В фокусе внимания оставшихся рабочих дней недели – ежегодное послание президента страны народу Казахстана, а также публикация данных по инфляции за август, объёму продаж инвалюты из Нацфонда

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На предпоследней торговой сессии августа пара USDKZT демонстрировала снижение, находясь под влиянием благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка и высокого спроса на нацвалюту со стороны отдельных участников. Об этом, в частности, можно судить по значительно возросшим объёмам торгов на денежном рынке (см. ниже). По итогам торгов вторника, 29 августа, курс по валютной паре USDKZT опустился до 461,52 тенге за доллар (-2,57 тенге), отыграв большую часть потерь предыдущей торговой сессии (+3,25 тенге за понедельник). При этом объём торгов с долларом значительно вырос – 203,0 млн долларов (+76,6 млн).

В фокусе внимания оставшихся рабочих дней недели – ежегодное послание президента страны народу Казахстана (01.09), а также публикация данных по инфляции за август, объёму продаж инвалюты из Нацфонда.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 461,8 тенге за доллар.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Таргетируемая ставка при проведении операций ДКП на денежном рынке – TONIA находится вблизи верхней границы базовой ставки (17,13% годовых), на фоне высокого спроса на краткосрочную тенговую ликвидность со стороны отдельных участников. Отметим, что на прошедшей неделе также наблюдалось резкое снижение открытой позиции НБРК с 4,5 трлн тенге до 4,0 трлн тенге.

Диаграмма 1. TONIA:

Источник: KASE

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник продолжил расти на протяжении девяти сессий подряд, вплотную приблизившись к свою историческому максимуму 3 810,6 пункта (+0,25%). Локомотивом указанного движения выступили акции Kaspi (+0,8%) и КМГ (+0,6%). Однако снижение цен на долевые инструменты Казахтелекома (-0,8%) и КазТрансОйла (-0,3%) сдерживало рост индекса. Таким образом, индекс KASE растёт за август на 2,8% после увеличения на 2,9% в июле. Потенциал дальнейшего роста сохраняется умеренным и может быть обусловлен как отдельными корпоративными событиями (н-р, сильными финрезультатами, дополнительными выплатами дивидендов), так и общерыночным улучшением спроса на риск (н-р, дальнейшим снижением инфляционных рисков, улучшением геополитического фона).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США завершили торги среды ростом на 0,1-0,5%, продолжив позитивную динамику четвёртую сессию подряд. Поддержку рынку оказали ожидания скоро завершения цикла повышения процентных ставок в свете публикации дезинфляционной макростатистики. Так, ВВП США во втором квартале был пересмотрен вниз до 2,1% в пересчете на годовые темпы с первоначально объявленных 2,4% (аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 2,4%). Кроме того, количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после увеличения на 371 тыс. в июле (рынок ожидал подъёма на 195 тыс.).

Сегодня в фокусе внимания – индекс расходов на личное потребление (PCE), а завтра инвесторы ожидают публикацию данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

НЕФТЬ

Котировки нефти остаются довольно волатильными, находясь под влиянием разносторонних факторов. В среду цена нефти Brent выросла на 0,4% – до 85,2 доллара за баррель, но в моменте опускается до 85,1 (-0,15%). Поддержку рынку в среду оказало значительное снижение запасов нефти в США (-10,6 млн баррелей при ожиданиях снижения лишь на 2,2 млн баррелей), а также опасения снижения её добычи в Мексиканском заливе ввиду поступающих данных о сильном урагане «Идалия» (ураган 3-й категории). Между тем сегодня с утра снижение цен на сырьё происходит на фоне публикации слабой статистики по промпроизводству в КНР (пятый месяц подряд находится в отрицательной зоне).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на рост котировок нефти и улучшение спроса на риск, по итогам торгов среды курс по паре USDRUB вырос на 0,35% – до 96,56 рубля за доллар. Помимо завершения налогового периода, такая динамика могла быть обусловлена данными по усилению инфляционного давления (годовая превысила 5,1%) и небольшого роста экономики (рост ВВП РФ в I полугодии составил 1,6%).

События в Казахстане:

• Конституция является прочной опорой государственности страны — Токаев.
• Социальное напряжение и иждивенчество распространяются из-за правовой неграмотности – президент.
• Смаилов поручил «Байтереку» ускорить финансирование проектов в области обрабатывающей промышленности.
• Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 6% к 2028 году.
• В МНЭ назвали цену отсечения нефти для трансфертов из Нацфонда.
• МИИР планирует отремонтировать за счет бюджета 133 км теплосетей.

Корпоративные события:

• S&P подтвердило рейтинги КСЖ Freedom Finance Life со стабильным прогнозом.
• Народный Банк Казахстана сообщает о завершении выплаты дивидендов по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2022 год.
• Акционеры Шубарколь Премиум приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2022 год.

Международные события:

• Reuters узнал о планах США передать Тайваню военную помощь на $80 млн.
• Жозеп Боррель призвал к наращиванию поставок боеприпасов в Украину.
• США: любые сделки между РФ и КНДР по продаже оружия будут нарушением резолюций СБ ООН.
• Эрдоган посетит Россию для обсуждения Черноморской зерновой инициативы.
• ЕС начал антидемпинговое расследование по поставкам древесины из Казахстана и Турции.
• Правительство Японии заявило о переломе 25-летней борьбы с дефляцией.