01.08.2023
715 просмотров
В августе планируется продажа инвалюты из Нацфонда в размере 750-800 млн долларов

При этом покупки инвалюты для ЕНПФ и КФГД могут составить 250-350 млн долларов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В последний торговый день июля нацвалюта продемонстрировала небольшие колебания на фоне преимущественно позитивной внешней среды.  По итогам валютных торгов понедельника, 31 июля, средневзвешенный курс по паре USDKZT незначительно вырос — до отметки 445,89 тенге за доллар (+0,24 тенге). При этом объём торгов был пониженным и составил всего 85,5 млн долларов (-39,5 млн). Низкая торговая активность может быть обусловлена выжидательной позицией игроков рынка перед публикацией объёмов продаж инвалюты из Нацфонда в текущем месяце.

В августе планируется продажа инвалюты из Нацфонда в размере от 750-800 млн долларов, тогда как в июле показатель составил 591 млн долларов. Между тем в августе покупка инвалюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ ожидается в размере 200-250 млн, для увеличения валютной доли активов КФГД в размере 50-100 млн. Вместе с тем после снижения обязательной доли продаж валютной выручки для субъектов КГС с 50% до 30% их объёмы продаж в июле упали на одну треть и составили 195 млн долларов (288 млн в июле). 

Кроме того, сегодня будут опубликованы данные по изменению общего уровня цен на товары и услуги за июль. В годовом выражении инфляция, вероятно, продолжит снижаться на фоне всё ещё высокой базы прошлого года, проводимой дезинфляционной монетарной политики, проходящего сезонного урожая плодовоовощной продукции, а также снижения внешнего инфляционного давления (инфляция падает в ключевых экономиках мира – США, КНР и ЕС).

Диаграмма 1. Интервенции НБРК на внутреннем валютном рынке:

Источник: НБРК 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка по итогам понедельника немного выросли: средневзвешенная доходность операций репо выросла до 17% годовых (+10 б.п.), в то время как ставка заимствования в тенге под залог долларов США выросла до 14,55% годовых (+43 б.п.). При этом совокупный объём торгов продолжает оставаться на высоких уровнях – 955,8 млрд тенге при среднесуточных значениях с начала года в 723,2 млрд. В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции НРБК в понедельник составило 255 млрд тенге (100% спроса) под 16,75% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться около отметки 4,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На последней сессии прошлого месяца индекс KASE вновь продемонстрировал рост, достигнув нового пика с ноября 2021 года – 3 707,7 пункта (+1,7%). Покупки наблюдались практически по всем представленным в индексе секторам экономики – нефтегазовому (КазТрансОйл прибавил 1,3%, а КМГ – 0,7%), банковскому и финтех (Kaspi вырос на 1,2%, Народный Банк – 1,1%), телекоммуникационному (Казахтелеком закрылся ростом на 1,2%) и топливной промышленности (Казатомпром прибавил 0,5%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США по итогам торгов понедельника прибавили в диапазоне 0,2-0,3% на фоне сильной корпоративной отчетности. Отметим, что более половины компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали свои квартальные финрезультаты и более 80% из них превысили прогнозы аналитиков по прибыли. На текущей наделе более 160 компаний индекса S&P 500 опубликуют свои квартальные результаты, в т.ч. такие крупные компании, как Amazon, Apple и AMD. Эти результаты, как правило, дают понимание о текущей ситуации в экономике и её перспектив на предстоящий год. В этом ключе отметим, что сентимент на рынке также поддерживается ожиданиями «мягкой посадки» и предотвращения глубокой рецессии в экономике США в свете продолжающегося снижения инфляционного давления.

НЕФТЬ

По итогам понедельника котировки нефти Brent выросли на 0,5% – до 85,4 доллара за баррель на фоне ожиданий сокращения предложения сырья на рынке. Отметим, что в пятницу (04.08) пройдет очередное заседание ОПЕК, от которого ряд игроков рынка ожидают продления Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи на 1 млн б/с на сентябрь. Кроме того, власти КНР могут принять дополнительные меры по стимулированию экономики в свете её более слабого восстановления после отмены всех ограничений по Covid-19.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне дорожающей нефти по итогам понедельника пара USDRUB снизилась до 91,6 рубля за доллар (-0,1%). Кроме того, с 1 августа ЦБРФ, помимо регулярных операций по покупке/продаже инвалюты в рамках бюджетного правила, будет осуществлять дополнительные продажи инвалюты в рамках обеспечения инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы внутри страны.

События в Казахстане:

  • Токаев поручил подготовить дополнительные предложения по развитию конкуренции.
  • Механизмы господдержки бизнеса усовершенствуют в Казахстане.
  • Казахстан будет строить боевые корабли для ВМФ вместе с Турцией в Уральске.
  • Налоговые органы Казахстана приступают к контролю мобильных переводов.
  • В Казахстане будет создана компания для управления возвращенными активами
  • Денежная база в Казахстане уменьшилась на 2,3%.

Корпоративные события:

  • Атырауский НПЗ перешел на выпуск аналога бензина «Евро-5».
  • Акционеры First Heartland Securities решили не распределять чистый доход компании за 2022 год.
  • Акционеры Транстелеком решили не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2022 год.
  • Жаикмунай сообщил об операционных результатах деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года.
  • Изменен состав правления КСЖ Standard Life.

Международные события:

  • Председатель Еврокомиссии: Европа не потерпит агрессии «ни в Украине, ни в Индо-Тихоокеанском регионе».
  • На этой неделе Украина начнет переговоры с США о гарантиях безопасности.
  • Экономика США показывает хороший прогресс, но инфляция по-прежнему высока.
  • В Италии заговорили о выходе из китайского мегапроекта.
  • ЦБ оценил рост экономики России во втором квартале в 4,8%.
  • РФ в обход санкций ввезла микрочипы двойного назначения на $502 млн.
  • Россия установила рекорд по бурению нефтяных скважин с начала года.
последние новости
17.07.2024
Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 за неделю вырос на 11,6%
На рынке наблюдается активная ротация ценных бумаг в инвестпортфелях: от акций крупных компаний к малым
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок