и авиакомпаний, в то время как подъем техсектора подтолкнул Nasdaq (+0,40%) к росту. В Европе новая вспышка COVID-19 привела к тому, что Австрия объявила о планах полного локдауна, власти Германии решили ввести ограничения для непривитых людей в районах с высоким уровнем госпитализации из-за коронавируса, эти меры затронут 12 из 16 земель Германии, а Норвегия ужесточила антиковидные ограничения для въезжающих в страну, все это вызвало колебания на фондовых рынках по всему миру.

Доллар возобновил укрепление. Индекс доллара в пятницу вырос на 0,51%, до 96,03 пункта, а к данному моменту находится на уровне 96,12 пункта (+0,10%).

НЕФТЬ

Цены на нефть завершили неделю снижением. Стоимость фьючерса на нефть Brent упала в пятницу на 2,89%, до 78,9 долларов США за баррель. Рынок реагирует на сигналы о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов. Китай в этом году уже открывал свои стратегические резервы, чтобы снизить цены на нефть в стране. В четверг представитель Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам сообщила Bloomberg, что в данный момент ведомство работает над тем, чтобы вновь начать продажи из резервов. Между тем по мнению некоторых аналитиков высвобождение нефти из резервов ведущих стран будет иметь лишь временный эффект для рынка.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в пятницу демонстрировал рост на новостях о новых локдаунах в Европе. По итогам пятничных торгов курс USDRUB на Московской бирже вырос на 0,53%, до уровня 73,48 рубля за доллар. Помимо снижения цен на нефть, дополнительный пессимизм на рынке вызывает рассмотрение плана резолюции в Конгрессе США о непризнании Владимира Путина президентом на выборах 2024 года, а также заявления НАТО о возможности размещения ядерного оружия восточней Германии.

Тем временем недавние комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по поводу инфляции подстегнули ожидания рынка в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок закладывает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пункта в рамках декабрьского заседания.

События в Казахстане:

Глава государства подписал изменения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Финансирование «оборотной схемы» в регионах достигло 48,9 млрд тенге.
За 9 месяцев товарооборот со странами SPECA достиг $4,8 млрд.
В основной капитал Атырауской области инвестировали 2,3 трлн тенге.
Вступил в силу запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом.
В KEGOC сообщили об ограничении энергопотребления промпредприятиям.
К 2026 году выбросы с Алматинской ТЭЦ-2 снизятся до 6,7 тысячи тонн.

Корпоративные события:

Halyk Bank опубликовал консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев и III квартал 2021 г.
KEGOC выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за 1-е полугодие 2021 г.
Казатомпром опубликовал финансовые результаты за III квартал 2021 г.

Международные события:

Байден намерен идти на второй президентский срок.
ЕС и НАТО осудили испытания Россией противоспутниковой ракеты.
Литва соорудила военную базу около границы с Беларусью.
Япония по просьбе США может использовать резервы нефти для сдерживания цен.
В Японии одобрены меры поддержки экономики на $690 млрд.
В ЕАЭС будут обмениваться данными кредитных историй.
В 2022 году взаимная торговля в ЕАЭС вырастет на 16% - прогноз ЕЭК.