31.08.2023
495 просмотров
Нацвалюта продолжила курс на укрепление в преддверии важных событий

В фокусе внимания оставшихся рабочих дней недели – ежегодное послание президента страны народу Казахстана, а также публикация данных по инфляции за август, объёму продаж инвалюты из Нацфонда

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На предпоследней торговой сессии августа пара USDKZT демонстрировала снижение, находясь под влиянием благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка и высокого спроса на нацвалюту со стороны отдельных участников. Об этом, в частности, можно судить по значительно возросшим объёмам торгов на денежном рынке (см. ниже). По итогам торгов вторника, 29 августа, курс по валютной паре USDKZT опустился до 461,52 тенге за доллар (-2,57 тенге), отыграв большую часть потерь предыдущей торговой сессии (+3,25 тенге за понедельник). При этом объём торгов с долларом значительно вырос – 203,0 млн долларов (+76,6 млн).

В фокусе внимания оставшихся рабочих дней недели – ежегодное послание президента страны народу Казахстана (01.09), а также публикация данных по инфляции за август, объёму продаж инвалюты из Нацфонда.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 461,8 тенге за доллар.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Таргетируемая ставка при проведении операций ДКП на денежном рынке – TONIA находится вблизи верхней границы базовой ставки (17,13% годовых), на фоне высокого спроса на краткосрочную тенговую ликвидность со стороны отдельных участников. Отметим, что на прошедшей неделе также наблюдалось резкое снижение открытой позиции НБРК с 4,5 трлн тенге до 4,0 трлн тенге.

Диаграмма 1. TONIA:

 

Источник: KASE

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник продолжил расти на протяжении девяти сессий подряд, вплотную приблизившись к свою историческому максимуму 3 810,6 пункта (+0,25%). Локомотивом указанного движения выступили акции Kaspi (+0,8%) и КМГ (+0,6%). Однако снижение цен на долевые инструменты Казахтелекома (-0,8%) и КазТрансОйла (-0,3%) сдерживало рост индекса. Таким образом, индекс KASE растёт за август на 2,8% после увеличения на 2,9% в июле. Потенциал дальнейшего роста сохраняется умеренным и может быть обусловлен как отдельными корпоративными событиями (н-р, сильными финрезультатами, дополнительными выплатами дивидендов), так и общерыночным улучшением спроса на риск (н-р, дальнейшим снижением инфляционных рисков, улучшением геополитического фона).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США завершили торги среды ростом на 0,1-0,5%, продолжив позитивную динамику четвёртую сессию подряд. Поддержку рынку оказали ожидания скоро завершения цикла повышения процентных ставок в свете публикации дезинфляционной макростатистики. Так, ВВП США во втором квартале был пересмотрен вниз до 2,1% в пересчете на годовые темпы с первоначально объявленных 2,4% (аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 2,4%). Кроме того, количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после увеличения на 371 тыс. в июле (рынок ожидал подъёма на 195 тыс.).

Сегодня в фокусе внимания – индекс расходов на личное потребление (PCE), а завтра инвесторы ожидают публикацию данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

НЕФТЬ

Котировки нефти остаются довольно волатильными, находясь под влиянием разносторонних факторов. В среду цена нефти Brent выросла на 0,4% – до 85,2 доллара за баррель, но в моменте опускается до 85,1 (-0,15%). Поддержку рынку в среду оказало значительное снижение запасов нефти в США (-10,6 млн баррелей при ожиданиях снижения лишь на 2,2 млн баррелей), а также опасения снижения её добычи в Мексиканском заливе ввиду поступающих данных о сильном урагане «Идалия» (ураган 3-й категории). Между тем сегодня с утра снижение цен на сырьё происходит на фоне публикации слабой статистики по промпроизводству в КНР (пятый месяц подряд находится в отрицательной зоне).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на рост котировок нефти и улучшение спроса на риск, по итогам торгов среды курс по паре USDRUB вырос на 0,35% – до 96,56 рубля за доллар. Помимо завершения налогового периода, такая динамика могла быть обусловлена данными по усилению инфляционного давления (годовая превысила 5,1%) и небольшого роста экономики (рост ВВП РФ в I полугодии составил 1,6%).

События в Казахстане:

  • Конституция является прочной опорой государственности страны — Токаев.
  • Социальное напряжение и иждивенчество распространяются из-за правовой неграмотности – президент.
  • Смаилов поручил «Байтереку» ускорить финансирование проектов в области обрабатывающей промышленности.
  • Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 6% к 2028 году.
  • В МНЭ назвали цену отсечения нефти для трансфертов из Нацфонда.
  • МИИР планирует отремонтировать за счет бюджета 133 км теплосетей.

Корпоративные события:

  • S&P подтвердило рейтинги КСЖ Freedom Finance Life со стабильным прогнозом.
  • Народный Банк Казахстана сообщает о завершении выплаты дивидендов по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2022 год.
  • Акционеры Шубарколь Премиум приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2022 год.

Международные события:

  • Reuters узнал о планах США передать Тайваню военную помощь на $80 млн.
  • Жозеп Боррель призвал к наращиванию поставок боеприпасов в Украину.
  • США: любые сделки между РФ и КНДР по продаже оружия будут нарушением резолюций СБ ООН.
  • Эрдоган посетит Россию для обсуждения Черноморской зерновой инициативы.
  • ЕС начал антидемпинговое расследование по поставкам древесины из Казахстана и Турции.
  • Правительство Японии заявило о переломе 25-летней борьбы с дефляцией.
последние новости
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.